資産運用アドバイザー - 東京都千代田区 の求人・仕事・採用

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【大手町】インベストメントアドバイザー・フルフレックス 【仕事内容】 ■職務内容： オンライン不動産投資サービス「INVASE(インベース)」を利用するユーザー(個人投資家)に対し、不動産を使った資産運用のアドバイザリー業務(購入、売却、ファイナンス等の提案及びアレンジ)です。主に年収12百万円以上の高所得者層に対し、東京都心部のタワーマンションを中心とした物件への投資を通じて、節税を兼ねた資産形成の提案をしていただきます。 ■具体的な業務内容： 不

仕事内容<仕事内容> 資産運用アドバイザー｜得意先担当で無理なく働く。年間休日120日以上！ お任せするのは、個人のお客様への資産運用・管理に関するご提案。支店での約2ヶ月の業務習得プログラムもありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。 ▼仕事は既存顧客のフォロー お客様（主に60歳以上）のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近づいている定期預金の更新手続きなどを行ないます。また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託をはじめ保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容銀行で、資産運用アドバイザーをお願いします。 担当地区の地区のに対する営業活動をお任せします。 すでに取引がある顧客への深耕活動がメインで、新規開拓はほとんどありません。 ※車両運転あり（営業車貸与） ＜資産運用＞ ●定期預金の満額資金の継続手続き、増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内、契約手続き ●投資信託・保険商品の提案、販売など ＜資産管理＞ ●顧客のニーズ把握 ●社内専門スタッフへのトスアップ ●相続関連の業務 【会社の主力商品・サービス】 銀行 【勤務時間】 8：50～17：10（休憩時間 12：00～13：00） 【残業】 20時間程度/月 【月収例】 約31

仕事内容東建コーポレーション株式会社 【資産運用アドバイザー】キャリアパートナーサポート案件 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【 高い知名度で提案しやすい環境です 】◎土地活用に関する提案営業をお任せします ★丁寧な研修体制で基礎から学べます ★残業は1日30分程度お客様への訪問 まずは私たちのサービスに 興味を持っていただけるお客様を探します。 お持ちの土地についてやご家族のこと、 その他いろいろなお話を通して関係性を築いていきます。 提案 資産の活用状況などについて聞き、 各種税金の節税、家

仕事内容■事業概要 FOLIOは、「資産運用が誰にとっても身近なものになる」ことを目指す、オンライン証券のスタートアップです。 「資産運用」のハードルの高さを取り除き、誰もが簡単に資産運用を行える未来を創る事を掲げております。 toC事業として、 AIロボ・アドバイザーの「ROBOPRO」、ロボアドバイザーをベースにした「おまかせ投資」などのサービスを展開。金融機関向けにSaaS型資産運用基盤システム「4RAP」も提供しています。 ■仕事概要 想像を超え、ワクワクし、愛されつづける。 ユーザーの想像を超えるユーザー体験をデザインすることが、私たちFOLIOのデザイナーのミッションです。 ユーザー

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での営業経験5年以上 証券外務員第一種 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【東京/将来CFO/顧客志向を大切している社風】 【仕事内容】 お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。 主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。 また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■職務の特徴： 飛込み営業やテレアポでの顧客開拓では

仕事内容コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社 【未経験／第二新卒歓迎】カスタマーサポート◆手厚い研修体制有◆不動産DXサービスを複数展開◆ 【仕事内容】 【未経験／第二新卒歓迎】カスタマーサポート◆手厚い研修体制有◆不動産DXサービスを複数展開◆ 【具体的な仕事内容】 【不動産業界出身者歓迎！／オンライン住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」とオンライン不動産投資プラットフォーム「INVASE」を展開／グロース上場】 ■採用背景： 最近のインフレの顕在化で、都心の不動産価格も上昇しており、資産運用の対象として従来の株や債券、投資信託といった金融商品に加えて不動産をポートフォリオに加

仕事内容【リモートOK】金融商品の数学的分析や運用戦略を担う、クオンツファンドマネージャー募集 仕事内容 弊社は、「資産運用が誰にとっても身近なものになる」ことを目指す、オンライン証券のスタートアップです。 「資産運用」のハードルの高さを取り除き、誰もが簡単に資産運用を行える未来を創る事を掲げております。 弊社は現在、2つの事業を運営しています。 AIの相場予測に基づいて大胆に資産配分を変更し、全自動で資産運用ができるAI投資プロダクトや、ロボアドバイザーを提供する『Product事業』。金融機関向けに投資一任サービスのSaaS型プラットフォームの提供を行う『Platform事業』。 これら2つ

仕事内容【リモートOK】金融商品の数学的分析や運用戦略を担う、クオンツエンジニア募集 仕事内容 弊社は、「資産運用が誰にとっても身近なものになる」ことを目指す、オンライン証券のスタートアップです。 「資産運用」のハードルの高さを取り除き、誰もが簡単に資産運用を行える未来を創る事を掲げております。 弊社は現在、2つの事業を運営しています。 AIの相場予測に基づいて大胆に資産配分を変更し、全自動で資産運用ができるAI投資プロダクトや、ロボアドバイザーを提供する『Product事業』。 金融機関向けに投資一任サービスのSaaS型プラットフォームの提供を行う『Platform事業』。 これら2つの事業を両

仕事内容株式会社FOLIO 【コーポレートセクレタリー】IPO準備中◆急成長Fintech企業◆フルリモート可◆フレックス 【仕事内容】 【コーポレートセクレタリー】IPO準備中◆急成長Fintech企業◆フルリモート可◆フレックス 【具体的な仕事内容】 【ファシリティ関連の経験者歓迎／急成長中の金融×ITスタートアップ】 企業の持続的成長と企業価値向上を推進するため、主に取締役会・株主総会運営実務およびガバナンス体制の強化に貢献していただきます。 将来的に上場や拡大を見据える企業において、会社を支える土台となる管理部門の体制整備・強化を推進する中核メンバーを募集します。 ・株主総会・取締役