ウェルス・マネジメント株式会社の求人・仕事・採用

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【総合職・全国型】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ 【仕事内容】 【総合職・全国型】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG 各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別

仕事内容【職種】不動産＞アセットマネジメント 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ◆募集背景◆ 事業拡大に伴う、人員募集となります。 ◆業務内容◆ 不動産ファンドのアクイジションを統括する業務 具体的には以下を統括していただきます。 ・取得する物件のソーシング ・物件のアンダーライト(評価) ・投資家のアレンジメント ・デューディリジェンスの差配 ・ローン調達を含めたストラクチャリンク ・クロージング ・上記に付随する関係者との調整・交渉 ◆募集背景◆ 事業拡大に伴う体制強化及びプライム市場上場を目指す

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 米国では人口増加と経済成長に伴い、富裕層向け不動産投資市場が拡大しています。 ウェルスマネジメント事業部では、投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ、 賃貸管理、修繕対応、収支報告書作成、マーケットリサーチ、売却サポート等の 様々なサービスを提供し、お客様の大切な資産の運用をサポートしています。 グローバルな不動産投資市場において、お客様へより高品質なサービスを提供していくため、 組織体制の強化が急務となっています。 そこで今回、オーナー様へのきめ細やかな対応を実現するべく新たなメンバーを募集いたします。 顧客との信頼関係を築きながら、オーナ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での貸出審査業務経験（法人・個人問わず） [歓迎] ■貸出・ローン商品の企画・開発・管理業務経験者 ■税務・会計・法務・リスク管理業務経験者 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 貸出審査・企画【ウェルスマネジメントビジネス/中計注力領域】（年収700万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナ限定求人】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■同行ウェルスマネジメント戦略部にて銀行の新領域「富裕層向け貸出」の商品審査・企画推進を担っていただきます。 【詳細業務】 ■事業承継関連貸

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 データ分析（ウェルスマネジメントビジネス）◆データ収集・分析/戦略立案支援・企画推進◆ 【仕事内容】 データ分析（ウェルスマネジメントビジネス）◆データ収集・分析/戦略立案支援・企画推進◆ 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容 ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・実行に関わるデータ収集・分析業務、ならびに企画全般のサポート業務に従事いただきます。 ■部署及び組織構成： ウェルスマネジメント領域の企画立案・推進、計数計画の策定、拠点業績評価の実績集計

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【大阪/大阪第二支店】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【総合職・全国型／第二新卒】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問◆MUFGグループ 【仕事内容】 【総合職・全国型／第二新卒】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG 各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別商品を提

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【宮城/仙台支店】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 米国では人口増加と経済成長に伴い、富裕層向け不動産投資市場が拡大しています。 ウェルスマネジメント事業部では、投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ、 賃貸管理、修繕対応、収支報告書作成、マーケットリサーチ、売却サポート等の 様々なサービスを提供し、お客様の大切な資産の運用をサポートしています。 業務内容 ・リード獲得施策の企画と実行 ホワイトペーパーやウェビナー、オンライン広告などを活用し、 効果的なリード獲得施策を立案・実行 ・営業支援および商談効率の向上 インサイドセールスやフロントセールスと連携し、 質の高いリードを商談につなげるため

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・金融機関での企画業務経験 ・金融機関での法人・個人営業経験 ・他業界での企画業務経験 ・他業界でのデータ収集・分析業務経験 ■求める人物像 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 [歓迎] ■歓迎要件 ・事業承継・資産運用・相続・不動産ビジネス等の業務スキル・知識・経験 ・データ分析に必要なPCスキルを有する方（(1)Excel：各種関数、ピポットテーブル等を使えるレベル、(2)Power Point：プレゼン資料作成が自在にできるレベル） 【職種名】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・大学院・大学卒以上 ・金融業界での営業経験をお持ちの方（投資・相続・保険など資産関連商材の提案経験） ・普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【尚可】 ・富裕層顧客・士業・金融機関との紹介ネットワーク ・FP・相続関連資格 ★月給462，900円 ～の高水準固定給＋賞与年2回（直近実績7.43ヶ月）。ご家族のいる方も安心の報酬バランス！ [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【神奈川】ウェルスマネジメント型資産コンサルティング営業◆投資・相続・保険分野 【仕

