ウェルス・マネジメント株式会社 の求人・仕事・採用

仕事内容【JAMの部門について】 ■営業部門 ?ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 ?プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 ?不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドルオフィス ?営業企画部 アドバイザーがより良いご提案ができるように、 専門知識や過去の統計、 経済指標等のデータを駆使

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 資産税分野の実務経験 【尚可】 ・ウェルスマネジメント部門での実務経験 ・ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【愛知】資産税部門担当者 ※年間休日120日以上 【仕事内容】 転勤なし★専門性+営業力・マネジメント力を磨きたい方歓迎！ 【職務概要】 相続・資産承継の成長分野における申告・提案業務を担当。 AIやパートと連携し、提案と顧客支援に集中可能です。 相続申告から資産承継・運用・法人投資からパート育成まで

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・業務系システム導入プロジェクトのPM経験 ・ベンダー管理経験 ・要件定義フェーズ推進経験 ・10名以上規模プロジェクト管理経験 【歓迎】 ・ERP導入経験 ・経理システム導入経験 ・遅延プロジェクトの立て直し経験 ・スコープ再設計経験 ・リリース延期判断経験 ・PMO構築経験 ・コンサルファーム経験（監査法人ではない） ・金融機関またはプロフェッショナルファーム経験 ・PMPまたは情報処理技術者（PM） ※プログラミング経験は必須ではありません 【求める人材像】 特に以下の能力を重視します。 ・要件未整理案件を

仕事内容一般職／2027年卒 法律事務所での秘書職 未経験からサポ トのプロへ 専門家をサポートする業務を担当いただきます。 【業務詳細】■スケジュール管理■電話応対■FAX■郵便■名刺管理 ■会食手配■出張手配 ■経費精算 ■タイムチャージ入力 ■資料検索 ■コピー ■ファイリング ■受付対応 ■その他秘書業務全般 ※業務内容の変更の範囲：当社業務全般 当事務所は、法律的観点だけでなく、会計士、税理士との密接な連携を図ることにより、法律・会計・税務の総合的視点に基づいて、依頼者のあらゆるニーズに対して迅速かつ適切なサービスを提供しております。 ・コーポレート ・M&A・組織再編 ・国際法務

仕事内容【応募資格】 [必須] ■四大卒以上 ■新しい課題にも主体的に取り組み、前向きに改善を進められる方 ■関係者と円滑に連携・調整できるコミュニケーション力をお持ちの方 ■数字を扱う業務に抵抗がなく、業務を正確に且つ責任をもって取り組める方 ■必要に応じて英語表記の請求情報や問い合わせ内容を確認できる方 ■Word、Excel、PowerPointを用いた業務遂行ができる方 [歓迎] ■請求書作成、経理等のバックオフィス業務経験、またはAI等を用いての業務改善経験がある方（経験年数は応相談） ■法律事務所、監査法人、コンサルティングファーム、税理士法人等のプロフェッショナルファームでの勤務経験

仕事内容【応募資格】 [必須] (1)金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）における営業経験もしくは営業事務経験 (2)四則演算、vlook up関数、ピポットテーブル作成程度のExcelスキル（VBA、マクロスキルはあれば尚可） (3)PC、Outlook、Word、PowerPointの一般的な操作スキル (4)コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 (5)自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 語学力：不問（あれば尚可） 【職種名】 営業事務担当者（名古屋） 【仕事内容】 ・自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジす

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件 ・金融機関（銀行、信託銀行、信用金庫、JAなど）での就業経験が3年以上ある方 ・証券外務員？T種保有 ■歓迎条件 ・FP技能士資格、各種銀行業務検定など金融業界に関する資格をお持ちの方 【職種名】 【広島】 【営業店】窓口（広島市外） 【仕事内容】 ■業務内容 ・支店窓口へのご来店顧客の対応を中心にご担当いただきます。 ■業務詳細 ・窓口業務）テラー業務、預金業務、リスク性金融商品販売等、並びに帳票記帳等のオペレーション業務等） ・後方事務 ※ご経験によっては、窓口業務・後方事務業務以外の金融業務について打診させていただく可能性もござい

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】下記いずれかのご経験 ・複数のシステム開発／改修プロジェクトを並行して管理した経験 ・各種業務アプリケーションの企画・立案経験 ・プロジェクトにおけるスケジュールおよびタスク管理経験 ・要件定義から検証、運用管理までの一連の工程に携わった経験 ・MS SQL Server等のデータベースサーバーの運用・管理経験 ・システム開発業者および社内ユーザー、チームメンバーとの調整・折衝経験 【求める人物像】 現場の弁護士秘書の方や管理部門とのやり取りも多く発生します。ITリテラシーや技術への知見がない方も多くいらっしゃいますので、そういった問い合わせ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数5～20年前後の場合≫ 【必須】 ・金融機関や士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上） 【募集年齢（年齢制限理由）】 【想定年齢】27～45歳位まで （ 長期勤続によりキ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： ◆必須 ・法人業務経験（含む、融資・与信業務）のご経験がある方。銀行・信金・証券・ノンバンク等で企業に対する営業実務経験がある方。 ◆歓迎 ・証券外務員1種 ・生命保険募集人資格（一般・専門・変額・外貨建） ・損害保険募集人資格 ・企業オーナーへの事業承継/資産承継提案経験（個人向け融資、遺言・不動産関連業務、M&A、IPOなど） ・海外業務経験や海外と連携した業務の遂行に必要な英語力 ◆前職のイメージ ・金融機関（銀行・信託・信金・証券・ノンバンクなど） ◆求める人物像 ・三重や中部エリアに根差して業務をしたい方。地域貢献意欲のある方。 ・MUFGの幅広

