ウェルス・マネジメント株式会社の求人・仕事・採用

勤務時間シフト制 実働時間：1日あたり7時間 シフト制（週1～3日勤務） 1日の実働時間：4～7時間（最大7時間）休憩：60分（勤務時間により異なる） 【時間例】10:00～17:00（休憩有／実働6時間） 13:00～18:00（休憩無／実働5時間） ※勤務曜日や時間はご希望に応じて調整可能です。 ※子育て中や扶養内での勤務を希望の方もご相談ください。

仕事内容当社は、富裕層向けにウエルスマネジメント（資産管理）や、金融投資関連サービス、米国不動産のプロモーション業務などを行っている会社です。 あなたには、資料作成や、各種サポート業務をお任せします。 はじめは先輩が丁寧にサポートしますので、業界経験がなくても安心してください。 ＜具体的には…＞ ◎ レポートやプレゼン資料、ウェブコンテンツなどの作成 ◎ 海外向け書類作成（英文／テンプレートあり） ◎ 顧客データの更新・管理 ◎ メールマガジンの作成・配信 ◎ 送付状や社内書類の作成 ◎ その他、簡単な事務作業やサポート業務全般 ＜この仕事の特徴＞ ★や英語を活かして働けます 業務では英文

仕事内容【職種】金融＞不動産金融 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ◆業務内容◆ 以下の業務を中心にお任せし、幅広くご対応頂ける方を要しております。 ■不動産ファンドの組成および運用（期中）に関する業務全般 ■不動産の取得・売却に関する業務 ■ファンド組成時の収支計画作成、資金調達、ドキュメンテーション対応 ■SPC会計・決算対応（外部専門家と連携） ■金融機関、外部専門家、グループ会社等との調整業務 ※STO関連については業務補助を通じてスキルアップしてもらう想定です ■STO企画組成業務（ストラ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■顧客の資産状況やライフプランに向き合い、単発の販売ではなく長期的な信頼関係を築くことに関心がある方 加えて、以下のいずれかの経験をお持ちの方 ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行、IFA等）での営業経験 ■富裕層顧客への営業・コンサルティング経験（税理士法人、不動産、士業等を含む） ※外務員資格をお持ちでない場合は、入社後の取得が必要です（取得支援制度あり） [歓迎] 以下のいずれかに該当する方を歓迎します。 ・未整備な業務プロセスを自ら改善してきた経験 ・AFP／CFP、証券アナリスト関連資格 ・金融商品や資産運用に関する知識 【フィットする人物像】 当社では、5

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 ウェルスマネジメント担当 ★希望勤務地に配属/年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し

仕事内容【応募資格】 [必須] ●証券会社にてリテール営業経験を3年以上お持ちの方。 ●アンラーニングを厭わない方。 ●素直さや柔軟性がある方。 ●ベンチャーマインドがあり、受動ではなく能動で行動できる方。 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳 ～ 42歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【エンジェル投資支援】【グロース上場】ウェルス・マネジメント 【仕事内容】 「フェアに挑戦できる、未来を創る。」をビジョンとして、その実現のため、「カネ・ヒト・情報へフェアにアクセスできるプラットフォームを創る」ことに取り組んでおります。 ●ウェルス・マネジメント（富裕層向け営業）

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 金融機関での企画業務経験 大手コンサルティング会社での金融セクター担当経験 ■求める人物像 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 [歓迎] ■歓迎要件 WMビジネス知見・経験 【職種名】 メガバンク本部でのウェルスマネジメント戦略立案・企画 194239 【仕事内容】 【部署概要】 当部は、持株と銀行の双方に所属する組織であり、銀行・信託・証券グループ一体でのウェルスマネジメント（以下、WM）ビジネスに係る戦略・企画立案・推進を担います。部全体の業務ラインは人材開発、デジタル、

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】 当社は業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。 ⼊社後の配属先はウェルス・マネジメント部⾨ ウェルス・マネジメント課となります。 全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様の多様なニーズにお応えするため、包括的な資産管理サービスを提供しています。 お客様の未来を共に創る存在として、野村グループ内外のリソースを活用し、質の高いコンサルティングを実現して

仕事内容【仕事内容】 募集背景： 米国不動産販売で業界No.1の実績を持つウェルス・マネジメント事業部ですが、お客様の資産背景や運用目的によっては国内不動産をご提案し、 お客様にとって最適な資産ポートフォリオを構築しております。 国内不動産のニーズも高まる中で国内不動産専門の新設部署を立ち上げ、弊社グループ会社が開発する高利回り・高デザインの国内新築アパートや、業務提携先の共同所有型のハイエンドな別荘などを取り扱っています。 2026年度はさらなる組織拡大を見据えており、それに伴い増員募集を行います。 ミッション： 「米国不動産だけではない、資産運用の最適解を。」 富裕層のお客様に対し、米国不動産と

