ウェルス・マネジメント株式会社の求人・仕事・採用

仕事内容募集背景 FANTAS technologyは、不動産投資を軸に保険・証券・債券など資産形成全般を扱う「ウェルス・マネジメント・プラットフォーム」として成長を続けています。全社売上約250億円のうち約190億円をコンサルタントが創出しており、コンサル職は会社として最も強化したいポジションです。 今期は各部門で前年比1.5倍の成長を目指す中、コンサルティングチームを強化・専門化するフェーズを迎えています。高単価商材で腕を磨きたい方、不動産・金融は未経験という方も歓迎。まずはインサイドセールスから「商談をつくる力」を鍛え、フィールドセールスへのステップアップを目指してください。 本ポジションの募集

仕事内容株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ 【証券システムコンサルタント】年間休日124日/ 所定労働7.5H/戦略立案から導入・運用支援まで 【仕事内容】 【証券システムコンサルタント】年間休日124日/ 所定労働7.5H/戦略立案から導入・運用支援まで 【具体的な仕事内容】 ～証券業界・アセットマネジメント業界のエキスパートとして業務コンサルティングを展開/社内外メンバーとプロジェクトを組み、お客様のサービス創出および実行を支援～ 【職務内容詳細】 ◆資産運用業務導入コンサルティングサービス ・顧客と業務フローの開発（商品、仕組み、フィー等） ・自社ファンドラップパッケージの導入検

仕事内容【応募資格】 [必須] (1)社会人経験3年以上かつ金融機関、コンサル会社、事業会社（財務部部門）等での就業経験がある方 (2)審査業務に興味がある方 ※財務諸表、簿記に関する基礎知識がある方歓迎 (3)OAスキルのある方（Word、Excel） 【フィットする人物像】 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 【職種名】 【東証プライム／溜池山王・本社】ストラクチャードファイナンス部門クレジット担当者 【仕事内容】 国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のクレジット業務

仕事内容【仕事内容】 ＜仕事内容＞ 【住宅販売】 都心部の好立地な戸建てやマンションを販売し、お客様にとっての人生で一番大きなお買い物に携われる部署です。 ・集客：反響営業・紹介営業・新規営業などから住宅購入検討者の集客をしてお客様とのアポイントを取得します。 ・接客：アポイントに至ったお客様のご希望条件をヒアリングし、おすすめの物件や特長をご紹介します。 ・案内：机上の説明にとどまらず、物件建設地や建物内部のご案内をしてお住まいのイメージを膨らませていただきます。 ・支払いシミュレーションの作成：簡単な計算ソフトを用いて不動産購入にかかる費用や、ローンを利用した際の支払いシミュレーションを提案します

仕事内容大和証券 株式会社 【東京】ストラクチャリング担当者◆安定した企業基盤・大和証券グループ◆ 【仕事内容】 【東京】ストラクチャリング担当者◆安定した企業基盤・大和証券グループ◆ 【具体的な仕事内容】 【福利厚生充実／グローバル展開／成長環境大和証券グループ】 ■ポジション 商品ストラクチャリング ■当初配属予定部署 ストラクチャード・プロダクト部 ■部署の役割 仕組債・仕組みローン・私募投信など主にデリバティブを組み込んだ商品の開発 ■業務内容 金利、為替、クレジット、エクイティを原資産とするデリバティブを組み込んだ商品の商品開発、組成、マーケティングなど ■当社について ・

仕事内容【応募資格】 [必須] 円滑なコミュニケーションスキル（社内の営業担当や外部の工事業者など、多様な関係者と調整を行うため、 物怖じせず話せる方を求めています。） 地道な努力を継続できる方（日々の進捗管理や業者様との信頼構築を大切にできる方。） 知的好奇心のある方（業務で携わる内容に興味を持ち、自ら進んで学び、専門性を高めていくことに 喜びを感じる方。） 積算管理業務、予算管理業務のご経験 【歓迎】 Excel等を用いた数値分析やデータ管理が得意な方 解体、上下水道、造成工事に関する知識をお持ちの方 宅地建物取引士 [歓迎] 宅地建物取引士資格 【募集年齢（年齢制限理由）】 組織上の構成

