ファイナンシャルプランナー - 静岡県 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容相続相談窓口サポート事務FP／相続に関するご相談を受ける「最初の窓口」としてお客様対応をお願いします 浜松アクトタワ オフィス ★金融業界出身者必見★女性活躍中！ 相続に関するご相談を受ける「最初の窓口」として、 お客様対応を中心に担当いただきます。 税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士などの専門家と連携しながら、 相続に関するお悩みを整理し、 最適な解決に導くための橋渡しをしていただきます。 【具体的な業務内容】 相続・贈与に関する初回相談対応（ヒアリング・課題整理） 必要書類の案内、相談内容の記録・管理 専門家（税理士・司法書士・行政書士・社労士など）への引継ぎ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券会社等で証券営業経験のある方。 ・証券外務員1種保有者 【職種名】 資産運用コンサルタント 【仕事内容】 投資信託を中心に債券、株式等の提案・資産運用コンサルティングを行っていただきます お客様の大部分が銀行からの紹介であり、コンプライアンスを遵守し、お客様に寄り添った無理のない 提案に心がけ、お客様満足度を高め、ライフプランの実現に向けて最適なポートフォリオを提案していただきます 【事業内容・会社の特長】 銀行系証券会社 多様化するお客さまのニーズに対応するため、資産状況や投資スタンス等に基づき、一人ひとりのライフスタイルに合った資産運用を提案し、将来の

仕事内容【応募資格】 [必須] ・インテリアコーディネーター経験がある方 ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] インテリアコーディネーター、建築士、建築施工管理技士、宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー他 【職種名】 ■インテリアコーディネーター■木造住宅の内装設計■現年収考慮×転勤なし×大手企業■ 【仕事内容】 理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指す同社で、インテリアコーディネーター職をお任せします。 ■木造注文住宅のインテリアコーディネーター業務 契約後のお客様と、営業が作成したプラン図を基に内装の打ち合わせ・詳細設計をお願いします。 また

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ご希望のポジションに沿ったご経験やスキル ・ビジネスレベル以上の英語力 （詳細はキャリア面談にてお伝えさせて頂きます。） 【職種名】 [Consultation] Jobs in Finance/Accounting & FP&A! 【仕事内容】 Apex will fully support you as your career partner! Inquiries for career consultations welcome! 【財務分野の豊富な求人案件】 （例） ・CFO / Head of Finance ・Accounting Manager～Direc

仕事内容【応募資格】 [必須] 団塊ジュニア世代の定年を見越した「攻めの採用」中で、今がチャンス ・大卒以上の方 ・未経験大歓迎 ・就業経験2年以上の方（アルバイト経験のみ可） ・将来転勤できる方 ★2025年より ブロック採用開始 各エリア内転勤、転居なし可 [歓迎] ・人、仲間、部下と向き合う経験 ・何らかの営業経験 個人向け営業経験 ・販売・接客・店舗運営の経験 【入社した方の前職】 ・教育関係 ・金融関係 ・飲食サービス ・情報通信 ・施工管理 ・エンジニア ・団体職員 ・総務 ・人事 ・不動産関係 ※入社する方の約80％が業種、職種未経験です。 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続

仕事内容 社長秘書×未経験大歓迎×さぁやってみよう☆『わかりやすい給料体系＆昇給体系！ 賃上げ挑戦！未経験大歓迎！事務経験より接客経験ある方はさらに活躍度UP!社長秘書』 ()()()()() □色々な資格取得のサポートしてます！ 色々な資格取得のために時間をや費用を会社が出す制度もあります。 ■資格の種類によって１万円～１００万円の資格取得一時金がございます。 ■簿記検定１万円 ■秘書検定２万円 ■ファイナンシャルプランナー３万円 などなど 詳しくは面接で聞いてくださいね！ ()()()()() 長く働いてくれる方を大募集しております！ ☆弊社の社長はとっても優

