ウェルス・マネジメント株式会社 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略部＞ウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関での企画業務経験 ・大手コンサルティング会社での金融セクター担当経験 [歓迎] ・WMビジネス知見・経験 【フィットする人物像】 ・自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 【職種名】 【大手金融機関】貸出審査業務（ウェルスマネジメントビジネス） 【仕事内容】 【業務内容】 ■事業承継関連貸出の審査・企画（主に上場企業オーナー・創業家資産管理会社向け融資業務） 【部署概要】 ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・推進・管理、新商品・サービス開発、人材育成プログラム運営、ブランド

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】建設＞建設・建築・土木 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■フェイスネットワークについて フェイスネットワークは、入居者の「住みたい」とオーナーの「持ち続けたい」を満たすデザインと居住性を両立させた「 投資用新築一棟RCマンション 」を、人が集まる東京の「 城南３区 (世田谷区・目黒区・渋谷区)」を中心に、全ての工程を自社で完結させる「 ワンストップサービス 」で企画・開発し、お客様に提供してきました。 マンションオーナーにとって、常に入居需要があり、長期的に安定した収益が得られる投資用不動産

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 米国では人口増加と経済成長に伴い、富裕層向け不動産投資市場が拡大しています。 ウェルスマネジメント事業部では、投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ、 賃貸管理、修繕対応、収支報告書作成、マーケットリサーチ、売却サポート等の 様々なサービスを提供し、お客様の大切な資産の運用をサポートしています。 業務内容 ・リード獲得施策の企画と実行 ホワイトペーパーやウェビナー、オンライン広告などを活用し、 効果的なリード獲得施策を立案・実行 ・営業支援および商談効率の向上 インサイドセールスやフロントセールスと連携し、 質の高いリードを商談につなげるため

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 米国では人口増加と経済成長に伴い、富裕層向け不動産投資市場が拡大しています。 ウェルスマネジメント事業部では、投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ、 賃貸管理、修繕対応、収支報告書作成、マーケットリサーチ、売却サポート等の 様々なサービスを提供し、お客様の大切な資産の運用をサポートしています。 グローバルな不動産投資市場において、お客様へより高品質なサービスを提供していくため、 組織体制の強化が急務となっています。 そこで今回、オーナー様へのきめ細やかな対応を実現するべく新たなメンバーを募集いたします。 顧客との信頼関係を築きながら、オーナ

仕事内容株式会社三井住友銀行 【首都圏/転居を伴う転勤無】ウェルスマネジメント（富裕層向けコンサルティング）◆グループ連携に強み 【仕事内容】 【首都圏/転居を伴う転勤無】ウェルスマネジメント（富裕層向けコンサルティング）◆グループ連携に強み 【具体的な仕事内容】 【個人富裕層向け営業経験者歓迎/上場企業社長・法人オーナークラスの資産運用コンサルティング/信託・証券との連携で幅広い提案が可能】 ■業務内容：SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 事業部内の総務人事ポジション 私たちウェルス・マネジメント事業部は、「アメリカ不動産をもっと身近に」をミッションとし 、 投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ、 ⽇本と米国現地のスタッフが⼀体となって、 物件の仕⼊れから修繕、借り⼿探し、購⼊後の管理、売却までをワンストップで対応しています。 今回は、事業部内の総務人事Gの一員として、ウェルス・マネジメント事業部のよりよい組織作りに取り組んでいただける総務担当を募集いたします。 【業務内容】 ・各種アナウンス発信業務 ・各種業者対応業務 ・社員の勤務管理 ・オフィスレイアウト・環境整備 ・社

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・不動産売買営業のご経験 【歓迎】 ・個人富裕層・投資家等に対する資産コンサルティングのご経験 ・個人事業主等に対する相談・事業継続コンサルティングのご経験 ・保険会社・税理士事務所等での営業のご経験 ・プライベートバンカーのご経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によりキャリア形成を図るため （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 ウェルスマネージメント営業 ／ 海外不動産のコンサルティング営業 【仕事内容】 ■高額物件が中心！ 法人顧客や富裕層へのコンサルティング営業 富裕層のお客様に対し、ハワイのコンドミニアム等、幅広い選択肢

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▼当行の紹介 「地域とともに夢と豊かさを広げます」を企業理念とする企業グループの地方銀行です。（2022年に持株会社体制へ移行） フィナンシャルグループの第一次中期経営計画においては、長期的な視点で地域の成長にコミットする「10年ビジョン」と、 新たな価値の創造を目指す「5年ビジョン」の 2つのビジョンを掲げ、「未来」をキーワードとして企業グループとして「変革」を行っています。 ▼募集背景 当行は、地銀としては先進的な事例に多数参画するなど、

