FP2級 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】いずれか必須 ・金融業界での就業経験 ・相続に関する知見 ※FP2級をお持ちの方は優遇いたします。 【職種名】 相続業務受付担当【千葉】プライム上場・幅広い業務に携われる 【仕事内容】 事業者向けの勇姿審査・企業再生のための調査・企画をお任せします。 Microsoft Excel、Access、PowerPointを使用する業務が中心で、一部他システムも活用し業務をしております。 ■具体的な業務内容 非対面での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など、事務手続きをお任せいたします。 総合的な顧客ニーズのヒアリング・

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかの経験がある方 ・不動産売買仲介経験 ・金融業界（銀行、証券等）における投資提案経験 [歓迎] 下記いずれかの資格をお持ちの方 ・宅地建物取引士 ・ファイナンシャルプランナー2級 ・土地活用プランナー ・不動産実務検定 ・不動産コンサルティングマスター ・相続支援コンサルタント 【フィットする人物像】 ・与えられる職域・役割範囲において解決すべき課題を理解・整理し、自ら解決策を考え実行できる方 ・未経験の業務であっても挑戦し、諦めずに解決に向かって推進する力がある方 【職種名】 福岡市(福岡) コンサルティングアドバイザー・不動産関連上場企業年休125日◎完

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 ・学歴：大学卒以上 [歓迎] 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【三菱UFJ銀行】個人営業（総資産営業担当） 【仕事内容】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続コンサルティング 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪

仕事内容不動産の経験不問。事務スタッフの求人情報! 盛岡本宮店 資産管理部でのお仕事です 盛岡市の仕事（正社員）。事務のお仕事!不動産業界未経験でもOK!先輩スタッフがサポートします♪ アパマンショップの資産管理部の事務スタッフの仕事は、契約書作成、更新手続き、入金登録電話店頭対応などが主な業務になります。 経験を積めば、キャリアアップも可能な環境ですよ！ 【Officeが使えればOKです】 電話は基本的に受電対応で、オーナー様や入居者様、取引業 者との応対になります。そのほか、専用ソフトでの登録作業、書 類の発行と発送、事務業務が担当です。しっかりサポートします ので、焦らず覚えてくださいね。

仕事内容株式会社りそな銀行 【関西】住宅ローン事務◆営業担当者の業務サポート◆土日勤務は1～3回程でワークライフバランス◎ 【仕事内容】 【関西】住宅ローン事務◆営業担当者の業務サポート◆土日勤務は1～3回程でワークライフバランス◎ 【具体的な仕事内容】 【女性活躍中／土日祝出社は月1～3回程度／各種休暇制度充実でライフワークバランス◎】 ■業務概要： 住宅ローン案件の成約に向けて当社営業担当者の営業支援、住宅ローン利用予定者との契約手続きの調整をお任せします。 ■業務詳細： ・住宅ローン案件の審査事務、審査結果の連絡事務、ローン契約書類の作成や契約手続き、住宅ローンの実行 ・住宅ローン案件

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容アパート・マンションなど賃貸部門のお客様対応スタッフ アパート・マンションなどの賃貸物件のご案内役として、お客様対応や各種手続きをお願いします。 部屋や物件を所持するオーナー様と、住まいを借りたいというお客様の仲介業務として、オーナーとの賃貸条件の打合せ、家賃などの条件・希望の確認や内見の付き添いなどのお客様対応、契約書の作成や取り交わし、物件調査、賃貸希望物件の募集情報掲出などをお願いします。 慣れてきたら、仕事の進め方やスケジューリングはある程度自由にお任せします。 配属先は『不動産賃貸部門』です。勤務場所は「ピタットハウス宇都宮東」です。 宇都宮東店は、昨年移転したばかりの新しいオフ

仕事内容ファイナンシャルプランナーオフィス事務 保険事務・金融業経験者歓迎！土日祝休み【有給取得推進】残業ほぼなし<昇給あり/賞与年2回支給/資格手当> [お仕事内容] ＼長期にわたって働く社員も多数！／ 無理なく続けられる『働きやすさ』が魅力です♪ ≪待遇≫ ・月給189，000〜305，000円 ・昇給あり ・賞与あり(年2回) ・交通費支給 ・資格手当あり ≪労働環境≫ ・9:00〜17:30(60分休憩) ・原則残業なし ・土日祝休み ・完全週休二日制 ・有給取得推進 複数の大手保険会社と取引があり、 創業27年目、経営も安定しています。 社会の変化や個人のリスクに対する 意識の高