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下１～６全てに該当する方 １．金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）における法人営業経験がある方 ※ストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験があれば尚可 ２．決算書の記載事項（科目等）がある程度理解できる方 ※入社後に慣れてもらうため、知識の深さは問いません。学ぶ意欲のある方歓迎！ ３．簿記、財務会計等に触れたことがある方（資格の有無は問いません） ４．英語に抵抗のない方（TOEIC600点程度） ５．コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ６．自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 【

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関（銀行・証券・リース等）における法人営業経験 ・コミュニケーション能力を発揮し、投資家や提携先とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 【職種名】 【コンサルティング営業】広島市/プライム上場/年収500～1000万円 【仕事内容】 ■国内優良中小・中堅企業、税理士・会計士事務所、金融機関等に対するコンサルティング営業 【具体的な業務内容】 ・税理士・会計士事務所や金融機関を訪問し、パートナーシップ契約を締結 ・パートナーシップ契約に基づき提携先より紹介された優良中小・中堅企業を訪問し、投資契約を締結 ・顧客企業の

仕事内容【仕事内容】 【住宅販売】 都心部の好立地な戸建てやマンションを販売し、お客様にとっての人生で一番大きなお買い物に携われる部署です。 ・集客：反響営業・紹介営業・新規営業などから住宅購入検討者の集客をしてお客様とのアポイントを取得します。 ・接客：アポイントに至ったお客様のご希望条件をヒアリングし、おすすめの物件や特長をご紹介します。 ・案内：机上の説明にとどまらず、物件建設地や建物内部のご案内をしてお住まいのイメージを膨らませていただきます。 ・支払いシミュレーションの作成：簡単な計算ソフトを用いて不動産購入にかかる費用や、ローンを利用した際の支払いシミュレーションを提案します。 ・契約手続

仕事内容【応募資格】 [必須] （1） 必須 (1) 金融機関にて3年以上のお客さまご対応経験のある方。 銀行、信用金庫など証券以外で運用商品のご提案をされて いた方も歓迎です！株式以外にも投資信託や債券、保険 なども扱います。 (2) 【充実した研修制度】 入社後 2 週間は集合研修、その後の約 3 カ月間は OJT 期間 として指導担当者とペアになっていただくため、安心して知識 を身につけていただけます。 入社までに「証券外務員第一種」を取得いただきます。 【職種名】 大手証券会社にける富裕層担当者のアシスタント業務です 【仕事内容】 （1） ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者の

仕事内容【職種】金融＞ファンドマネージャー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。 日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。 背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。 当社は、この構造的な課題に対して、テク

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ○ 上場企業の経理部門における課長職以上の実務経験、あるいは監査法人におけるマネージャー以上の経験 ○ 上場開示実務（短信・有報等）の深い知見 ※自ら判断し、開示プロセスを完遂してきた経験をお持ちの方、または監査の経験をお持ちの方 【歓迎】 ○ 会計システムの刷新や、業務効率化を主導した経験 ○ M&A後の子会社管理、または海外拠点の指導経験 ○ 公認会計士、税理士、または日商簿記1級等の資格 【募集年齢（年齢制限理由）】 組織上の構成のバランスのため（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 【求める人材像】 ○

仕事内容【お任せしたいこと】 (1)デベロップメント営業職 主として不動産会社や金融機関からの情報に基づいた、土地や既存収益物件の仕入業務 (2)コンサルティング営業職 個人や法人投資家様への顧客背景に応じた提案営業 (3)建築ソリューション営業職 土地所有者者様からのご要望に応じた建築コンサルティング (4)ウェルスマネジメント営業職 金融機関や士業とのアライアンス業務及び、紹介顧客に対してのコンサルティング 【様々な方が、結果を出されてます】 ・人材業界や金融機関から中途採用にて入社された方が、取締役を務めてます ・新卒入社2年目で販売トップセールスとなり、年収1000万超え ・新卒入社3年目で

