ウェルス・マネジメント株式会社 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産税分野の実務経験 [歓迎] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【こんな方におすすめ】 成長市場の資産税分野で、単なる申告業務にとどまらず、提案型の実務に挑戦したい方に最適な環境です。 AIやパートとの分業体制を構築し、専門性の高い業務に集中可能。組織拡大期の今だからこそ、仕組みづくりや育成にも携われます。 スピード感のある環境でキャリアアップしたい方、ぜひご応募ください！ 【職種名】 申告・提案業務／資産税部門／年休120日／スキルアップ制度充実／組織拡大期／大阪府大阪市 【仕事内容】 【年休12

仕事内容株式会社Ｊａｐａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 【西新宿】【現年収考慮】ウェルスマネジメント~銀行出身者歓迎/固定給かつインセンティブ要素大/転勤無 【仕事内容】 【西新宿】【現年収考慮】ウェルスマネジメント~銀行出身者歓迎/固定給かつインセンティブ要素大/転勤無 【具体的な仕事内容】 ~顧客ファースト/生涯担当制/固定給かつインセンティブ要素大/転勤無し/新規開拓無し/金融業界へのキャリアチェンジ~ ●生涯担当制 「顧客ファースト」を第一に顧客継続率99％を維持。既存のルールや常識にとらわれず、お客様の生涯に寄り添い最善の提案を追求。 ●自分自身で目標を決め業務を遂行 目標は

仕事内容仕事内容 （雇入れ直後） ■職務概要・趣旨 金融機関のウェルス・マネジメント部門および富裕層の開拓 ■具体的な職務内容 ・金融機関のウェルス・マネジメント部門への富裕層＊向け営業戦略企画・立案 ・金融機関への保険販売施策の企画立案、提案 ・金融機関への販売手法、ニーズ喚起手法などの提案営業、研修の実施 ・金融機関における提案時の同行、案件相談 ・金融機関で実施する富裕層顧客向けセミナー等の企画・提案、及び講師 ・金融機関並びに社内への富裕層向け販売推進のための研修企画・人財教育・育成 ・その他金融機関への業務サポート ・各種プレゼン・研修資料の作成 ＊富裕層：金融資産1億円超を保有する

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数3～20年前後の場合≫ 【必須】 ・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方 【推奨】 ・金融機関（特に銀行や証券会社等）で営業経験（できればコールセンターなどのリモート営業経験）がある方 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方 ・FP系資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【募集年齢（年齢制限理由）】 【想定年齢】25～45歳位まで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 53,三菱UFJ銀行 非

仕事内容株式会社三井住友銀行 【関西/転居を伴う転勤無】ウェルスマネジメントバンカー◆富裕層資産運用・相続／事業承継・不動産提案 【仕事内容】 【関西/転居を伴う転勤無】ウェルスマネジメントバンカー◆富裕層資産運用・相続／事業承継・不動産提案 【具体的な仕事内容】 【個人富裕層向け営業経験者歓迎/上場企業社長・法人オーナークラスの資産運用コンサルティング/信託・証券との連携で幅広い提案が可能】 ■業務内容：SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える

仕事内容【JAMの部門について】 ■営業部門 ?ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 ?プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 ?不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドルオフィス ?営業企画部 アドバイザーがより良いご提案ができるように、 専門知識や過去の統計、 経済指標等のデータを駆使

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

勤務時間10:00～13:00／08:50～11:50 週勤務日数：4日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： 内管社員をルーティーンワークでお手伝い "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪内部管理責任者（金融事務／証券）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●通話録音のモニタリング ●接触履歴の確認 ●帳票の出力や保存 ●日々の取引の確認 ●その他コンプライアンス業務のサポート など 使用ソフト：売買システム 正社員の内部管理責任者のサポート役として お手伝い頂く方の募集です。 慣れるまで社員がフォロ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 [歓迎] ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【職種名】 営業マネージャークラス／年休120日／土日祝休み／勤務時間選択制度あり／大阪府大阪市 【仕事内容】 【年休120日/土日祝休み/勤務時間選択制度あり】相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 相続税申告500件体制を実現する提携基盤の構築のための営業活動を担当します。別担当が獲得したアポイントを元に提携先を開拓していきます。 【具体的には】 ■短期／司法書

仕事内容【キャッチコピー】ウェルスマネジメント営業｜海外不動産のコンサルティング営業をお任せ＜GINZA SIX本社＞ ※株式会社ファミリーアセットコンサルティングへの在籍出向となります【職種】建築・土木技術【勤務地】東京都【雇用形態】正社員【仕事内容】＜お任せしたいこと＞~高額物件が中心！法人顧客や富裕層へのコンサルティング営業~富裕層のお客様に対し、ハワイのコンドミニアム等、幅広い選択肢の中からご提案を差し上げるポジションです。【具体的には】ターゲットとなる富裕層の方々は【資産家】【法人オーナー】が主となります。資産家の方々とは【上場企業の社長など役員】【M&Aで会社売却をされたオーナー経営者】で

仕事内容【仕事内容】 案件概要 当社の事務系総合職として適性や希望をお聞きしながら、 最適なポジションをご案内させていただきます。 専門的な不動産事務業務に挑戦&キャリア形成したい方を歓迎します。 配属例 ・戸建事業の契約関連事務（例）コンタクトセンター・契約書作成事務など ・ディベロッパー部門の事務（例）仕入契約関連事務・用地企画など ・ウェルス・マネジメント事業事務（例）顧客サポート・米国連携業務など ポテンシャル採用枠ですので成長欲・人柄を重視して採用させていただきます。 （SPIテスト有） 掲載企業名：AnyKan株式会社 提供元：JOBOLE