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関における営業経験 ・証券外務員一種資格 [歓迎] ・相続・事業承継や税務にかかる知見 ・宅建、FP、税理士などの不動産や金融関連の資格保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳～55歳まで （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・コミュニケーション能力が高い。 ・営業が好きな方 【職種名】 営業社員向けアドバイザー【ウェルスマネジメントにおけるアドバイザー】/国内準大手系証券会社 【仕事内容】 ウェルスマネジメント、プライベートバンキングの分野において、当社のグループ証券会社各社や友好証券の営業社員に対するサポー

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 【丸の内】貸出審査・企画（ウェルスマネジメントビジネス）◆在宅可/MUFGの注力領域で専門性◎ 【仕事内容】 【丸の内】貸出審査・企画（ウェルスマネジメントビジネス）◆在宅可/MUFGの注力領域で専門性◎ 【具体的な仕事内容】 ～MUFGの注力領域で組織の成長とともにスキルアップ可能/経験者歓迎/成長中の富裕層ビジネス/キャリア入行者活躍中～ ■業務内容： 事業承継関連貸出の審査・企画（主に上場企業オーナー・創業家資産管理会社向け融資業務に従事していただきます。 ■組織構成： ・部長＋副部長＋次長×4名の4ライン体制 ・営業推進ライン（募集ライン）：次長＋担当9名

仕事内容株式会社三井住友銀行 【関西/転居を伴う転勤無】ウェルスマネジメント（富裕層向けコンサルティング）◆グループ連携に強み 【仕事内容】 【関西/転居を伴う転勤無】ウェルスマネジメント（富裕層向けコンサルティング）◆グループ連携に強み 【具体的な仕事内容】 【個人富裕層向け営業経験者歓迎/上場企業社長・法人オーナークラスの資産運用コンサルティング/信託・証券との連携で幅広い提案が可能】 ■業務内容：SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドルオフィス 営

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・不動産売買営業のご経験 【歓迎】 ・個人富裕層・投資家等に対する資産コンサルティングのご経験 ・個人事業主等に対する相談・事業継続コンサルティングのご経験 ・保険会社・税理士事務所等での営業のご経験 ・プライベートバンカーのご経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によりキャリア形成を図るため （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 ウェルスマネージメント営業 ／ 国内不動産のコンサルティング営業 【仕事内容】 ■高額物件が中心！ 法人顧客や富裕層へのコンサルティング営業 富裕層のお客様に対し、幅広い選択肢の中からご提案を差し上げる

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関における営業経験 [歓迎] ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方。 ・FP系資格、もしくは同等以上の知識。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 非対面での富裕層営業【ウェルスマネジメント領域/残業なし】（年収600万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行

仕事内容三縁証券ウェルスマネジメント株式会社 業界未経験歓迎【岐阜／大垣】証券コンサルタント◇完全土日祝休／岡三証券Gで安定性顧客本位の組織 【仕事内容】 業界未経験歓迎【岐阜／大垣】証券コンサルタント◇完全土日祝休／岡三証券Gで安定性顧客本位の組織 【具体的な仕事内容】 ～残業抑制方針で月残業20時間以下／完全土日祝休みでWLB◎～ ～東証プライム上場岡三証券グループ100％子会社で安定性、研修も充実！～ ■採用背景： 地域密着型の資産運用サービスを展開している当社ですが、増大する顧客層・預り資産に対応するため、営業社員を増員いたします。 ■業務内容： ・地域のお客さまの資産運用のパートナ

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社の営業経験又はプライベートバンク等での営業経験 強固な信頼関係を持つ顧客ネットワーク ＜歓迎＞ 国際部門での勤務経験 税理士・会計士・弁護士等の資格 プライベートバンカーやファミリーオフィスのネットワーク 【職種名】 証券会社におけるウェルスマネジメント業務のオーダーです 【仕事内容】 ・プライベートバンカー：投資家の資産運用アドバイス及びヘッジファンド等の販売による長期投資資金の資金導入、投資家への資産・税・相続・事業承継等に関するアドバイス ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。 【事業内容・会社の特長】 積極姿勢で、安定し

仕事内容株式会社Ｆａｎ（投資信託相談プラザ） 真の顧客本位を追求できるIFA／転勤なし／月の平均残業10h 【求人要約】 【ジレンマなし！】お客様本位の活動に専念できる 【業績好調】新拠点の設立・新エリアへの進出を予定 【働きやすさ◎】月の平均残業10時間／年休120日 【仕事内容】 【新設予定部門のコアメンバーに！】主に富裕層・経営者層へ向けた資産運用コンサルティング活動 【具体的な仕事内容】 【POINT】 ★仲介資産残高3800億円以上／仲介口座数5万8000口座超 ★取り扱い保険会社は13社／不動産や住宅ローンも取り扱い可能 ★年間200回以上のセミナーを実施／累計参加者数は約7万

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題