ファイナンシャルプランナー - 京都府 の求人・仕事・採用

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／在宅可／残業少／成約率約30％ 【仕事内容】 【収入UPも柔軟な働き方も実現】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、お客様の人生の節目におけるお悩みをヒアリングし、それを解決する保険・金融商品のご提案をお任せします。 【ポイント】 ★約65社と提携し、年間12万件程度の見込み客を提供。 ★43社の保険商品を取り扱うことができるため、売る営業ではなく寄り添う提案。 ★週1回のオフィス出社のリモートワーク。直行直帰も可能

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容今！入社する方が１番チャンス！ 社内の規定が大幅改善しました！ 社長秘書 × 未経験大歓迎 ×さぁやってみよう☆『！未経験大歓迎！接客経験ある方はさらに活躍度UP!社長秘書』 【♡注目ポイント♡】 人間関係バツグン◆採用の基準はみんな仲良しが条件◆社長秘書◆をやってみよう！接客×事務のやったことない仕事！イベント会社の社長秘書』 スマホで文字が打てればOK！ 接客業の経験があり、事務の仕事に挑戦したいけど未経験で不安…という方にもピッタリの環境です 数えきれないほどの福利厚生があるので、まずは一度お話ししましょう♪ 〇とっても優

仕事内容税務会計スタッフ／未経験歓迎／充実した研修制度／有休消化率80％以上 【仕事の魅力・会社のアピールポイント】 【人材育成に、自信あり！】 先輩たちの中には未経験から入社し、今では会計分野の部長になっている方もいます！さらに、現在の部長クラスは全員が生え抜き人材ばかり。このように、人材育成についても豊富な経験を有する組織です。 その大きな原動力の一つが、研修体制。 毎年、全員参加の研修を実施し、知識やスキルの研鑽には余念がありません。さらに週1回ペースの社内研修や、経験の浅い人材に喜ばれる顧問先訪問前のロープレ研修なども実施しています。日々の業務からの学びも大きく、先輩や上司、資格者、他士業

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容【応募資格】 [必須] 学歴不問（必須資格の受験条件に準じた学歴が必要） ＜応募資格/応募条件＞ ＼職種未経験・業種未経験の方歓迎いたします！／ ■必須条件 ・普通自動車免許をお持ちの方 ・顧客折衝経験のある方 ※営業未経験の先輩方が当社で活躍しています！ ■歓迎条件 ・新規営業・個人営業のご経験をお持ちの方 ・無形商材の提案経験がある方 ＜必要資格＞ 必要条件：普通自動車免許第一種 【職種名】 【京都三条/未経験】アフラック保険アドバイザー◆業界最大級の保有契約あり／飛び込み無／年休125日 【仕事内容】 【＜業界・業種未経験者活躍中！＞業界最大級の保有契約があるアフラックの専属代理店/

仕事内容【応募資格】 [必須] ・いずれかのご経験 -管理会計（FP&A/コントローリング）経験（5年以上） -管理会計・財務会計コンサルティング経験（5年以上） ・ビジネスレベルのPCスキル（Excel、PowerPoint） ・SAP活用経験 ・学士号 ・流暢な日本語力とビジネスレベルの英語力 [歓迎] ・財務会計業務経験 ・製造業など有形商材ビジネスの経験（コンサルティング経験含む） ・公認会計士資格（日本または米国） 【職種名】 FP&Aマネージャー/シニアマネージャー《関西エリア勤務◆フルリモート×スーパーフレックスOK》 【仕事内容】 【海外本社やマネジメントとのビジネスディスカッショ

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 ■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【業務の魅力】 ■顧客の人生に深く寄り添う、包括的なライフプランニング ・ソリューション提案の深さ: 従来の資産形成（外貨預金・投資信託・保険等）に加え、人生の最終段階における 「遺言・

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／残業少／成約率約30％／転勤なし 【仕事内容】 【収入UPも柔軟な働き方も実現】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、お客様の人生の節目におけるお悩みをヒアリングし、それを解決する保険・金融商品のご提案をお任せします。 【ポイント】 ★約65社と提携し、年間12万件程度の見込み客を提供。 ★43社の保険商品を取り扱うことができるため、売る営業ではなく寄り添う提案。 ★週1回のオフィス出社で、直行直帰も可能。 ★成果報

仕事内容年収実績（未経験６年目４９０万、経験者１年目５８０万） 業務に慣れれば自宅勤務・直行直帰可、有給消化率実績９５％ ＊月次監査、年度決算からスタートし、入社数か月後を目処に計画 策定、事業再生などのコンサル業務。１人当たり十数件担当。 ＊Ｍ＆Ａや上場の支援（財務ＤＤ、事業ＤＤ等）、企業防衛、事業 継承、不動産活用など能力に応じて関わっていただきます。 ＊生命保険募集人資格を取得していただきます。（合格率９割超） ＊巡回監査士資格取得を目指していただきます。（合格まで数年か かるレベル） ※業務に必要な研修費用は事務所負担。勤務時間内を中心に受講。 ※関与先様への直行直帰や自宅勤務は自由に調整可能

