FP2級 の求人・仕事・採用（2ページ目）

仕事内容ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ■時短勤務OK！ ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプランを複数ご提案します。 ➂ご契約手続き ご納得いただけるプランが見つかったら契約

仕事内容【岡山】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 未経験OK！金融機関出身者歓迎！チームで企業の課題を解決を目指す！ 【職務概要】 同社において下記業務をお任せいたします。 【職務詳細】 ●事業継承支援 地方拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種、企業規模のクライアントと取引をしております。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業継承プランを共に考え、株式の継承のみならず、幅広い支店でお客様の成長の実現を支援します。 事業継承・組織再編の実施によりさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書

仕事内容<仕事内容> ◇ファイナンシャルプランナー新規顧客開拓（営業） 日本では金融知識を学べる機会があまり多くありません。 その為、知識量に差が生まれ、正しい選定ができず、言われるがまま金融商品に加入してしまっている方がほとんどです。 当社では、数多くの金融商品から中立な立場で、お客様へ適切なアドバイスを行い金融商品の選定、提案を致します。 また、独自のコンテンツを制作し、勉強会や交流会を通じてお客様と長いお付き合いができるようフォロー体制を整えております。 ＜成果報酬型を採用＞ 仕事の成果がそのまま給与に直結します。 給与に関しましては面接の際にご説明させていただきます。 ＜個人・法人営業

仕事内容■業務内容： 入庫当初は、以下(1)～(3)のいずれかの業務を担当 (1)県内JAにおける金融事業(JAバンク)の営業活動支援(投資信託等の資産形成やローンなど融資にかかる各種企画 等)や経営サポート(各種提案・指導 等) ※企画立案が中心的な業務となり、金融商品の直接的な販売などは行いません (2)農業法人・一般企業等への融資や食農ビジネスの推進 (3)金融機関窓口業務、決済関連業務、融資事務等のバックオフィス部門を中心とした業務 ■魅力・やりがい： ・一次産業に根ざした協同組合組織を基盤とする金融機関の職員として、仕事を通じて富山県の一次産業への貢献を実感しながら仕事に取り組めます ・転勤

仕事内容【職種名】 【給与】 年収 350万円～549万円 【職場情報】 【事業内容】 公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家を中心に、経営、会計、事業再編、人事、情報システム等におけるコンサルティング業務 【会社の特徴】 財務会計を軸とした、独立系の総合コンサルティングファームとして、主に中小企業の経営者をサポートしています。分野としては、会計・税務、企業再生・再編、M＆Aアドバイザリー、IPO支援など、幅広いコンサルティングを行っています。 スタッフ全員が「全体最適」の視点を持って仕事を行うため、コミュニケーションのズレも防ぐことができています。そのためチームコン

仕事内容【岡山】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 未経験OK！金融機関出身者歓迎！チームで企業の課題を解決を目指す！ 【職務概要】 同社において下記業務をお任せいたします。 【職務詳細】 ●事業継承支援 地方拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種、企業規模のクライアントと取引をしております。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業継承プランを共に考え、株式の継承のみならず、幅広い支店でお客様の成長の実現を支援します。 事業継承・組織再編の実施によりさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書

仕事内容株式会社みどり財産コンサルタンツ 【高松】事務アシスタント◆税理士法人グループ／正社員／転勤なし／土日祝休／残業平均15時間 【仕事内容】 【高松】事務アシスタント◆税理士法人グループ／正社員／転勤なし／土日祝休／残業平均15時間 【具体的な仕事内容】 優良中小企業に対して、節税、事業承継、組織再編、M&A等に関するコンサルティング業務を展開している当社にて、コンサルタントのアシスタントを募集します。 ■業務内容： 提案資料の作成やデータ入力、顧客の保全業務などを担当していただきます。顧客満足度と売上の向上を目指して、業務範囲を限定せず主体的に幅広い業務に携わっていただくことを期待して

仕事内容<仕事内容> [社]保険代理店コンサルティング営業 ご覧いただきありがとうございます。これから一緒に仕事をするかもしれないあなたに伝えたい内容を3つにまとめました。 (1)安定と収入UP 給与のベースは固定給、ノルマはありません。イヤミも言われません。 ただお給料を安定させるだけでは、意味がありません。 実績に応じてインセンティブの支給もありますので、活躍している先輩はしっかり稼いでいます。 実績＝お客さまからの評価と考えていますので、評価された分はお給料として反映させています。 (2)活躍できる環境 保険業界で経験のある方、ない方も、環境が変わりますので今までの経験を活かせるよう指導し

