FP2級 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ■銀行等での対顧業務経験3年以上 【歓迎経験・スキル】 ■個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ■個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【中部エリア】個人営業担当※初任店は希望エリア 【仕事内容】 【職務内容】 ■国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 【具体的に】 ■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ■相続や資産・事業承継のソリューション提案 ■総資産営

仕事内容【募集背景】 組織体制強化のための募集になります。 【業務内容】 コンサル型税理士法人事務所での顧問先財務担当/資料作成などをお任せします。 ◆担当するお客様への定期MTG ◆会計ソフトへの入力業務 ◆月次・年次決算業務 ◆試算表作成、決算書類、申告書などの作成業務 将来的には3年後を目途に法人20件ほど＋個人のお客様をお任せする予定です。 税務や財務に関するコンサルティング業務も徐々にお任せしていきます。 【使用会計ソフト】 TKC、弥生会計、MF 【仕事の魅力】 財務コンサルティングをメインに業務を行っております。 未来会計をもとに、企業の資金繰りや売上アップの改善のお手伝いをし

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続コンサルティング 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪

仕事内容■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいらっしゃいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができ

勤務時間★フレックスタイム制 8：00-18：00（休憩1時間）の内 4時間~8時間で、ご希望をお聞かせください 曜日によって異なる時間帯もOKです ※週30時間以上の勤務の場合は社会保険加入となります ※勤務日数・時間についてはご希望をお聞かせください 就労期間：長期雇用

仕事内容タイトル: 事務スタッフ このお仕事の特徴: 事務 接客 税務会計 経理・会計 土日祝休み 年間休日 120 日以上 ファイナンシャルプランナー資格 日商簿記 2 級 日商簿記 3 級 ファイナンシャル・プランニング技能士免許 生命保険募集人資格 直接雇用 長期 給与改定あり オフィス ゴールデンウィーク休暇あり フリードリンク 交通費全額支給 交通費支給 夏季休暇あり 年末年始休暇あり 昇給あり 無料健康診断 無料研修 研修あり 長期休暇あり 勤務先名: 黒田税務会計事務所 職種: 一般事務 仕事内容: 子どもが学校に行っている間だけ。 週3日でも、週5日でも、自分のペースで働きた

仕事内容【職種】管理＞総務 【業種】メーカー＞機械 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【事業内容】 建設産業機械メーカーとして生コンのミキサのような小型機械から大型バッチャプラントのような大型プラントまで、数多くの商品を提供し、開発から製造・納品・アフターサービスまでの一貫したシステム体制より、お客様との信頼関係を築きながら社会に貢献してきました。 機械式昇降足場など新規事業にも積極的に参入していきます。 今後は海外各国の安全意識向上によって、さらなる需要増が国外でも見込まれております。 【仕事内容】 下記人事総務業務をお任せします。 ・給与

仕事内容【ライフ・コンサルタント】ルート営業 兼 ショップスタッフ／アフラック専属代理店／年休120日／インセンティブボーナスあり◎ ▼仕事内容 【ライフ・コンサルタント（ルート営業 兼 ショップスタッフ）】 アフラックの専属代理店として、既契約者様とのやりとりが中心の業務です。 具体的には、以下の業務を担当していただきます。 ■契約内容の確認、名義変更や給付等の保全業務 ■新商品のご案内、保険の見直しのご提案 ■お客様のライフステージに合わせた相談業務 例えば、昔のがん保険／医療保険にご加入の方に今の治療実態にあった新商品をご案内。 保険の見直しをしていただくことでお客様に安心と幸福を提供する

勤務時間①9：00～17：00 週5日（学校行事、お子様のご都合など考慮いたします） ②9：00～17：00（時間応相談） 週2～3日

仕事内容労務事務スタッフ/川越市駅徒歩11分 indeedをご覧の方へ 「今すぐ応募する」「求人を見る」ボタンを押していただくと、採用専用ＨＰにとぶことができます。 ゜｡゜｡゜｡゜｡゜｡゜｡゜｡゜｡ ★労務事務スタッフ★ ～社労士補助スタッフとして働きませんか？～ ■地域に根ざした会計事務所／社労士事務所なので、遠距離の移動や過度なストレスはありません。 ■地元埼玉の中小企業を中心に税務会計分野でのサポートだけでなく､社会保険・労務分野やスタートアップ法人に対するコンサルティングに強みをもっている事務所です。 ★ポイント★ 当事務所は「私達は自分自身のHAPPYを常に追求します。」をモッ

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リテール部門の富裕層顧客向け営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後

仕事内容【応募資格】 [必須] ■営業又は事務経験 ■資格取得等、自己研鑽やスキルアップに積極的な方 [歓迎] ■銀行、信金での窓口業務または営業経験 【職種名】 【大手金融機関／土日祝休】店頭相談受付・事務（秩父エリア） 【仕事内容】 【業務内容】 店頭受付・相談事務 ご来店されたお客さまへの案内として、お客さまからのニーズヒアリングや商品のご提案（資産形成や資産運用商品など）、お口座開設のお手続き、ご住所など各種変更手続きなど。 例えば… お子さまのお口座を作りに来たお客さまがいらっしゃった際に、「お子さまのための貯蓄をしたい」等のお話しがあれば、ジュニアNISAのご提案をしていただく、など。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・基本的なPCスキル（Excel・Word） ▼下記いずれか必須 ・ファイナンシャルプランナーの資格（2級以上） ・金融機関実務経験3年以上 【歓迎】 ・証券会社勤務者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【岐阜】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【財務会計を軸とした独立系の総合コンサルティングファーム】地域に根差して働けます 【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地