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■基本的なPCスキル ■下記いずれか必須 ・ファイナンシャルプランナーとしての経験 ・FP2級の資格 ・金融機関における実務経験（2年以上） 【尚可】 ・FP1級の資格 ・銀行での勤務経験 ・証券会社での勤務経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【京都】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 独立系の総合コンサルティングファーム／福利厚生充実／業界未経験歓迎 【職務概要】 同社にてファイナンシャルプランナーとしての業務をお

仕事内容【職種名】 ルート営業・代理店営業 【会社名】 me株式会社/16057 【PR】 立ち上げ直後の弊社にて保険の代理店営業をお任せします。保険営業のプロが新たな世代を育てたいという想いから起業したため教育体制は万全です。これから会社を大きくする初期メンバーを募集しています！ 【コメント】 ■職場環境 ・22～32歳活躍中 ・男女問わず活躍中 ■募集背景 新規事業・プロジェクト立ち上げに伴う募集 ■試用期間 あり/6カ月/なし ■給与 1/翌月25日 【ポイント】 【特徴】 インセンティブあり,U・Iターン歓迎,中途入社5割以上,交通費全額支給,募集人数10名以上,女性活

勤務時間就業時間１：9時00分〜17時00分 時間外労働時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 曜日固定（応相談）

仕事内容・自立相談支援窓口や各保健福祉センター等から紹介される 家計のやりくりに問題があり日々の生活費に窮している 支援対象者の家計改善の支援を行う。 ・相談対応（アセスメント）と家計再生プランの策定（支援 調整会議の実施） ・家計管理に関する支援（家計表等の作成支援家計把握の支援） ・相談者との面談を実施しながら、上記を実施していく。 面談場所は弊社京都駅前本校（勤務場所）もしくは、京都 市の各区役所／支所を相談者に応じて調整 ・上記遂行に付随する報告書作成や集計、その他の各種事務作業

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／成約率約30％／直行直帰も可 【仕事内容】 【43社の保険商品／スケジュール調整がしやすく収入も時間も手に入る】保険や金融商品のご提案をお任せ。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、ファイナンシャルプランナーとして保険・金融商品のご提案をお任せします。 ＼ポイント／ ◎週1出社＆直行直帰OK！ ◎約65社と提携。年間12万件程度の見込み客を提供 ◎アポをシステムで自動振り分けする仕組みあり ◎複数社の保険商品から提案可能。成約率は30％程度 ◎成果報酬型の給与体系！平均外

仕事内容■お仕事内容 保険を検討するお客さまと将来設計を一緒に考え、お客さまのニーズにあわせ複数の保険会社の商品の中から最適なプランをご提案していきます。 1.お客様の開拓 お客様からのご紹介や企業の訪問、異業種交流会への参加など、基本的にはご自身で開拓を行っていただきます。 営業のスペシャリストから直接アドバイスや同行訪問などあり 2. お客様へのヒアリング・ご提案、お申込み お客さま先を訪問もしくはオンライン面談を行い、お客様にヒアリングをして、ご要望に応じた最適な保険商品をご提案します。 提案内容にご納得いただければ、お申込み手続きを行います。 3.ご契約後のアフターフォロー ご契約後の保全手続

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／成約率約30％／在宅・直行直帰可 【仕事内容】 【リモートOK！スケジュール調整がしやすく収入も時間も手に入る！】保険や金融商品のご提案をお任せ。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、ファイナンシャルプランナーとして保険・金融商品のご提案をお任せします。 ＼ポイント／ ◎週1出社のリモートワーク！ ◎約65社と提携。年間12万件程度の見込み客を提供 ◎テレアポ＆飛び込みなし。アポはシステムで自動振り分け ◎複数社の保険商品から提案可能。成約率は30％程度 ◎成果報酬型の給

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■基本的なPCスキル（Word、Excel） ■下記資格・経験をお持ちの方 ・税理士実務経験3年以上 ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験5年以上 ・公認会計士実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者／実務経験3年以上 ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）／実務経験3年以上 【尚可】 ・監査法人での勤務経験 ・会計事務所での勤務経験 ・金融機関／証券会社勤務者の方 ・同業界での経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【京都】事業承継コンサルタン

仕事内容西村証券株式会社 【京都／四条】資産形成プランナー＜未経験◎＞◆お客様の人生に寄り添う／京滋地域密着／年休126日 【仕事内容】 【京都／四条】資産形成プランナー＜未経験◎＞◆お客様の人生に寄り添う／京滋地域密着／年休126日 【具体的な仕事内容】 ◇利益重視ではない、お客様に寄添う証券提案／未経験から金融のプロとしてキャリア形成／地域に根差して長期就業しやすい環境◇ ■業務内容： 創業70年の京都に根付いた証券会社である当社にて、お客様の資産形成プランナーをお任せします。比較的年齢の高い富裕層のお客様を中心に、株式・投資信託・債券などの金融商品を提案し、お客様の資産を増やしながら人生

仕事内容保険募集人／保険募集人 ファイナンシャルプランナ 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様の