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 営業推進・事業開発（ウェルスマネジメントビジネス）◆富裕層向け施策企画/在宅勤務可◆ 【仕事内容】 営業推進・事業開発（ウェルスマネジメントビジネス）◆富裕層向け施策企画/在宅勤務可◆ 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容： ウェルスマネジメントビジネス全般に関わる営業推進・事業開発施策の企画立案・運営に従事いただきます。具体的には、富裕層顧客の新規開拓・取引活性化を目的としたキャンペーン企画・展開、新商品・サービス開発、営業支援ツール制作、組織業績評

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・ウェルスマネジメント部門での実務経験 【尚可】 ・ファイナンシャルプランナーの資格 ・プライベートバンカーの資格 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 経営的な視点を持ち、自ら戦略を立案・実行できるセルフスターターな方 【職種名】 【東京：リモート】営業マネージャー候補（提携開拓責任者） ※年間休日120日以上 【仕事内容】 経営陣と並走し相続申告500件体制を構築。総合資産プラットフォームを牽引する。 【職務概要】 司法書士事務所・葬儀社・不動産会社・金融機関との提携営業を担い、相続税申告500件

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 プライベートバンカー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【仕事内容】 プライベートバンカー（IFA/営業）◇高島屋G・成功報酬で３億円を目指せる◇年休120日 【具体的な仕事内容】 【高還元率のインセンティブ制度で年収３億円も可/ForbesJAPANなどメディア掲載多数】～土日祝休・残業原則無・ノルマ無～ ＜当社について＞ プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス・マネジメントファームです。2024年６月に株式会社高島屋と資本業務提携契約を交

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件 ・金融機関（銀行、信託銀行、信用金庫、JAなど）での就業経験が3年以上ある方 ・証券外務員一種保有 ■歓迎条件 ・FP技能士資格、各種銀行業務検定など金融業界に関する資格をお持ちの方 【職種名】 【広島】【営業店】窓口（広島市内） 【仕事内容】 ■業務内容 ・支店窓口へのご来店顧客の対応を中心にご担当いただきます。 ■業務詳細 ・窓口業務）テラー業務、預金業務、リスク性金融商品販売等、並びに帳票記帳等のオペレーション業務等） ・後方事務 ※ご経験によっては、窓口業務・後方事務業務以外の金融業務について打診させていただく可能性もございます

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 [歓迎] ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【職種名】 営業マネージャークラス/年休120日/土日祝休み/勤務時間選択制度あり/愛知県名古屋市 【仕事内容】 【年休120日/土日祝休み/勤務時間選択制度あり】相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 【具体的には】 ■短期／司法

仕事内容株式会社PrivateBANK チームを支えるバックオフィス【事務】第二新卒歓迎｜時短勤務可 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 《3部門での合同募集》適性やご希望に応じて配属を決定！各事業部のチームアシスタント業務をお任せします（顧客との直接のやりとりはございません）▼ウェルスマネジメント部 超富裕層顧客の資産コンサル・管理を担う事業部の事務業務全般。 書類整理 伝票作成 支払管理 問い合わせ対応（メール） 資料作成サポート ▼不動産アセットマネジメント部 超富裕層顧客の不動産投資や別荘な

仕事内容株式会社PrivateBANK 【六本木】事務オープンポジション◆転勤なし×残業少なめ×時短相談可◆産育休復帰率100％◆安定経営 【仕事内容】 【六本木】事務オープンポジション◆転勤なし×残業少なめ×時短相談可◆産育休復帰率100％◆安定経営 【具体的な仕事内容】 ～ライフイベントを迎えても長く働き続けたい方におすすめ/時短勤務・時間差出勤相談可能です◎～ ■業務内容： 当社の主要3部門のうち、いずれかの部門における事務業務をご担当いただきます。 各部への配属は 適性やご希望に応じて配属を進める想定です。 また、いずれも営業担当は別に在籍しているため、顧客との直接的な交渉や提案などを

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 ・金融機関での法人営業経験やM&Aアドバイザリーやストラクチャード ファイナンス、不動産ファイナンス等のプロダクトセールス経験者 ・管理職経験のあるリーダーシップを擁する方 ・コミュニケーション能力を発揮し投資家や提携先とリレーションシップ を構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 【職種名】 コンサルティング営業プレイングマネージャー（北海道・仙台・東京・大阪・名古屋・広島・高松の各拠点） 【仕事内容】 プライム上場・金融ソリューション会社がコンサルティング営業部門のプレイングマネージャーを募集！（北海道・仙台・東京・大阪・

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関（銀行・証券・リース等）における法人営業経験 ・コミュニケーション能力を発揮し投資家や提携先とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 【フィットする人物像】 銀行、証券、リース等での法人営業経験者 【職種名】 コンサルティング営業（北海道・仙台・東京・大阪・名古屋・広島・高松・福岡） 【仕事内容】 プライム上場の金融ソリューション事業会社が、北海道・仙台・東京・大阪・名古屋・広島・高松・福岡でのコンサルティング営業担当者を募集しています！ 国内優優良中小・中堅企業、税理士・会計士事務所、金融機関等に対するコンサルテ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関（銀行・証券・リース等）における法人営業経験 ・コミュニケーション能力を発揮し投資家や提携先とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 【フィットする人物像】 銀行、証券、リース等での法人営業経験者 【職種名】 コンサルティング営業（北海道・仙台・東京・大阪・名古屋・広島・高松・福岡） 【仕事内容】 プライム上場の金融ソリューション事業会社が、北海道・仙台・東京・大阪・名古屋・広島・高松・福岡でのコンサルティング営業担当者を募集しています！ 国内優優良中小・中堅企業、税理士・会計士事務所、金融機関等に対するコンサルテ