ウェルス・マネジメント株式会社の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【名古屋】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【東京】ウェルスマネジメント 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務に特化した専門部署を新規に立ち上げますので、立ち上げメンバーとして、下記の業務に従事していただきます。 ・金融機関や士業の方々へのアライアンス業務も担当し、幅広く様々な業務にチャレンジしながら、ビジネスパーソンとしての幅を広げていただきます。 ・ターゲットとなる富裕層の資産家、法人オーナーの方へ当社開発の投資用一棟RCマンションを提 案 ・当社と既にお付き合いのあるマンションオーナー様

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【東京】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞以下、いずれかの経験を有すること ・不動産売買営業（仲介を含む）経験がある方 ・金融機関で顧客対応業務または企画業務の経験（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ・高度な専門性をお持ちで、お客さまと強いリレーションを築き、金融機関または証券会社で実績をあげてきた方 ・信託業務で不動産の知識を有する方 ・金融機関/証券会社等のウェルスマネジメント領域（プライベートバンキング）で相続・資産継承の経験 ＜スキル・資格＞ ・相続、資産継承の基本的知識・経験 ・FP２級程度の資産継承に関する知識・経験 [歓迎] ＜経験＞下記、スキルがあれば尚可 ・個人富裕層、投資

仕事内容・経理（給与関係） ・人事（入退社手続き） ・総務（備品管理／来客電話対応） ・営業アシスタント（契約書管理／賃貸管理／請求書作成等）

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■宅地建物取引士資格 ■マネジメントの経験に加えて、下記いずれかの経験を有すること ・不動産売買の経験 ・金融機関で顧客対応業務または企画業務の経験 （コンサルティング業務、法人取引、与信取引など） ・金融機関／証券会社等のウェルスマネジメント領域（プライベートバンキング）で相続・事業継承の経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・幅広い業務に抵抗なく、 能動的に業務を推進できるセルフスターターな方 ・周囲との協調性や円滑なコミュニケーション能力を発揮できる方 ・環境変化に対して柔軟に対応で

仕事内容【応募資格】 [必須] ・お客さまとの折衝経験がある方。 ・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ・語学不問。 ・必須：「証券外務員資格一種」※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 [歓迎] ・推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 現時点での保有有無は不問。 【職種名】 【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（全域型） 【仕事内容

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。 ・入行後UBS独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。 ・UBSの豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社の営業経験又はプライベートバンク等での営業経験 強固な信頼関係を持つ顧客ネットワーク ＜歓迎＞ 国際部門での勤務経験 税理士・会計士・弁護士等の資格 プライベートバンカーやファミリーオフィスのネットワーク 【職種名】 証券会社におけるウェルスマネジメント業務のオーダーです 【仕事内容】 ・プライベートバンカー：投資家の資産運用アドバイス及びヘッジファンド等の販売による長期投資資金の資金導入、投資家への資産・税・相続・事業承継等に関するアドバイス ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。 【事業内容・会社の特長】 積極姿勢で、安定し

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・大学院・大学卒以上 ・金融業界での営業経験をお持ちの方（投資・相続・保険など資産関連商材の提案経験） ・普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【尚可】 ・富裕層顧客・士業・金融機関との紹介ネットワーク ・FP・相続関連資格 ★月給462，900円 ～の高水準固定給＋賞与年2回（直近実績7.43ヶ月）。ご家族のいる方も安心の報酬バランス！ [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【神奈川】ウェルスマネジメント型資産コンサルティング営業◆投資・相続・保険分野 【仕

仕事内容【職種】金融＞不動産金融 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ◆業務内容◆ 以下の業務を中心にお任せし、幅広くご対応頂ける方を要しております。 ■不動産ファンドの組成および運用（期中）に関する業務全般 ■不動産の取得・売却に関する業務 ■ファンド組成時の収支計画作成、資金調達、ドキュメンテーション対応 ■SPC会計・決算対応（外部専門家と連携） ■金融機関、外部専門家、グループ会社等との調整業務 ※STO関連については業務補助を通じてスキルアップしてもらう想定です ■STO企画組成業務（ストラ

仕事内容【応募資格】 [必須] ●証券会社にてリテール営業経験を3年以上お持ちの方。 ●アンラーニングを厭わない方。 ●素直さや柔軟性がある方。 ●ベンチャーマインドがあり、受動ではなく能動で行動できる方。 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳 ～ 42歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【エンジェル投資支援】【グロース上場】ウェルス・マネジメント 【仕事内容】 「フェアに挑戦できる、未来を創る。」をビジョンとして、その実現のため、「カネ・ヒト・情報へフェアにアクセスできるプラットフォームを創る」ことに取り組んでおります。 ●ウェルス・マネジメント（富裕層向け営業）