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必要スキル・経験】 ■ホテル、旅行会社でのセールス、マネジメント経験（ホテルセールス支配人職経験など）がある方 ■宿泊・食堂・宴会部門予算作成経験や目標達成のための課題を抽出し分析・改善・実行を実践できる方 ■コミュニケーション能力を発揮し、リーダーシップを持って業務を行える ■自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 ■PCスキル、ホテルPMS（Opere、TAP等）利用経験ある方 【語学力】 不問（あれば尚可） 【職種名】 ホテルビジネス担当者（セールス担当者） 【仕事内容】 ＜雇入れ直後＞ ～ホテル・旅館等の運営管理等、JIA本社より

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 米国では人口増加と経済成長に伴い、富裕層向け不動産投資市場が拡大しています。 ウェルスマネジメント事業部では、投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ、 賃貸管理、修繕対応、収支報告書作成、マーケットリサーチ、売却サポート等の 様々なサービスを提供し、お客様の大切な資産の運用をサポートしています。 業務内容 ・リード獲得施策の企画と実行 ホワイトペーパーやウェビナー、オンライン広告などを活用し、 効果的なリード獲得施策を立案・実行 ・営業支援および商談効率の向上 インサイドセールスやフロントセールスと連携し、 質の高いリードを商談につなげるため

仕事内容株式会社オープンハウス 【梅田／二卒歓迎】営業事務◇プライム上場・女性活躍中の大手不動産企業／未経験入社９割／専門性身につく 【仕事内容】 【梅田／二卒歓迎】営業事務◇プライム上場・女性活躍中の大手不動産企業／未経験入社９割／専門性身につく 【具体的な仕事内容】 ◎東証プライム上場のオープンハウスグループ ◎圧倒的福利厚生 ◎営業サポート業務：受け身なサポートではなく市場価値高めたい方へ 「米国不動産事業（ウェルス・マネジメント事業部）」において、契約から決済までの手続きを一元的に管理し、お客様と社内外の関係者間の円滑なコミュニケーションを支援する重要な役割をお任せいたします。 ■業

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題

仕事内容【応募資格】 [必須] ■４大卒以上 【フィットする人物像】 ■ルーティン業務を苦にしない方 ■時間を有効に使える方 【職種名】 【正職員・ビジネスサポートスタッフ】国内大手総合法律事務所／完全週休2日制・年休124日／丸の内 【仕事内容】 国内大手総合法律事務所にて、ビジネスサポートをお任せします。 外出業務がメインとなります。 コミュニケーション能力の高い方、自分から積極的に対応いただける方を求めております。 法律知識等は不要です。 ＜具体的な職務内容＞ ■裁判所、弁護士会、法務局など関係各所への書類提出や受領のための外出業務 ■インターネット上での登記情報の取得業務 ■各図書館

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件 ・生命保険業界で営業、もしくは企画のご経験 ・保険証券の分析や評価に関する知識を有する方 ■歓迎条件 ・FP技能士資格をお持ちの方 【職種名】 【広島】【個企室】保険推進企画 【仕事内容】 ■業務詳細 ・保険推進企画全般 ・営業店顧客から徴求する保険証券の分析業務からスタートいただき、将来的には金融商品（投資信託等）の推進企画も担当いただきます。 【事業内容・会社の特長】 【事業内容】普通銀行業 【創業】明治11年11月 【子会社】ひろぎんビジネスサポート株式会社、ひろぎんモーゲージサービス株式会社、しまなみ債権回収株式会社、ひろぎ

仕事内容総務／赤坂・総務担当 土日祝休 年休120日以上 所定労働7時間 賞与年2回 総務担当として、次の仕事をお任せいたします。 ■所内問い合わせ対応 ■業者対応 ■電話対応 ■備品管理 ■郵便対応 ■経費精算 その他総務業務全般 当事務所は、法律的観点だけでなく、会計士、税理士との密接な連携を図ることにより、法律・会計・税務の総合的視点に基づいて、依頼者のあらゆるニーズに対して迅速かつ適切なサービスを提供しております。 ・コーポレート ・M&A・組織再編 ・国際法務 ・危機管理・不祥事対応 ・訴訟／紛争解決 ・知的財産 ・IT ・ファイナンス ・労働法務 ・事業再生・倒産 ・事業承継・ウ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・業務系システム導入プロジェクトのPM経験 ・ベンダー管理経験 ・要件定義フェーズ推進経験 ・10名以上規模プロジェクト管理経験 【歓迎】 ・ERP導入経験 ・経理システム導入経験 ・遅延プロジェクトの立て直し経験 ・スコープ再設計経験 ・リリース延期判断経験 ・PMO構築経験 ・コンサルファーム経験（監査法人ではない） ・金融機関またはプロフェッショナルファーム経験 ・PMPまたは情報処理技術者（PM） ※プログラミング経験は必須ではありません 【求める人材像】 特に以下の能力を重視します。 ・要件未整理案件を

仕事内容【JAMの部門について】 ■営業部門 ?ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 ?プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 ?不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドルオフィス ?営業企画部 アドバイザーがより良いご提案ができるように、 専門知識や過去の統計、 経済指標等のデータを駆使