FP2級 - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容個人ノルマや訪問販売は一切ありません！ 年間休日122日でワークライフバランス充実。 【具体的な仕事内容】 ・ご来店されたお客さま（１日平均５〜７組）の将来設計をヒアリングし最適な生保、損保プランを提案 ・２回目来店時にオーダーメイドの保険プランをプレゼンし、複数プランから一緒に選択 ・集客イベントや販促活動の企画、実施 【研修制度】 ・導入研修 ・フォロー研修 ・階層別研修 など多彩な研修で未経験をサポート 【スタッフインタビュー】 ─Iさん（店舗責任者／2017年新卒入社） 「保険という形のない商材でお客さまの役に立てることが魅力。上司との距離も近く、１年目から挑戦できる環境です。

仕事内容株式会社保険デザイン 【北大阪】保険プランナー◇住友生命G／年休120日／残業約10Ｈ／飛込み無・カウンター対応メイン 【仕事内容】 【北大阪】保険プランナー◇住友生命G／年休120日／残業約10Ｈ／飛込み無・カウンター対応メイン 【具体的な仕事内容】 ＼未経験歓迎！育休取得率＆復帰率100％の働きやすい環境です ■業務内容： 来店型保険ショップ『保険デザイン』にて、お客さまの理想のライフプランを叶えるために、オーダーメイドで最適な保険プランをご案内するお仕事です！ ＜お仕事の流れ＞ STEP1：お客さまがご来店 STEP2：ライフプランや保険に関する悩みをヒアリング STEP3：2

仕事内容来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職等、人生の節目にあたってご相談をいただくケースが多いです。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している私たち。無理な売り込みをせず、思いやりをもってお客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜主な仕事内容＞ 【1】 給付金請求などのお手続き対応 例えば「入院することになったので、給付金を受け取りたい」というお客様に、きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い（必要書類のご案内や確認）を致します。 【2】 保険についてのご相談対応 ご来店いただいたお客様のライフイベントに応

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・営業・販売・対人折衝業務のご経験（年数不問） [歓迎] ・ハウスメーカーや住宅業界での営業経験をお持ちの方 ・個人営業のご経験をお持ちで、住宅業界に興味のある方 ・宅建士、FP2級、建築士 【募集年齢（年齢制限理由）】 35歳くらいまで （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 【リフォーム提案営業】戸建て住宅◆年休121日◆福利厚生充実◆大手ハウスメーカーグループ＜関西＞ 【仕事内容】 グループ会社が販売・施工した戸建て住宅のリフォーム提案を行うお仕事です。 独自の工法や高品質な施工技術で「高いお客様満足度」を実現しており、自信を持って提

仕事内容【職種】金融＞代理店営業・パートナーセールス 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 当税理士法人は、グループの中核法人で、メガバンク出身の代表者（税理士）が創業しました。 当グループは、日本版ファミリーオフィスを標榜し、グループ各社の専門家集団が連携して上場企業創業者（資産数十億～数百億）等のファミリービジネス（役員に事業に集中してもらうためのトータルサービス）をサポートしています。 ■ポジションについて ファミリーオフィスでの金融事業部門（金融商品仲介業、保険代理店業務、適格機関投資家等特例業務など

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ■銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ■生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ■損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【歓迎経験・スキル】 ■資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【関西エリア】個人営業担当（総資産営業担当）※初任店は希望エリア 【仕事内容】 【職務内容】 ■国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 【具体的に】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等

仕事内容【応募資格】 [必須] ※以下「いずれか」のご経験がある方 ・金融機関での何らかの業務経験がある方 ・金融業界での事務業務やサポート業務のご経験がある方 【職種名】 ≪大阪≫資産承継にかかる事務担当【相続専門性を高める／金融経験を活かす】 【仕事内容】 遺言執行や遺産整理業務に関する事務全般を通じて、資産承継に関わる各種手続きを正確かつ円滑に進め、お客さまの大切な資産を次世代へ引き継ぐサポートをお任せいたします。 ■具体的な業務内容 ・遺言執行業務に関する事務手続き ・遺産整理業務における書類作成、進捗管理 ・相続人や関係先（士業等）との事務的な連絡・調整 ・営業店からの照会対応、サポート業