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかの業務経験 ・事業会社または金融機関におけるDX企画、デジタル戦略、業務改革、業務プロセス改善の企画・推進経験 ・生成AI、データ活用、デジタルツール等を活用した新規施策・業務効率化施策の企画・推進経験 ・営業プロセス、本部業務、顧客体験等の可視化・課題分析・改善施策立案に関する経験 ・システム企画、開発、要件定義経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント戦略部（ウェルスマネジメントビジネスを支えるDX企画/システム開発） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内

仕事内容【応募資格】 [必須] ●必須資格 証券外務員一種資格 [歓迎] ●保有経験 ■ウェルス・マネジメント 証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまを メインとしたコンサルティング経験が１年以上』ある方。 また、資産運用の実務経験以外に、金融マーケットや金融商品、不動産、承継対策、各種税制等の深い知識があり、 富裕層のコンサルティングに活用できる方。 ■プライベート・ウェルス・マネジメント ・証券会社、銀行、運用会社、コンサルティング会社等にて、『純資産30億円以上の企業、 またそのオーナー様に対する本業支援や資産コンサルティング経験

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・大学院・大学卒以上 ・金融業界での営業経験をお持ちの方（投資・相続・保険など資産関連商材の提案経験） ・普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【尚可】 ・富裕層顧客・士業・金融機関との紹介ネットワーク ・FP・相続関連資格 ★月給462，900円 ～の高水準固定給＋賞与年2回（直近実績7.43ヶ月）。ご家族のいる方も安心の報酬バランス！ [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 ウェルスマネジメント型資産コンサルティング営業◆投資・相続・保険分野の経験者 ※年

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（コンサルティング部/マネジャー候補）（年収450万円～1200万円） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業

仕事内容☆上場企業 【募集背景】 当社は、国内の中古一棟収益事業において『4年連続で日本一』という圧倒的な実績と知名度を誇ります。培ってきたノウハウを最大限に活かし、現在「海外不動産（ハワイのコンドミニアム等）事業」の拡大を進めています。 昨今の税制や世界情勢の変化に伴い、富裕層や法人オーナーからのニーズは爆発的に高まっています。このチャンスを捉え、事業部、ひいては会社のさらなる飛躍を牽引していく営業メンバーを募集いたします。 【業務内容】 富裕層のお客様に対し、ハワイのコンドミニアム等、幅広い選択肢の中からご提案を差し上げるポジションです。 ＜具体的には＞ ◇顧客アプローチ・開拓：国内一棟収

仕事内容【応募資格】 [必須] 必須経験： 不動産売買営業（仲介も含む）のご経験 [歓迎] ・個人富裕層・投資家等に対する資産コンサルティング経験 ・個人事業主等に対する相続・事業承継コンサルティング経験 ・保険会社・税理士事務所等での営業経験 ・ライベートバンカーの経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によるキャリア形成を図るため（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 【不動産売買営業の経験があり、「不動産×税務」の専門性を加えてキャリアビジョンを広げたい方】 ・ウェルス層への提案力を活かして活躍の幅を広げたい方 ・経験やアイデアを活かして働きた

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関（証券、保険業界も含む）での営業のご経験 ■不動産売買営業（仲介も含む）のご経験 ※海外不動産のご経験は問いません。 [歓迎] 個人富裕層・投資家等に対する資産コンサルティングのご経験 個人事業主等に対する相続・事業承継コンサルティングのご経験 保険会社・税理士事務所等での営業のご経験 プライベートバンカーのご経験 【職種名】 ウェルスマネジメント営業（国内・海外不動産営業）〔東京〕 【仕事内容】 一人ひとりが抱える課題に真摯に向き合い、不動産を通じて解決して差し上げるのが、我々のミッションです。 ～高額物件が中心！法人顧客や

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関または事業会社等のプロジェクトPMO等での案件の企画・推進、課題解決経験 ・金融機関またはSI会社等でのシステム企画・開発・運用の経験 ・社内外の様々な関係者との調整・交渉ができるコミュニケーション力 ・PowerPoint/Word文書作成能力 ・ビジネスレベルの日本語および会話レベルの英語 [歓迎] ・ITガバナンス、IT全般統制、ITセキュリティ、監査、またはテクノロジーコンプライアンスフレームワークをサポートするための関連するITリスク&コントロールの経験 ・インシデント管理、問題管理、リリース管理、変更管理プロセスの経験（できればITILモデルを使用