ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■仕事概要 証券会社や銀行で資産運用を行っている個人投資家の方からのご相談に対し、 中立的な立場でポートフォリオの見直し・運用提案を行うポジションです。 IFA（独立金融アドバイザー）として、特定の商品やノルマに縛られることなく、 お客様にとって本当に必要な提案に集中できます。 ■具体的な業務内容 ・セミナー参加者や紹介による個別相談対応 ・保有資産の分析、課題整理 ・顧客意向に基づく運用プランの設計 ・既存顧客のフォロー、長期的な資産管理支援 ・士

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容株式会社Parker TAIYO 【大阪市／本町】経営企画(FP&A リーダー）※産業用油圧シリンダは国内１位シェアの外資系メーカー 【仕事内容】 【大阪市／本町】経営企画(FP&A リーダー）※産業用油圧シリンダは国内１位シェアの外資系メーカー 【具体的な仕事内容】 ■業務概要： 同社の経営企画・FP&Aリーダーとして、事業運営に不可欠な業績管理と財務分析をリードいただきます。生産・販売計画に基づく数値管理、原価構造の理解を前提にした分析、工場部門との連携を通じ、経営判断に直結する情報を提供する重要なポジションです。メーカーでのFP&A経験を活かし、事業の成長に寄与しながらチーム育成に

仕事内容【職種】経営＞新規事業企画・事業開発 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【仕事概要】 ■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 ※フルコミッション制ではありません（基本給から所属料、リーズ料等の控除はありません） 【当ポジションの特徴】 ■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系 ■面談の無償提供＆所属等による控除なし ■約60社

仕事内容いずみライフデザイナーズ株式会社 何歳からでも挑戦可能☆無理なく働く【お客さま窓口】残業少なめ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【訪問営業＆個人ノルマなし！】お客さまのお悩みをお聞きし最適な商品をご提案！「ほけん百花」でお客さま対応をお任せします。＊産育休実績多数■保険に関するご相談 ■加入中の保険の保障内容確認 ■ご請求や変更手続き ■データ入力や提案資料作成 など お客さまのご希望に合わせて ご提案や変更手続きをお願いします。 ★チーム制のため、個人ノルマはありません。 ★外出がな

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険業界での営業経験（特に生命保険の第三分野での営業経験） ・顧客の状況、希望に寄り添った保険提案ができる方 ・PCスキル 【職種名】 関西 ※飛び込みなし・ベース給補償型※対国内大手通信インフラグループ内社員向け保険のコンサル営業 【仕事内容】 対NTTグループ社員向けコンサルティング営業ポジションとなります。 関西・北陸エリアの国内大手通信インフラグループ内の国内企業や労組団体、一般企業の従業員・組合員等（OB含む、以下:顧客等）への保険コンサルティング営業を実施いただきます。 コンサルティングの主な範囲： 生命保険 医療保険やがん保険などの第三分野が中心 損

仕事内容おぎ堂会計事務所 税務×財務×経営に関わる【コンサルサポート】DX推進/土日祝休 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 《生成AIやkintoneなどDXツールを活用》専門税務・財務コンサルティング担当者のサポート役として、提案資料の作成・分析支援を行うポジションです。提案資料や経営分析資料の作成サポート 金融機関との融資手続きサポート 補助金申請に向けた書類準備・サポート 税務チームとの連携業務 など 担当者を支える立場として、 資料づくりなどのサポート業務をお任せ！ 難しい交渉は担当者が行

仕事内容社労士事務所の事務スタッフ／社労士アシスタント 0から社労士業務のスキルが身に付く 未経験歓迎 月2回 社内研修有 まずは社労士アシスタントとして補助的な事務業務から。 当社で0から学び、一生もののスキルを身につけませんか？ 実務から学び、キャリアアップしたい未経験の方も歓迎しております。 《お願いする業務》 ・電話や来客対応 ・お客様の社会保険等の手続き書類作成 ・給与計算や年末調整の対応補助 ・その他不随する事務的業務全般 コツコツと丁寧な作業が得意な方は長所を活かせる業務内容です。 初めての方は、先輩社員が丁寧に業務を教えるのでご安心下さい。 ゆくゆくは、より専門的な業務をお願

仕事内容個人営業／注文住宅・リノベ ションプランナ 注文住宅や戸建・マンションリノベーション、店舗デザインなど、お客様からのご依頼や相談を聞き取りプラン作成、見積もり作成をお願いします。 ご契約をいただいて終わりではなく、お引き渡しまでの間のお客様のフォローもお願いしております。 住まいをつくらせていただくことで、末永くお客様とお付き合いできる方が向いていると思います。 注文住宅の設計施工、リノベーション、店舗設計施工など

仕事内容【応募資格】 [必須] 銀行・信用金庫・不動産会社等での業務経験もしくは与信業務経験のある方 ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 [歓迎] ・住宅ローンに関する実務経験がある方 ※宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、貸金業務取扱主任者は即戦力として優遇いたします！ 【職種名】 【総合職 不動産金融】転勤無/各種手当有/環境良好/東京・横浜・仙台・名古屋・大阪配属 【仕事内容】 住宅・不動産担保ローンの審査・契約事務・営業業務 ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ ■業務概要：不動産担保融資を通じて、さまざまな資金ニーズにフルラインでお応えしています。 住宅ローン：幅広いお客さまと不動