仕事内容不動産×Techで急成長しているベンチャー企業 福岡業務課にて、営業事務担当をお任せします。 ＜主な業務内容＞ ・不動産契約書類の管理 ・契約にまつわる社内手続きのチェック（WEB上のワークフロー、各種書面） ・営業社員のサポート全般 ・来客対応 ・総務業務（備品発注、郵便物管理、その他） ・経理業務（現金入出金管理、預金口座管理など） ＜同社事務職の特徴＞ 不動産の売買、建築、賃貸管理と3つの事業を展開しているため、業務範囲の広さが大きな特徴です。仕事のスピード感が早いので、スピーディーに成長することができます。 ★不動産の知識を実務の現場で活用できる これまであなたが経験してきた不動産

仕事内容【応募資格】 [必須] 賃貸管理会社にて建物維持管理経験（受発注、業者指導経験） [歓迎] 【尚可】 宅地建物取引主任者 施工管理技士 【職種名】 【仙台】積水ハウス不動産グループでの賃貸の建物維持管理 【仕事内容】 当社が管理する賃貸マンションの維持管理業務をして頂きます。 【具体的には】 管理する賃貸マンションの建物維持管理業務 ・法定点検・維持管理作業の見積作成 ・発注後点検結果の管理（是正指摘内容の見積り作成、提案、工事発注、立会、お客様問い合わせ対応） ・巡回清掃の品質チェック ・品質・安全に関する工事店指導 ※出張あり 【事業内容・会社の特長】 1.不動産の賃貸借の仲介、斡旋並

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リテール部門の富裕層顧客向け営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リテール部門の富裕層顧客向け営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後

仕事内容求人概要 福岡事務所では相続税や資産税を担当頂くコンサルタントを募集しております。 未経験の方でも同事務所内で事務手続きから学んでいただける環境がございます！ 九州エリアの中心事務所として50名近くの方が就業しております。 幅広い年齢層の様々なご経験の方にご活躍頂いております。 JR「博多駅」地下鉄「博多駅」直結の JRJP博多ビル内なので通勤も便利な環境で、法人、相続、コンサルティング、事務サポートなど様々な部門あり、多くの仲間と連携しながらご就業頂けます。 当事務所で求める人物像 常に新しいことにチャレンジしたい方 現状維持より成長し続けたい方 未経験でも専門知識を持って仕事をしたいと考え

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級（1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ファイナンシャルプランナー（年収350万円〜1100万円） 【仕事内容】 【地方創生/全国に拠点30か所以上】顧客の経営課題に、会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家や実務コンサルタントが顧客に合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバ… ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントが

仕事内容タイトル: 税理士補助事務 このお仕事の特徴: ファイナンシャルプランニング 予算管理 仕訳 原価計算 売掛金 年末調整 税務会計 税務経験 簿記 経理・会計 給与計算 財務 財務会計 財務諸表作成 財務諸表分析 資産運用 金融業界経験 銀行業務 土日祝休み 完全週休二日制 年間休日 120 日以上 ファイナンシャルプランナー資格 日商簿記 2 級 日商簿記 3 級 ファイナンシャル・プランニング技能士免許 生命保険募集人資格 未経験者歓迎 業界未経験者歓迎 第二新卒歓迎 要社会人経験 女性比率高め 女性活躍中 車通勤 OK 直接雇用 長期 固定給 25 万円以上 残業手当あり 給与改定あり

仕事内容ファイナンシャルプランナー／ファイナンシャルプランナ 新規顧客開拓 営業 日本では金融知識を学べる機会があまり多くありません。 その為、知識量に差が生まれ、正しい選定ができず、言われるがまま金融商品に加入してしまっている方がほとんどです。 当社では、数多くの金融商品から中立な立場で、お客様へ適切なアドバイスを行い金融商品の選定、提案を致します。 また、独自のコンテンツを制作し、勉強会や交流会を通じてお客様と長いお付き合いができるようフォロー体制を整えております。 ＜成果報酬型を採用＞ 仕事の成果がそのまま給与に直結します。 給与に関しましては面接の際にご説明させていただきます。 ＜個人

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券業務、融資業務、資産形成、決算業務のいずれかの実務経験をお持ちの方 [歓迎] ・金融機関（銀行・信金・信組・証券・公的金融機関）のご経験がある方 ・簿記2級・1級、FP2級・1級、証券アナリストのいずれかの資格をお持ちの方 【職種名】 【広島市】広島県内のJAの信用事業を統括する農協系金融機関で金融総合職（オープンポジション）転勤なし 【仕事内容】 ＜JA広島信連内の金融総合職＞ ■以下のような業務を担当いただきます。 ・証券業務（有価証券運用・資金管理業務等） →市場リサーチを行い、売り買いや内部稟議を行います。 現在チーム10名程度で業務を行っています。 ・