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎 【仕事内容】 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 マネージャー候補として、顧客のウェルスマネジメント業務に携わっていただきます。 ◇営業スタイル 9割が金融機関との営業同行となります。（大手証券会社、地方銀行、生保など） ◇案件規模 ・数億円～中堅企業の案件が大半です。 ・スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人5～10件程度で相続税の申告案件が年間30件程度です。 ・おおよその売上目標

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 事務・企画職 当事業部は人口増加と経済成長の著しい米国に、 投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ様々な支援サービスを提供しています。 富裕層の方向けのビジネスは銀行や証券会社が今最も注力している事業であり、 希少な経験を積むことができます。 ロサンゼルス、ダラス、アトランタ、ヒューストン、ハワイにある現地法人と連携しながら、 米国不動産の修繕やテナント付け、税務サポート、売却補助業務など 専門性の高い業務を経験できるので、グローバル視点でのキャリアアップにつながります。 語学力や事務職経験を活かして専門性を磨きませんか。 ご経験と適性に合わ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかの業務経験 ・金融機関での企画業務経験 ・金融機関での法人・個人営業経験 ・他業界での企画業務経験 [歓迎] ■事業承継・資産運用・相続・不動産ビジネス等の業務スキル・知識・経験 【求める人物像】 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 営業推進・事業開発【ウェルスマネジメント領域/中計注力領域】（年収800万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナ限定求人】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【

仕事内容【職種】金融＞不動産金融 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◆募集背景◆ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 事業拡大に伴う体制強化のための増員 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◆業務内容◆ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ■ホテル開発事業に関するアセットマネジメント業務全般 ラグジュアリーホテ

仕事内容株式・債券・投資信託・生命保険などの金融商品の提案を通じて、お客様の資産形成・資産運用をサポートしていただきます。お客様のライフプランや資産状況を踏まえ、最適な金融商品を提案し、中長期的な信頼関係を構築しながら資産運用を支援する仕事です。 【具体的には】 ・お客様の資産状況や運用ニーズのヒアリング ・株式、債券、投資信託、生命保険などの金融商品の提案・販売 ・お客様のライフプランに応じた資産形成・資産運用の提案 ・市場動向や経済情勢に関する情報提供 ・既存顧客への定期的なフォローおよび運用アドバイス ・新規顧客との関係構築および提案活動 ・各種契約手続きや事務業務 ・中長期的な資産形成のため

仕事内容【仕事内容】 【業務概要】 ウェルス・マネジメント事業部は、日本の富裕層へ米国不動産を活用した資産運用を提案し、2025年度に 売上高1,000億円を突破 したグループ内屈指の成長部門です。 米国現地の管理物件数は6,000棟を超え、オーナー様は3,700名以上に拡大しました。 現在、当事業部は従来の米国不動産にとどまらず、ハワイのラグジュアリー物件や国内の共同所有型別荘など、富裕層の多様なニーズに応えるプラットフォームへと進化を遂げています。 取り扱い商材の多角化に伴い、いま私たちが最も重視しているのが、既存オーナー様との継続的な関係性強化とイベントを通じた新規富裕層顧客の集客・創出です

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 【在宅可】富裕層営業（非対面）キャリアパス◎ウェルスマネジメント領域のキャッチアップ可/教育体制◎ 【仕事内容】 【在宅可】富裕層営業（非対面）キャリアパス◎ウェルスマネジメント領域のキャッチアップ可/教育体制◎ 【具体的な仕事内容】 ～中期経営計画の柱であるウェルスマネジメント領域に関われる/資産家のお客様に多様な商品提案が可能/中途入社者活躍中～ ■概要 企業オーナーや資産家（有資産総額3億円以上）のお客様に対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務に従事い

仕事内容■仕事内容 【職務内容】 同社は事業用不動産に特化した総合不動産会社であり、売買、建築、管理、不動産小口化、 海外不動産まで幅広く手掛けております。 多様な事業ポートフォリオにより、市場環境に左右されない強固な収益基盤を確立しており、 前期は対前年154%成長の401億円を達成いたしました。 現在、国内中古一棟収益事業で4年連続日本一の実績を活かし、海外不動産事業を拡大しております。 富裕層のお客様に対し、ハワイのコンドミニアム等、幅広い選択肢の中から資産形成や節税に資する提案を行っ ております。 顧客アプローチ・開拓は、既存顧客へのアプローチに加え、 セミナー集客や金融機関・士業とのアライア