仕事内容名駅すぐの駅近オフィス、一体感のある職場です 1名限定募集～責任感と行動力のある方～ 支店運営に係る内勤業務全般 ・受付業務（電話や来客対応、外部対応など） ・総務業務（社内環境整備、備品管理、書類作成など） ・営業事務（データ管理、書類整備、資料作成など） ・不動産事務（宅建事務、ローン事務など）※正社員募集です 【事務作業員ではありません】 支店メンバーは約30名、営業主体の弊社では営業部門も内勤も 一体となって目標達成に向かいますので、営業目線で物事を捉え 考える必要があります。 【職種】 内勤業務（支店運用業務全般） 【雇用形態】 正社員 【アクセス】 JR線、近鉄、地下

仕事内容千葉県（千葉市、習志野市、佐倉市、八街市、四街道市）にお住まいの組合員の方々の生活全般をサポートしている私たち。あなたには総合職として、「JAバンク・JA共済の窓口業務」、「金融共済渉外業務」、「経済担当業務」のいずれかをお任せします。ゆくゆくはジョブローテーションで様々な仕事を経験することも可能です。 ＜お任せする仕事＞ ■JAバンク・JA共済の窓口業務 ご来店された組合員の方の問い合わせやお申込みに、窓口で対応します。サービス内容は、普通貯金、定期貯金、住宅・教育ローンといった金融機関としての「JAバンク」、終身共済や医療共済、自動車共済といった「JA共済」です。 （相談内容の一例）

仕事内容社会福祉法人にて人事経理総務MGR/事務長@千葉県長生郡 【仕事内容】 【事務長（候補）】 ・人事課、経理課、総務課のマネジメント業務 ・人事（採用・勤怠関係、各種申請書取りまとめ、人財管理 など） ※給与計算の担当者は別におります ・経理（決算書や月次報告書等の作成、請求書・小口現金等のデータ確認、 銀行とのやり取り など） ※一通りの知識、ご経験があると望ましいですが、人事経験のある方を優先します ・総務（設備管理、行政対応、会議準備全般 など） ・特に新卒採用を毎年力を入れて取り組んでおり、採用から安定稼働までのフォローも率先して取り組んでいただきたい ・その他法人の運営に関わること全般

仕事内容<仕事内容> 独立系FP会社のマネージャー候補生募集！顧客本位のFP普及を実現する新卒社員第一号になりませんか？ 顧客本位の業務を実現するため、金融商品の販売を行わない独立系ファイナンシャルプランナー会社です。 FPの資格を取得したものの、FPとして働ける会社がない。 そんな方が活躍できるための会社を目指しています。 金融商品の販売を行わず、消費者にとって中立な立場で活動することによる事業継続は簡単なことではありません。 しかし、世の中の間違った情報や販売者本位で一般消費者が損失を被っているような現状を変えたい一心で事業を行っています。 ファイナンシャルプランナーの可能性を広げるため、個

仕事内容独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー（IFA） 【仕事内容】 【高岡・新店舗】ゴールベースの資産運用を提案の原則とし、顧客目線で金融アドバイスを行っています アドバイザーとして主に個人のお客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート 【業務フロー例】 お客様の来店→ヒアリング→証券会社の口座開設をご案内+開設サポート→商品提案→買い付けサポート+アフターフォロー 【店舗について】 運用相談窓口「投

仕事内容M&Aコンサルタント＜正社員_愛知＞ 【仕事内容】 【業務内容】 M&Aコンサルタントとして下記業務を担当いただきます。 ・M&Aニーズの発掘 ・譲渡先個別譲渡の相談 ・アドバイザリー契約 ・買収候補企業の検索 ・買収先個別買取の相談 ・譲渡案件の情報提供 ・アドバイザリー契約 ・トップ面談 ・条件調整 ・基本契約 ・買収監査 ・譲渡契約 ・取引実行 <詳細> ・担当スタイルは一気通貫制です。 ・プロジェクトチームは固定チーム（3～4名）です。 ・ディールサイズの中心は1億～数十億円です。 ・同時進行の件数は平均3～5件です。 ・コンサルタント一人当たりの成約目安は年平均1～3件です。 ・開

