ファイナンシャルプランナー - 愛知県 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須条件（MUST） ・CFP（日本FP協会認定）または一級ファイナンシャル・プランニング技能士 〇歓迎条件（WANT) ・宅地建物取引士 ・金融機関等において、富裕層及び企業オーナー向けの相続や事業承継等に関するコンサルティングの実務経験 ・上場企業オーナー向けのコンサルティングの実務経験のある方 ・法人（上場企業および中小企業）に関するコンサルティングの実務経験のある方 ・顧客と丁寧なコミュニケーションが取れる方 ・高い職業倫理感を持ち合わせている方 【募集年齢（年齢制限理由）】 30代～50代 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うア

仕事内容【応募資格】 [必須] 【求める人材】 ・営業経験１年以上 ・資産運用商品の販売経験がある ・コミュニケーション能力に長けており、対面営業に積極的 ・顧客意向にそった対応ができる ・提案（コンサル）営業に興味がある 登録資格 【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP3級以上 ・証券外務員資格 ・保険販売資格 [歓迎] 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【募集年齢

仕事内容＊浄心駅から徒歩10分＊福祉・金融の経験や知識が力に！うれしい土日祝日休み♪30代～60代活躍中 ＼ 生活資金相談員の募集です ／ 低所得者・高齢者・障がい者世帯など 生活に必要なお金の借り入れが必要な方々に向け、 相談に至るまでのいきさつや、収入の確認、 貸付の手続きなどをお願いします。 専門知識を活かして、お困りごとを抱えた人々の サポートを行う社会貢献度の高い仕事です。 複雑なケースの対応は 先輩スタッフと一緒に対応するので ご安心ください。 福祉経験のある方はもちろん、 ファイナンシャルプランナーの資格や 消費生活アドバイザー、銀行員など、 前職の知識を活かして活躍いただけます！

仕事内容【応募資格】 [必須] ■証券外務員第1種 ■証券会社等での営業経験者 【歓迎（WANT）】 ■証券アナリスト資格 【フィットする人物像】 お客さまから信頼される有能なファイナンシャルアドバイザーを目指し、中期的な目線を同社で学び、自ら知識・スキル・見識を積み上げていく意欲のある方を歓迎します。 【職種名】 【JR】独立系IFA法人におけるIFAの募集です 【仕事内容】 ・個人および法人のお客さまの開拓 ・お客さまへの資産運用コンサルティング 【事業内容・会社の特長】 同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする企業理念に強く共感し、この米国型ウエルスマネージメントを日本でも深める

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ■証券外務員第1種 ■すでに構築された顧客基盤 【歓迎（WANT）】 ■証券アナリスト 【フィットする人物像】 お客さまから信頼される有能なファイナンシャルアドバイザーを目指し、中期的な目線で、自ら知識・スキル・見識を積み上げていく意欲のある方を歓迎します。 【職種名】 他に類を見ない独立系IFA法人におけるIFAの募集です 【仕事内容】 ・個人および法人のお客さまの開拓 ・お客さまへの資産運用コンサルティング 【事業内容・会社の特長】 同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする企業理念に強く共感し、この米国型ウエルスマネージメントを日

仕事内容■入社後の流れ～まずは研修～ ○社内にて資格のお勉強（業務時間内） ○セミナーや勉強会への参加（会社負担） ○相談者役と接客担当役に分かれて繰り返し練習() ～実践～ ・お客様対応 ※代表が行うセミナーのお客様に、生活のアドバイスをお願いします！ ・家計簿の書き方や、節約・貯金についての提案！ ・相談を聞く中で、お客様に適した資産運用や積立NISAなどをご提案します。 ご自身の生活にも活かせる知識なので、一石二鳥ですね(^o^)／

仕事内容株式会社ＡＬＩＺＥ IT企業の事務スタッフ＊未経験歓迎＊完全週休2日＊年休120日～＊リモートOK *ﾟ｡事務デビューは安心できる場所でしたい｡ﾟ*――そんなあなたの願いが叶う職場がここにあります。 「事務で働きたいけどPC操作が不安…」 「IT企業で働くのって難しそう…」 そんな思いをお持ちの方に注目していただきたいのが、ALIZEの求人です！ ＼この求人のPOINT！／ ☆タイピングに自信がなくてもスタート可能！ ☆カンタンな事務作業中心のお仕事◎ ☆ゆっくり出勤、早めに退勤OK！ ☆産育休取得実績あり！将来も安心♪ 当社は現在、業績好調につき安定してお仕事が増加中。 その