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【賞与9ヶ月】／【米子支店

仕事内容お客様の発展に寄り添っていく会計事務所である当社にて、 法人や個人のお客様の会計や税務申告をサポートする税理士補助（巡回監査）業務をお任せいたします。 【具体的には】 ・お客様の年末調整、確定申告 ・決算、税務申告、財務、税務および資産税の申告のコンサルティング等 【業務・就業場所の変更の範囲】 業務内容：（変更の範囲）なし 就業場所：（変更の範囲）なし

仕事内容<仕事内容> 経験者優遇！ファイナンシャルプランナーの採用拡大 当社のファイナンシャルプランナーは、お客様との密接なコミュニケーションを通じて、将来に向けた最適なライフプラン表を作成します。ライフプラン表とは、お客様の年齢、収入、資産、家族構成、目標とするライフイベント（住宅購入、教育資金、リタイアメントなど）に基づき、長期的な資金計画を見える化するものです。この表を通して、お客様が抱える課題を明確化し、それぞれに適した金融商品や投資戦略、保険プランなどの具体的な解決策をご提案します。 お客様の状況やニーズは多岐にわたるため、提案内容には柔軟性と幅広い知識が求められます。例えば、資産運用や

仕事内容■業務内容 【 日本ファイナンシャルプランニング株式会社について 】 保険・資産形成・相続・住宅・不動産などをワンストップでサポートする、独立資本の総合金融コンサルティング会社です。 掲げるビジョンは「お金で困ることのない社会の実現」。 お客様一人ひとりに寄り添い、生涯にわたるサポートを提供しています。 【 お仕事の特徴 】 営業職にありがちな「身内や知人への営業」はありません！ 20社以上と提携したマーケティング施策により、お問い合わせのあったお客様へ提案いただきます。 ・大手不動産サイトや通販サイトとの連携で安定した顧客獲得が可能 ・ドアオープン（アポ取りや飛び込み）は不要 ・集客に

仕事内容■業務内容 【 日本ファイナンシャルプランニング株式会社について 】 保険・資産形成・相続・住宅・不動産などをワンストップでサポートする、独立資本の総合金融コンサルティング会社です。 掲げるビジョンは「お金で困ることのない社会の実現」。 お客様一人ひとりに寄り添い、生涯にわたるサポートを提供しています。 代理店だからお客様のニーズに幅広くお応えできます 「自社商品のみの取り扱いはもう限界…」そんな方へ お当社は代理店なので多数の会社のプランからご提案できます。 損害保険や不動産のご相談も自社の専門家と協力して対応可能！ 【 業務内容・流れ 】 ・資料作成などお客様先へ訪問する準備 ・

勤務時間シフト制

仕事内容<仕事内容> 本物志向＜デザイン住宅＞の販売営業｜前職給与保証制度あり 姫路・加古川・西宮にある住宅展示場に勤務いただき、主に兵庫県内で住宅購入を検討しているお客様に向けて営業をする仕事です。 住宅展示場での接客と商品の訴求に始まり、建築現場の調査や資金計画、住宅ローンのお手伝い、設計デザイナーとタッグを組んだ図面・作品提案などを行っていただきます。 販売していただく商品『RIPARO』は、建築士とデザイナーが手掛ける本物志向の大人の為の住宅というコンセプトを持っており、自分らしさの表現を追求した木造デザイン住宅です。 営業部では主に30代～40代の営業社員が活躍中です。 20代～50

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級（1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ファイナンシャルプランナー（年収350万円～1100万円） 【仕事内容】 【地方創生/全国に拠点30か所以上】顧客の経営課題に、会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家や実務コンサルタントが顧客に合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバ… ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントが

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【賞与9ヶ月】／【横浜支店

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【賞与9ヶ月】／【土浦支店