ウェルス・マネジメント株式会社の求人・仕事・採用

仕事内容◆仕事内容 ・オーナーリレーション： 定期訪問・ヒアリングによる課題抽出 ・資産価値の維持提案： 原状回復、大規模修繕、最新設備導入の企画・提案 ・契約管理実務： 管理契約の更新手続き、火災保険の更新対応 ・営業サポート： 既存メンバーの提案資料作成、事務フォロー（効率的な組織運営の支援） 管理物件を保有するオーナー様への定期フォローを通じて、満足度の向上と信頼関係の構築を図るポジションです。 単なる事務作業に留まらず、管理契約の継続（リニューアル）提案や、売買・修繕といった不動産コンサルティングも行います。 期待する役割＞オーナー様の一番近い相談役として「顧客満足度」を最大化し、長期的な

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略部＞ウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・金融機関での企画業務経験 ・金融機関での法人・個人営業経験 ・他業界での企画業務経験 ・他業界でのデータ収集・分析業務経験 ■求める人物像 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 [歓迎] ■歓迎要件 ・事業承継・資産運用・相続・不動産ビジネス等の業務スキル・知識・経験 ・データ分析に必要なPCスキルを有する方（(1)Excel：各種関数、ピポットテーブル等を使えるレベル、(2)Power Point：プレゼン資料作成が自在にできるレベル） 【職種名】

仕事内容内部管理マネージャー（課長クラス） ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の目標は個人、店単位でもありますが、利益第一主義には走らず、 顧客に寄り添う姿勢や、自

仕事内容内部管理マネージャー（課長クラス） ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の目標は個人、店単位でもありますが、利益第一主義には走らず、 顧客に寄り添う姿勢や、自

仕事内容求人詳細 /ご紹介する企業 日本を代表する総合金融サービスグループです。長年の知見を活かし最適な解決策を提供します。 /ポジション概要 富裕層および超富裕層に対する課題設定型コンサルティング業務です。資産管理、運用、事業承継、M&Aなどの総合的な金融ソリューションを提供し、長期的な関係構築とビジネス拡大を推進する重要な役割です。 /業務内容 ・富裕層への課題設定型コンサルティング ・資産管理、運用、保全の総合的な提案 ・専門部署と連携した事業承継やM&A支援 ・新規顧客開拓および既存顧客のネットワーク拡大 ・地域経済や業界動向を踏まえたアプローチ ・次世代経営者支援や外部連

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【東京】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■データ分析に必要なPCスキルを有する方（(1)Excel：各種関数、ピポットテーブルを活用したデータ分析、データ可視化、VBA組成（もしくは組まれたVBAを修正できる）、(2)Access：表の結合や形式の変換、フォーム、クエリ、レポートの活用、(3)Power Point：プレゼン資料作成ができれば尚可） ■データ分析に必要な論理的思考 ■分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーションスキル 【歓迎・スキル】 ■金融機関での勤務経験があれば尚可 ■tableauスキル 【求める人物像】 ■粘り強く業務に打ち込むことができ

仕事内容内部管理マネージャー（課長クラス） ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の目標は個人、店単位でもありますが、利益第一主義には走らず、 顧客に寄り添う姿勢や、自身の考えをしっ

仕事内容株式会社千葉興業銀行 【千葉本社】ウェルスマネジメント業務推進◆年間休日125日・地域密着型の安定性◎ 【仕事内容】 【千葉本社】ウェルスマネジメント業務推進◆年間休日125日・地域密着型の安定性◎ 【具体的な仕事内容】 ～法人オーナーや富裕層顧客に対する総合提案、アドバイザリー業務／証券外務員の資格を活かせる～ ■職務内容： ・フロント（営業店）担当者、マネジメント職と帯同し保有資産総額2億円以上の顧客を対象に、高度なコンサルティング提案を行い長期目線での関係構築、ソリューション提供による伴走支援を推進する。 ・中期経営計画の重点項目の一つとしてウェルスマネジメント業務の推進、拡大を

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関での企画業務経験 ・大手コンサルティング会社での金融セクター担当経験 [歓迎] ・WMビジネス知見・経験 【フィットする人物像】 ・自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 【職種名】 【大手金融機関】貸出審査業務（ウェルスマネジメントビジネス） 【仕事内容】 【業務内容】 ■事業承継関連貸出の審査・企画（主に上場企業オーナー・創業家資産管理会社向け融資業務） 【部署概要】 ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・推進・管理、新商品・サービス開発、人材育成プログラム運営、ブランド

仕事内容営業マネージャー、営業マネージャー候補としての営業職 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる信頼関係の構築が 提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の目標は個人、店単位でもありますが、利益第一主義には走らず、 顧客に寄り添う姿勢や

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関または事業会社等のプロジェクトPMO等での案件の企画・推進、課題解決経験 ・金融機関またはSI会社等でのシステム企画・開発・運用の経験 ・社内外の様々な関係者との調整・交渉ができるコミュニケーション力 ・PowerPoint/Word文書作成能力 ・ビジネスレベルの日本語および会話レベルの英語 [歓迎] ・ITガバナンス、IT全般統制、ITセキュリティ、監査、またはテクノロジーコンプライアンスフレームワークをサポートするための関連するITリスク&コントロールの経験 ・インシデント管理、問題管理、リリース管理、変更管理プロセスの経験（できればITILモデルを使用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うア

仕事内容＜業務内容＞ 新規・既存問わず、個人投資家や地元の企業へ、証券投資のアドバイスを通した資産運用サービスを提供します。 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の目標は個人、店

仕事内容＜業務内容＞ 新規・既存問わず、個人投資家や地元の企業へ、証券投資のアドバイスを通した資産運用サービスを提供します。 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の目標は個人、店

仕事内容【職種】不動産＞アセットマネジメント 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ◆募集背景◆ 事業拡大に伴う、人員募集となります。 ◆業務内容◆ 不動産ファンドのアクイジションを統括する業務 具体的には以下を統括していただきます。 ・取得する物件のソーシング ・物件のアンダーライト(評価) ・投資家のアレンジメント ・デューディリジェンスの差配 ・ローン調達を含めたストラクチャリンク ・クロージング ・上記に付随する関係者との調整・交渉 ◆募集背景◆ 事業拡大に伴う体制強化及びプライム市場上場を目指す

仕事内容営業マネージャー、営業マネージャー候補としての営業職 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる信頼関係の構築が 提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の目標は個人、店単位でもありますが、利益第一主義には走らず、 顧客に

仕事内容営業マネージャー、営業マネージャー候補としての営業職 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる信頼関係の構築が 提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の目標は個人、店単位でもありますが、利益第一主義には走らず、 顧客に

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。