仕事内容具体的な仕事内容 ご存知の通り、今の日本は、自ら学び、考え、資産形成をしていかねばならない時代に突入しつつあります。だからこそ必要とされるのが、この仕事です。 まずは、人生においての『現在位置』を確認 ▼ この先のライフプラン、および、それに伴う必要な『お金』を計算 ▼ 理想と現実のギャップを埋めるべく、『さらに稼ぐ』ではなく、『これからもお金を持ち続ける』ために資産形成システムで徹底サポート ▼ 50代60代でのFIRE（経済的自由の獲得・早期退職）を実現！ →約200の質問と当社独自の伴走型システムで、お客様と共に最善の答えを探していきます。 【 仕事内容 】 ■金融資産、不動産資

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 ・土日の勤務ができる方 ・営業経験（住宅ローン営業は未経験でも可） ・住宅ローンについて学びたいという意欲がある方 ■歓迎要件 ・損害保険資格（基礎・火災） ・宅建 ・住宅ローンアドバイザー ・金融機関出身者 【職種名】 【関西みらい銀行】住宅ローンセンター・営業担当（滋賀） 【仕事内容】 当社の住宅ローンは、住宅ローン残高が関西地銀NO1であり、業界の中でも認知度が高く多くのお客様から選ばれている商品となります。昨今住宅ローン商品の改定もあり、営業エリアの不動産事業者からの案件相談が増えている状況です。組織の強化と活性化を図るための増員

仕事内容【応募資格】 [必須] ・どなたでも、やる気のある方・コミュニケーションが好きな方は歓迎致します。 ※経験・年齢・性別を問わず、様々な方が入社し、活躍されています。 -業界・業種未経験の方 -営業経験のある方 -販売・接客業などお客様と接する経験をお持ちの方 -事務経験のみの方 【MUST】 ・普通自動車免許(東京以外) ※東京以外の勤務地では社用車でお客様をご訪問頂きます。 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期キャリア形成の為、42歳までのご応募を推奨しております。 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【フィットする人物像】 ・人と接する仕事が好きな方 ・誠実で真摯に仕事に向き合え

仕事内容【応募資格】 [必須] ＊以下、両方を満たす方 ・不動産業界での経験がある方 ・マネージャーとして人材育成および部門のP/L管理を行った経験がある方 [歓迎] ・宅地建物取引士 ・ファイナンシャルプランナー 【フィットする人物像】 ・自分の強みや個性を活かして働きたい方 ・型のない業務に取り組むことが好きな方 ・地方創生や、雇用創出など社会課題の解決に興味のある方 【職種名】 【オフィス管理】部長候補／スモールオフィス／拠点増加中／新しいシゴトの価値観を提供／土日祝休み／大阪 【仕事内容】 ・働く価値観が多様化する中で、個人事業主や士業の方をメインターゲットとしたスモールオフィスを展開中！

仕事内容株式会社ほけんのぜんぶ 【大阪】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり 【仕事内容】 【大阪】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり 【具体的な仕事内容】 【社員定着率90％以上／見込み顧客提供固定給6割の安定収入】 ファイナンシャルプランナー（以下FP）として、家計相談やライフプランニングを行い生命保険を中心としたコンサルティングを行います。 ※金融商品仲介業免許を2024年12月に取得しており、「資産運用」「投資信託」のコンサルティング業務も可能となりました。 ■新規営業先・見込み顧

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うア

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【仕事内容】 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【具体的な仕事内容】 金融業界で培った知識を活かし、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか？ ＼求人のポイント／ （1）入社1年で平均年収100万円UPを実現 当社は強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。平均して100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。売上を向上させる体制が整

仕事内容クリンネススタッフ／クリンネスSTAFF 未経験OK キャリアアップ可能 寮完備 クリンネスSTAFF 正社員募集 ＜仕事内容＞ 現場でのサポート業務や 清掃（クリンネス）業務など、 まずはあなたの得意分野を活かして スタートしていただきます。 お仕事に慣れてきたら、 以下のような幅広い業務にも チャレンジしていただきます。 ・顧客対応 ・現場での調査 ・案件管理 ・家財整理 ・カスタマーサポート 未経験の方も安心してスタートできるよう、 まずは先輩スタッフと一緒に業務を進めながら、 少しずつ仕事の流れを覚えていってくださいね。 ＜55お片付けのエルムズクリエイトグループ＞ 「55お

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■営業の経験 ■マネジメントの経験 【歓迎経験・スキル】 ■FP資格をお持ちの方 【求める人物像】 ■夢・目標など自己実現欲の高い人 ■ポジティブ思考な方 ■仲間と向上したいと考える方 【職種名】 ★大阪★【フィナンシャルプランアドバイザー】マネージャー候補★営業★土日祝休★年休120日★前給 【仕事内容】 【業務内容】 ■主にFA（フィナンシャルプランアドバイザー）のマネージャー候補としてメンバーの採用から育成まで担当し、チーム作り・運営をお任せします。 【具体的には】 ■優秀な人材をスカウトして採用する ■F

仕事内容■お仕事内容 充実したサポート環境でお待ちしております！ ＜事業について＞ 2017年に始動した新規事業であり 国内富裕層のお客様向けの投資商品として、 不動産価値が上昇している 米国地域の不動産を厳選して仕入れ、 リフォーム・テナント付けを行って 提案販売を行っています。 ＜業務内容＞ ・新規商談機会の獲得 （WEB問い合わせ、紹介、セミナー開催など） ⇒集客はWEBなど当社リソースを使うため、 むやみな新規開発営業はありません。 ・銀行、税理士事務所とのリレーション ・契約・その他手続きのサポート ・契約後のアドバイス・オーナー様向けイベントの運営など ＜求人のポイント＞ 海外の不動