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続コンサルティング 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・要普通自動車運転免許（AT限定可） ・何かしらの営業経験 ※業界未経験の場合：営業成績が常に上位10％に入るような優れた営業能力をお持ちの方 [歓迎] ・宅地建物取引士、FP2級有資格者 ・住宅メーカー営業経験者 ・金融・証券・MR等の個人営業経験者 【フィットする人物像】 住宅という人生最大の買い物を、安心して任せていただくために最も重要なことは、住まいづくりに携わる者がお客様から信頼していただける存在であるということ。 企業への信頼とは、個々の担当者の具体的な行動の積み重ねの上に成り立つものに過ぎません。 それゆえ、私たちはお客様との信頼関係を構

仕事内容【職種】金融＞代理店営業・パートナーセールス 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 当税理士法人は、グループの中核法人で、メガバンク出身の代表者（税理士）が創業しました。 当グループは、日本版ファミリーオフィスを標榜し、グループ各社の専門家集団が連携して上場企業創業者（資産数十億～数百億）等の ファミリービジネス（役員に事業に集中してもらうためのトータルサービス）をサポートしています。 ■ポジションについて ファミリーオフィスでの金融事業部門（金融商品仲介業、保険代理店業務、適格機関投資家等特例業務

仕事内容▼業務概要 ・不動産を中心とした資産運用全般のコンサルティング営業をお任せします。単なる販売ではなく、お客様一人ひとりのライフプランや資産形成に寄り添い、最適な提案を行います。 ▼具体的な仕事内容 ・投資用不動産のコンサルティング営業（区分／一棟） ・不動産仲介・買取再販営業 ・用地取得・仕入営業 ・生命保険商品の提案営業 お客様のライフイベントや将来設計に応じて、不動産・保険・金融を組み合わせた総合的な資産運用の提案を行います。 この仕事を通して磨かれるのは、単なる営業スキルではありません。提案力・交渉力・人間力、そして資産運用の知識。営業パーソンとしての総合力を高め、時代の市場価値を飛

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・融資関連業務経験者、もしくはストラクチャードファイナンスを活用したプロジェクトに関する事業に従事した経験のある方（PEファンド・不動産アセットマネジメント会社等） 【歓迎条件】 ・銀行等での法人営業経験 ・FP2級 【職種名】 【ストラクチャードファイナンス室（東京）】ストラクチャードファイナンス推進業務 ※経験者歓迎！ 【仕事内容】 【当行について】 当行は、関西最大規模の地方銀行として２０１９年４月にスタートいたしました。 私たちが目指すのは「関西の未来とともに歩む新たなリテール金融サービスモデル」の構築。 関西で圧倒的なプレゼンス

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・設計または施工管理のご経験（住宅のリフォームやリノベーション事業または、新築工事など） ・建築施工管理技士または建築士の資格保有者（1級、2級不問） [歓迎] 【歓迎】 ・マネジメント経験をお持ちの方 ・要普通自動車免許（AT限定可） ・建築士資格、建築施工管理技士、またはその他関連資格をお持ちの方 ・DX推進の知見もしくは興味がある方 ・経営層や他部署としっかり連携を取りながら業務を進められる方 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳 ～ 55歳 ※相談可能 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 【自社物件のリノベーション企画・工事担当（

仕事内容株式会社りそな銀行 【大阪】債権管理担当（一般貸出または保証協会付貸出） ～残業ほぼ無／リモートワーク可能～ 【仕事内容】 【大阪】債権管理担当（一般貸出または保証協会付貸出） ～残業ほぼ無／リモートワーク可能～ 【具体的な仕事内容】 ■業務概要： ・既存社員によるOJTで業務の流れを体得して頂き、大きく以下２つの業務について担っていただきたいと考えております。（保証協会付貸出のみ先への対応に加え、スキル・習熟度・適性等によりプロパー債権担当もお願いしたい。） 【保証協会付貸出のみ先の再度リスケジュール対応を中心とした管理業務】 決算書等依頼、お客さまの要望確認、変更依頼書作成・起案書回