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関（証券、保険業界も含む）での営業のご経験 ■不動産売買営業（仲介も含む）のご経験 ※海外不動産のご経験は問いません。 [歓迎] 個人富裕層・投資家等に対する資産コンサルティングのご経験 個人事業主等に対する相続・事業承継コンサルティングのご経験 保険会社・税理士事務所等での営業のご経験 プライベートバンカーのご経験 【職種名】 ウェルスマネジメント営業（国内・海外不動産営業）〔東京〕 【仕事内容】 一人ひとりが抱える課題に真摯に向き合い、不動産を通じて解決して差し上げるのが、我々のミッションです。 ～高額物件が中心！法人顧客や

仕事内容【応募資格】 [必須] お客さまとの折衝経験がある方。 お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 語学不問。 必須：「証券外務員資格一種」※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 ※現時点での保有有無は不問。 [歓迎] 推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 【職種名】 【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（地域型） 【仕事内容】 ・富裕

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。 日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。 背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。 当社は、この構造的な課題に対して、テクノロジ

仕事内容【応募資格】 [必須] 必須経験： 不動産売買営業（仲介も含む）のご経験 [歓迎] ・個人富裕層・投資家等に対する資産コンサルティング経験 ・個人事業主等に対する相続・事業承継コンサルティング経験 ・保険会社・税理士事務所等での営業経験 ・ライベートバンカーの経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によるキャリア形成を図るため（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 【不動産売買営業の経験があり、「不動産×税務」の専門性を加えてキャリアビジョンを広げたい方】 ・ウェルス層への提案力を活かして活躍の幅を広げたい方 ・経験やアイデアを活かして働きた

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員一種資格をお持ちの方 ・証券会社での営業経験（5年以上） [歓迎] ・宅地建物取引士（宅建）資格 ・銀行、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）などでの営業経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳～59歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・新たな顧客を自ら開拓する意欲と行動力がある方 ・お客様と長期的な信頼関係を築くことにやりがいを感じる方 ・成果が正当に評価される環境で、自身の市場価値を高めたい方 【職種名】 ウェルスマネジメント（富裕層向け資産運用アドバイザー）/プライム上場企業グループ証券会社 【

仕事内容【職種】管理＞法務・コンプライアンス 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◆募集背景◆ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 後任募集 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◆業務内容◆ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 当社グループ事業全般に渡る法務コンプライアンス業務を担って頂きます。 ■当社グループ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【大阪/梅田】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お

仕事内容【応募資格】 [必須] ・お客さまとの折衝経験がある方。 ・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ・語学不問。 ・必須：「証券外務員資格一種」※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 [歓迎] ・推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 現時点での保有有無は不問。 【職種名】 【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（全域型） 【仕事内容

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社の営業経験又はプライベートバンク等での営業経験 強固な信頼関係を持つ顧客ネットワーク ＜歓迎＞ 国際部門での勤務経験 税理士・会計士・弁護士等の資格 プライベートバンカーやファミリーオフィスのネットワーク 【職種名】 証券会社におけるウェルスマネジメント業務のオーダーです 【仕事内容】 ・プライベートバンカー：投資家の資産運用アドバイス及びヘッジファンド等の販売による長期投資資金の資金導入、投資家への資産・税・相続・事業承継等に関するアドバイス ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。 【事業内容・会社の特長】 積極姿勢で、安定し

仕事内容【仕事内容】 株式・債券・投資信託・生命保険などの金融商品の提案を通じて、お客様の資産形成・資産運用をサポートしていただきます。お客様のライフプランや資産状況を踏まえ、最適な金融商品を提案し、中長期的な信頼関係を構築しながら資産運用を支援する仕事です。 【具体的には】 ・お客様の資産状況や運用ニーズのヒアリング ・株式、債券、投資信託、生命保険などの金融商品の提案・販売 ・お客様のライフプランに応じた資産形成・資産運用の提案 ・市場動向や経済情勢に関する情報提供 ・既存顧客への定期的なフォローおよび運用アドバイス ・新規顧客との関係構築および提案活動 ・各種契約手続きや事務業務 ・中長期的な

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【宮城/仙台支店】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し

仕事内容【仕事内容】 ＜業務内容＞ 新規・既存問わず、個人投資家や地元の企業へ、証券投資のアドバイスを通した資産運用サービスを提供します。 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の