仕事内容会計事務所の顧問先へ、生保・損保の提案 ・主にルート営業です！ ※新規開拓など飛び込みはありません ・生命保険会社8社、損害保険会社2社の取り扱い ・会計事務所の担当者と一緒にリスク対策を提案します 顧問先に寄り添った提案営業を行っていただきます！ 税理士・会計スタッフ・社労士と共に、 顧問先の財務状況を俯瞰的に見て、目的に応じた保険の提案を行ってください。 事業の継続なのか、節税なのか、クライアントファーストで あたたかい営業活動をお願いいたします！ 【従事すべき業務の変更の範囲】 会社の定める業務 【職業紹介事業者】 株式会社ＰＤＣ（13-ユ-311474） 待遇 【福利厚生】 ■交通費

仕事内容チラシやHPをご覧になってお問い合わせをくださった方や配送担当からのアポイントの方などを中心に、組合員にピッタリの共済や保険のプランをご提案します。お客様はすでに当組合に加入されている組合員55万世帯以上。当組合のことをご存じの方ばかりなので、やり取りはスムーズです。 【扱う商品について】 コープ共済と、生協オリジナルの団体保険（けが、介護、病気、がん、三大疾病など）、一般の保険会社が提供する保険です。共済と保険の両方を扱えることが魅力のひとつ。お客様のニーズに合わせて幅広い提案が可能です。 【提案の流れ】 ▼組合員にアプローチ ▼組合員の家族構成や将来のライフプランなどを丁寧にヒアリング

仕事内容「募集職種」 既存顧客メインの営業スタッフ 「業務内容」 ノルマ＆飛び込みナシ 未経験でも始めやすい！保険の反響営業 【この求人のPOINT】 ️賞与年2回（約3.5～4ヶ月分） ️インセンで大きな昇給も目指せる ️残業ほぼなしでメリハリよし ️土日祝休み！年間休日125日 ️出張なし＆直行直帰OK ️目安箱を設置！風通しはバツグン ⇓詳しい魅力はこの先をCHECK⇓ ▽仕事内容 損害保険・生命保険の提案販売を おまかせします。 ▽佐々木総合保険で働くポイント ◎既存顧客の対応だから安心！ └1日2～3名に対応 ◎意見・アイデアを回収する目安箱あり 【 入社後の流

仕事内容お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 ※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。 【具体的には】 ・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務 ・資産運用セミナーの実施 ・お客様のフォロー業務（継続支援） 所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行 取扱保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険 SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険 ※不動産、住宅ローンも取扱い

仕事内容【賞与9ヶ月】／【土浦支店勤務】ハウスメーカーでの保険ＦＰ支援業務のご案内です 【仕事内容】 ☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 具体的には、 ・火災保険、団信（団体信用生命保険）の家を守る保険の加入促進 ・住宅ローンの契約 ・住宅購入時の家族を守る生命保険（収入保障保険・第三分野等）の提案 ・不動産情報の収集等 ■モデルハウスにお越しいただいたお客様に対し、生命保険・火災保険・住宅ローンなどの金融商品をＦＰ担当として提案をしていただきます。 ■住まいづくりのアドバイスは営業マンが担当します。ＦＰ担当はモデルハウスにお越しい

仕事内容【職種】 税務・税理士 【求人のポイント】 税務会計スタッフとして、関与先巡回、決算書・申告作成、決算書・申告作成、記帳処理、資料作成、入力業務等を担当して頂きます。北海道札幌市にある、実務未経験者、日商簿記2級保持者求む！経営者に対するコンサルティングができる税理士法人の求人です。 【仕事内容】 【業務内容】 顧客の多くは農業、建設業、製造業、小売業、医療、林業など中小企業のお客様です。 主に関与先巡回、決算書・申告作成、各種コンサルティング業務、記帳処理、各種資料作成、入力業務等をご担当いただきます。 【組織体制】 29名 【資格所有者】 - 公認会計士・税理士1名 - 税理士3