金融コンサルタント/資産管理コンサルスタッフ/未経験OK
アイネクスト株式会社
- 資格取得支援制度
- 交通費支給
- 年俸制
- 週2・3日からOK
- 第二新卒歓迎
- 既卒歓迎
- 時短勤務あり
- 雇用保険完備
- 厚生年金加入
- 未経験OK
仕事内容<仕事内容> 資産管理コンサルスタッフ 【ポジション概要】 大小問わず企業と個人投資家の双方を対象に、資産管理・税務最適化・相続・事業承継の総合コンサルティングを担当。信頼を基盤に、持続的な資産成長を支援します。 【具体的な業務】 ・法人顧客向け:年度決算対策アドバイス、後継者計画の立案支援、法人保険を活用したリスクヘッジ提案、キャッシュフロー管理アドバイス ・個人顧客向け:長期的なライフプラン設計、所得税・相続税の節税プラン構築、保険および金融商品ラインアップから最適商品をセレクト ・顧客対応プロセス:ヒアリング → 戦略立案 → 提案・契約 → 定期フォローアップまで全フェーズを担当