勤務時間週20時間 (要相談) ※6時間以上勤務の場合は、法定通りの休憩時間を設定しています

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【名古屋】ファイナンシャルプランナー（年収50

仕事内容【応募資格】 [必須] 大卒以上 社会人経験3年以上 [歓迎] 金融業界における営業経験者もしくは営業職を希望される方 顧客開拓活動経験をお持ちの方 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～39歳まで （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 金融業界における営業経験者もしくは営業職を希望される方 顧客開拓活動経験をお持ちの方 自分の努力が評価に結びつく仕事をしたい お客さまにとって、本当に必要な提案をしていきたい 転勤のない環境でお客さまと長くお付き合いがしたい 仕事を通じて自己成長をしたい 【職種名】 コンサーブアドバイザー（FP）/グループの中核を

仕事内容【募集背景】この度、当社はM＆A及び事業シナジーの創出による「売上向上支援カンパニー」への変革を図るべく、成長戦略の策定、更なる経営管理強化に向け、経営や事業の意思決定プロセスに貢献いただける方を募集しています。▼詳しい経緯エイチームは“Creativity×Techで、世の中をもっと便利に、もっと楽しくすること”を“Ateam Purpose”として、比較メディア（引っ越し・車査定・ブライダル・金融等）・エンタメ・ECなど、デジタルマーケティング力を活かし、複数事業を展開しています。今後は既存事業の成長に加え、新規M&Aを通じた非連続的成長による、顧客の売上向上を支援するto B事業領域の強

勤務時間▽下記時間内でシフト制9:15〜17:15※実働6時間を超過する場合、45分以上の休憩あり✓1日5時間～OK※基本的に定時退社／残業はほとんどありません（月平均0～1時間程度）

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■2024年11月にOpenした名古屋支店で、アドバイザーを募集します！ ■弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。独立的な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行っています。 金融先進国アメリカでは一般化しているIFAが、顧客ファーストなスタンスが求められ日本でも普及が進んでいます。 日本におけるIFA推進の旗手として

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【仕事内容】 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【具体的な仕事内容】 ～証券業界出身者歓迎/飛び込み営業無／チームコンサルで質の高い提案／月給制で安定～ ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティン

仕事内容【応募資格】 [必須] ・個人向けの接客もしくは営業のご経験がある方 ・経験社数が3社以内の方 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳 ～ 47歳 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 営業・採用育成マネージャー/一人ひとりのライフストーリーを叶える/外資系生命保険会社/～1500万円 【仕事内容】 フィナンシャルアドバイザー人材の採用計画の立案から実行、育成の強化及び営業チームの組成、マネジメント、事業管理がミッションです。近年、異業種から入社された女性の方々が特にご活躍しているポジションです。 （1）フィナンシャルアドバイザー人材のスカウト （2）採用後のメンバー育成、コ

仕事内容各種生産設備、ＦＡ機械のＰＬＣ制御設計 ・自動車組立ライン、自動車ユニット部品自動組付機 ・半導体製造装置、ＩＴ設備 ・食品・医療機械 ・省力化装置 ・シーケンスラダー図、制御盤ハード設計 等 変更範囲：変更なし ◇応募希望の方は、ハローワークから「紹介状」の交付を 受けてください。

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ ＼1月入社積極採用中／事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界での就業経験をお持ちの方 [歓迎] ・証券外務員 一種の資格をお持ちの方 ・ファイナンシャル・プランナー AFPの資格をお持ちの方 ・証券業界での営業経験をお持ちの方 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～45歳くらいまで （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 【全国】証券リテール営業職 平均勤続年数17年の東証プライム上場独立系証券 【仕事内容】 富裕層を中心としたお客さまへの対面営業が中心となります。 ～外資証券会社と相対で折衝して仕組債等の商品を現場ニーズに即して作り、顧客に提案できる面白さがあります～ ■業務概要： 富裕層を中心