仕事内容株式会社ほけんのぜんぶ 【静岡/浜松】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり 【仕事内容】 【静岡/浜松】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり 【具体的な仕事内容】 【社員定着率90％以上／見込み顧客提供固定給6割の安定収入】 ファイナンシャルプランナー（以下FP）として、家計相談やライフプランニングを行い生命保険を中心としたコンサルティングを行います。 ※金融商品仲介業免許を2024年12月に取得しており、「資産運用」「投資信託」のコンサルティング業務も可能となりました。 ■新規営業

仕事内容大同生命保険株式会社 企業福利厚生プランナー／土日祝休み／17時退勤・残業なし 【求人要約】 【未経験歓迎】30代～50代女性活躍／研修制度充実 【働きやすさ】残業なし／17時退社／土日祝休み 【安心して働ける】知人友人への営業無し！ 【仕事内容】 【残業ほぼなし】中小企業に向けた保険商品・サービスなど福利厚生制度のご提案・資料作成 【具体的な仕事内容】 企業福利厚生プランナーのお仕事 担当する地域の中小企業に、情報誌をお届けしながら福利厚生制度についてのご案内をしていただくお仕事です。 ※資料作成・契約書作成などの事務業務もお任せします 日本の企業のうち99%以上が中小企業で

仕事内容【応募資格】 [必須] ・木造注文住宅の設計経験がある方 ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] ・建築士、建築施工管理技士、インテリアコーディネーター、宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー他の資格をお持ちの方 【職種名】 ■注文住宅設計■勤務地各県・550～850万円■転勤なし×大手企業■ 【仕事内容】 理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指す同社で、住宅設計職をお任せします。 ■木造注文住宅の設計・設計業務の管理 契約後のお客様と、営業が作成したプラン図を基に打ち合わせ・基本設計をお願いします。 プランニングは主に営業が実施しますので、受注

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の

仕事内容・お問合せいただいたお客様へ分譲地など住宅用不動産のご案内 ・住宅業界経験者はもちろんですが、住宅業界が初めての方の 応募も大歓迎です。 第二新卒の方や子育てや家事経験を語れるママ等、家を建てる お客様に寄り添えるハートのある方、奮ってご応募ください。 ・ 「建物」「設備」「諸費用」すべてパッケージされた 自由設計住宅のご提案など。 ・シンプルでわかりやすいパッケージ化された商品構成なので 未経験、異業種からの方でも活躍できます。 【変更範囲：会社の定める業務】

仕事内容NSKワーナー株式会社 【将来的にインド駐在】現地責任者（品質保証）～インド拠点をゼロからつくることに携わりませんか～ 【仕事内容】 【将来的にインド駐在】現地責任者（品質保証）～インド拠点をゼロからつくることに携わりませんか～ 【具体的な仕事内容】 ～将来的にインドに駐在／オートマチックトランスミッション（AT）部品主体のクラッチ製品専門メーカー／フレックス制～ ■業務内容： 【フェーズ1：日本拠点での準備（初期2～3年）】 ◇評価試験業務 ・クラッチ部品（OWC、摩擦多板、クラッチパック）の性能評価試験の実施 ・耐久試験、摩耗試験、熱特性試験などのデータ取得と解析 ・試験レポートの

仕事内容ケアマネジャー／ケアマネジャ 業界最高水準の待遇 年間休日133日 土日祝休 静岡 【当社の強み】 ・在宅勤務できる３つの環境が整っています (1)PC,携帯,ipad,コピー機を会社から貸与 事務所に来ないとできないことがないよう、自宅で働ける環境を整えています (2)バーチャルオフィスに出勤し、いつでも会話可能 リモート勤務だと他のケアマネと会話しにくいイメージですが バーチャルオフィスを利用する事で、オフィスで働いているかのように質問やお話をすることが可能です (3)アシスタントが郵送やFAXを対応 専門職にしかできない業務に集中できるよう郵送やFAXといった誰でもできる作業は事