仕事内容■業務の魅力 ・大阪、京都、神戸の人気の高いエリアでの需要の多い「アスヴェルマンションシリーズ」は入居率も非常に高く、 競合優位性が高い物件です！ ※マンションの入居率は97%！お客様に契約していただきやすい商材です 【給与の安定性も◎】 1契約につき10～40万円程度インセンティブを支給致します。トップレイヤーで年間約20本の契約を獲得します。 ※評価制度も整っており、入社１年目での昇格事例もございます！ 【充実した研修】 マンションの仕組みや金融知識から、営業方法まで丁寧な教育体制が整っている為、未経験の方も安心して始められます。 ※研修終了後も、現場上長からのマンツーマンでの教育があ

仕事内容株式会社りそな銀行 法人営業（経営者のパートナー）／第二新卒歓迎／福利厚生充実 【求人要約】 【第二新卒募集】金融・銀行勤務経験は不問！ 【安定基盤】5大銀行の中核を担う企業 【福利厚生充実】社員のワークライフバランスも重視 【りそな銀行キャリア採用】未経験歓迎・研修充実 心強いパートナーとしてお客さまの未来を照らす存在に POINT ■第二新卒・未経験歓迎 ■2カ月の充実した研修制度 ■年間休日122日 ■産休・育休制度が利用しやすい環境 ■新卒／中途の垣根なし ■金融や銀行業界の知識・経験不問 りそな銀行は、国内で唯一、商業銀行と信託の機能を併せ持つ銀行。その強みを活かし、中

仕事内容【応募資格】 [必須] ・法人営業の経験（金融・商社・コンサル会社など） ※スタートアップや中小企業支援への強い関心をお持ちの方を歓迎致します。 【職種名】 経営支援コンサルタント≪大阪≫【支援施策の企画から実行まで一貫担当】 【仕事内容】 スタートアップおよび中小企業を対象に、事業内容や成長性を踏まえた支援施策の企画から推進、実行、管理までを一貫して担い、企業の成長と地域経済の活性化を支援していただきます。 ・スタートアップ企業の発掘および事業内容・ビジネスモデルの把握 ・ビジネスマッチング等を通じた成長支援、資金調達支援 ・大企業の新規事業開発ニーズの調査およびスタートアップとのマッチング

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 ■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【業務の魅力】 ■顧客の人生に深く寄り添う、包括的なライフプランニング ・ソリューション提案の深さ: 従来の資産形成（外貨預金・投資信託・保険等）に加え、人生の最終段階における 「遺言・

仕事内容＼内覧したその場で即決も。成果が出やすい環境です／ 各営業所にて、戸建分譲住宅とマンションの仲介営業を担当。飯田グループホールディングスの物件を中心に、お客様の希望に合った住宅をご案内します。 営業スタイルは反響営業がメインで、一部ポスティングなどをお任せすることも。1店舗5～10名ほどで対応しています。 ――お仕事の流れ―― ▼お問合せ対応・商談 インターネットやチラシなどでご興味をお持ちいただいたお客様からのお問合せに対応。物件についての希望をうかがいます。 ★テレビCMなどによりグループの認知度が高まっているため、お問合せ件数は増加中。反響数は1人あたり月10～30件で、インセン

仕事内容【応募資格】 [必須] 1級建築士の資格を保有する以下の方 １）S造やRC造など複数の構造種別で設計または施工管理や監理、監修業務のご経験がある方 ２）共同住宅や事務所、医療福祉、商業、工場、物流施設など複数の建物で設計または施工管理や監理、監修業務のご経験がある方 【職種名】 建築コンサルティング＠東京・大阪＜土日祝休み／福利厚生充実＞ 【仕事内容】 同社及びグループ銀行との取引ある顧客の不動産に関し、建築に関する専門知識・経験を最大限発揮したCRE戦略提案・有効活用のコンサルティング・コンストラクションマネジメント業務（CM業務）を担当いただきます。 りそな銀行の自社保有物件は同社ファシリ