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券会社における富裕層に対する営業経験（プライベートバンキング業務） ・第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格 [歓迎] ・AFP、CFP、証券アナリスト資格保持者 【職種名】 プライベートバンキング業務_富裕層を対象とした資産運用コンサルティング（業務委託契約相談可） 【仕事内容】 個々のお客様のニーズに合わせたオーダーメイドの対応を行うため、金融、不動産、保険、税制、法律など広く専門的な知識が求められます。 ・富裕層顧客に対する資産管理のコンサルティング及び相続事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む） ・美術品の購入やお子様の留学、旅行といっ

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 <転勤なし>【福岡】金融事務（富裕層向け営業担当のサポート）◇年収450万～◇女性活躍中◇MUFG 【仕事内容】 <転勤なし>【福岡】金融事務（富裕層向け営業担当のサポート）◇年収450万～◇女性活躍中◇MUFG 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。 主に以下の業務に従事いただきます。 （1）お客さま対応（来店や電話等の応対） ※当社の取り扱う金融商品について、お客さまへの説明が求められます。 （2）受注・発注/約定関連業務 （3）社内システムでの各種データ入力・管理

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・不動産または金融領域におけるコンサルティング実務経験（3年以上） ・普通自動車免許 【PCスキル】 Word・Excel初級程度 [歓迎] ・宅地建物取引士 ・不動産コンサルティングマスター ・FP2級以上 ・プライマリープライベートバンカー ・不動産（マンション・戸建住宅等）の販売経験者歓迎 【職種名】 渋谷【東急リバブル】富裕層特化型の資産コンサルティング職◆リモートワーク・時差出勤推奨／年休120日 【仕事内容】 東急ホールディングスグループの安定企業★富裕層（個人資産家・企業オーナー）に特化し、長期的な視点で資産価値の維持・向上をサポートをしてい

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券業における広義の顧客対応経験（ホールセール、リテール）、またはそれに類する経験 [歓迎] ・英語スキル：ビジネスレベル （海外拠点の担当者とスムーズに意思疎通、コミュニケーションができる能力） ・上記実務経験を含む、5～10年程度の社会人経験 ※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） 【職種名】 クライアント・リレーション・マネジメント部 【仕事内容】 英語力やサポート力を活かして、金融業界の華やかな表舞台とグローバルな人脈にアクセスできる、非常に市場価値の高いポジションです。 ・国内外の機関投資家からの様々な個別依頼への対応（上場企業I

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格 [歓迎] ■宅地建物取引士、CFP 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 富裕層リテール営業（長野支店・地域特定コース）（年収500万円～1400万円） 【仕事内容】 ★☆三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）の中核となる信託銀行★☆資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務等あらゆる分野のプロフェッショナルとしてお客様の期待を超えるクオリティを目… 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【配属拠点】 ■長野支店を想定しております。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・基本的なパソコンスキル ・Excel、Googleスプレッドシートを使った業務経験 ・GoogleスプレッドシートまたはExcelを用いた高度なデータ集計・分析スキル（QUERY関数、VLOOKUP関数、SUMIF関数、ピボットテーブル等） ・データに基づいたレポーティング経験 【尚可】 ・B2B商材でのマーケティング経験 ・施策の企画から実行までを一貫して担える方 ・ウェビナー、ホワイトペーパー、メールマーケティング、イベント運営の実務経験 ・B2C商材での営業経験 ・Illustratorでのデザイン制作経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 SBI新生銀行との共同店舗【ファイナンシャルアドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 提携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層や経営者、優良法人の新規のお客様に対して、対面での資産運用コンサルティングを行います。新規開拓ではなく、ご紹介いただいたお客様を丁寧にフォローしていきます。※トスアップからの商談件数は1日3～5件程 またSBI新生銀行の行員向け勉強会を開催するなど、紹介促進に繋げることも大切な役割です。紹介された案件の進捗報告を行うな