仕事内容スルガ銀行株式会社 【静岡・沼津】資産コンサルティング営業 ※FP資格を活かせる／年間休日120日程 【仕事内容】 【静岡・沼津】資産コンサルティング営業 ※FP資格を活かせる／年間休日120日程 【具体的な仕事内容】 静岡県沼津市を拠点に、定期、積立定期預金、アドバイザリーサービス等、個人／法人問わない金融サービスを提供している当社において、資産コンサルティング営業をお任せいたします。 ■業務内容： ◇保障性保険商品（終身保険・医療保険・がん保険）のコンサルティング業務 ◇信託、投信の顧客への提案業務、相談業務、契約締結 ◇遺言信託の執行業務、遺言内容変更対応 ◇営業店での相続相談会の

仕事内容【残業ナシ】企業向け福利厚生のご案内スタッフ 土日祝休み 子育てママさん活躍中 時短勤務相談可 こんな想いで入社した方が活躍中 ●「子育てと仕事、どちらも大切にしたい」 17時退社＆お休みも取りやすく、ムリなく両立できる環境です◎ ●「正社員として長く安定して働きたい」 育児制度や時短勤務など、ライフステージに合わせて長く続けられます ●「しっかり収入もほしい」 平均月収41.8万円（2023年度実績） 頑張りはしっかり収入に反映されます◎ ●「ブランクがあって不安…」 3年間の育成＆研修で、名刺交換から丁寧にサポートするので安心です 《先輩社員のインタビュー》 ▼

仕事内容【応募資格】 [必須] 【MUST】 証券会社でリテール営業経験のある方。【年数は不問です】 【募集年齢（年齢制限理由）】 24～35歳まで。 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 資産運用アドバイザー・リテール営業 週2回ノー残業デー実施【準大手日系独立系証券】 【仕事内容】 □個人のお客様をメイン対象として、 金融商品・資産運用等の提案・アドバイス, 営業員の自由裁量度が高く、 日本株や外国株（中国・米国）投資信託、債券など 多岐にわたるラインナップから、個々のお客様に応じた営業 □個人のお客様をメイン対象として、 金融商品・資産運用等の提案・アドバイス。 同業他社と比

仕事内容頑張っている人を応援しよう！ 社長から今回はいつも以上の本気で募集しております！ 【目指せ20代で年収1000万円超えへ】 俺の秘書で本気で働いた方 この枠でお仕事される方に3年以内に年収1000万円を超えるレベルに必死に一緒に向かいます！ 【社長の総合トータルサポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！社長の身の回りサポートをして裏からしっかり支えてうまく効率よくサポートするお仕事です!』 弊社の社長の全てをサポートする仕事！ やりたいこと溢れまくっている弊社の社長!! その･･･ 【社長サポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【職種名】 ＜創業100年の安定企業＞リテール営業 【仕事内容】 個人顧客や中小企業の法人顧客を対象として、生涯設計・資産運用のパートナーとして業務に励んでいただきます。 金融サービスを提供するだけの証券会社の営業担当としてではなく、お客様とそのご家族に深く想いを巡らせ、豊かに人生を重ねられる業務です。資産形成やライフスタイルに関わるご相談にも誠実にお応えし、信頼いただけるパートナーになることが重要です。 これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を

仕事内容【応募資格】 [必須] ・宅地建物取引士 ・営業経験 [歓迎] ・管理業務主任者 ・マンション管理士 ・再開発プランナー ・ファイナンシャルプランナー ・不動産証券化協会認定マスター ※資格奨励制度あり 【フィットする人物像】 積極的に仕事に取り組める方 コミュニケーション能力の高い方 【職種名】 不動産開発/静岡本社の地域に根付いたデベロッパー・総合街づくり企業・転勤なし/静岡県静岡市 【仕事内容】 不動産企画・仕入・開発に関わる業務をお任せします。 静岡に多くの人・企業を呼び込み、活気溢れる地域社会を実現することを目指しています。 同社では、土地の仕入から販売まで一気通貫で経験できるチャン