ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数5～20年前後の場合≫ 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 富裕層向け【フィナンシャル・アドバイザー】総合職(全域型) ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、マネジメントとしての活躍を期待します。お客さまの総資産をプロファイリングし、資産運用業務を担っていただきます。 MUFGグループの総合力を活かし、事業承継・資産承継・不動産など、様々なソリューションをご提供することも可能です。 *金融資産のみならず総

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ■銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ■生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ■損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【歓迎経験・スキル】 ■資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【関西エリア】個人営業担当（総資産営業担当）※初任店は希望エリア 【仕事内容】 【職務内容】 ■国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 【具体的に】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等

仕事内容【応募資格】 [必須] ※関西へのUターン/Iターン大歓迎！ 【必須】 ■金融機関（銀行・証券会社・信託銀行など）やコンサルティング会社などで、当社で活かせるご経験をお持ちの方 【歓迎】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■証券外務員第1種 【求める人物像】 ■地域の発展や自身の成長に向けて努力し続けるやる気のある方 ■困難から逃げずにやり遂げる実行力のある方 【職種名】 【大阪】個人営業【年124休日/平均残業月7時間/WEB面接可/転居伴う転勤なし】 【仕事内容】 【仕事の内容】 ■まずは大阪府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。南都銀行では

仕事内容PwCコンサルティング合同会社 【大阪/ハイブリット勤務】経営管理（FP&A）/EPM導入コンサルタント◆PwCJapanグループ 【仕事内容】 【大阪/ハイブリット勤務】経営管理（FP&A）/EPM導入コンサルタント◆PwCJapanグループ 【具体的な仕事内容】 ～事業会社やSIerからのキャリアチェンジも複数名在籍中～ ●世界151か国約36万名のメンバーが在籍し、日本と海外の両軸でクライアントを支援しています。 ●PwCのグローバルネットワークを活用し、一気通貫で多様なコンサルティングサービスを提供します。 ■業務概要： CFOの「Trusted Advisor」として、PwC

勤務時間10:00～14:00／08:50～12:50 週勤務日数：3日~None日

仕事内容給与： 時給1500~1700円 仕事内容： 経験１年あればＯＫ！社労士先生のサポートも受けられますPB（プライベートバンカー）が<活躍できる場所を日本でも創る。そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で<≪ 人事労務 ≫スタッフを募集します。【 仕 事 内 容 】労務業務<・都度発生する労務業務の確認作業<・法令改正に応じた対応 など人事採用回り<・候補者との日程調整<・候補者へスカウト文の作成、送付<・書類整理や簡易な資料作成 <・入退社対応サポート など<使用ソフト：freee労務の難しい業務は社労士の先生にお任せしていますそのため、労務側では都度発生する事務作業がメイン。<法

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ️企業概要 株式会社ほけんのぜんぶは、2005年の創業以来、常にお客様のニーズに寄り添い、11期連続増収増益（グループ全体）を成し遂げてきた総合FPコンサルティング企業です。 2021年には「ZENB HOLDINGS」を設立。金融・経営・生活の3領域でイノベーションを起こす「社会課題解決企業群」へと進化を遂げました。単なる保険代理店にとどまらず、お客様の人生全体を支える「コンシェルジュ」として、圧倒的な集客基盤と、約100社の取り扱い商品数を武

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/部長職候補】証券営業経験を生かしてノルマ

仕事内容数字を整える。心が整う。あなたの「几帳面」が喜ばれる経理事務。 月末、すべての数字がピタッと合った瞬間の、あのなんとも言えないスッキリした気持ち。その感覚が好きなら、あなたはもう、ミザックに欠かせない「経理の才能」の持ち主です。 お任せするのは、経費の精算や会計ソフトへの入力といった、日々のコツコツとした業務が中心。営業さんが持ってきた領収書を丁寧に確認したり、不備があれば優しく声をかけたり。そんなあなたの「当たり前の気配り」が、会社全体の健やかさを支えています。 派手な仕事ではないかもしれません。でも、あなたが数字を整えてくれるから、みんなが安心して前を向ける。「いつも助かるよ」という

仕事内容【職種】経営＞事業企画・事業統括 【業種】サービス＞人材紹介・人材派遣 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 本ポジションは、代表直下に新設される「経営管理室」に所属し、 「全社の経営数値構造と管理体制の中核を担う責任者ポジション」です。 “経営インフラの専門機能”として設計されており、以下の役割を担っていただきます。 - 中期経営計画や全社PL設計など、経営判断の基盤となる数値構造の設計・実装 - 予実管理やKPI設計を通じた、経営と事業部をつなぐ可視化・モニタリング体制の構築 - 総務・労務・経理といった管理部門を横断的に統括し、業務

仕事内容Ｓａｓｕｋｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｌａｂ株式会社 【週2在宅可/なんば駅】FP相談/保険営業◆固定給＋インセン◆保険×ITで事業展開◆IPO準備中 【仕事内容】 【週2在宅可/なんば駅】FP相談/保険営業◆固定給＋インセン◆保険×ITで事業展開◆IPO準備中 【具体的な仕事内容】 ◆面談の無償提供＆所属等による控除なし／上場を目指す保険代理店／年収1000万円以上を目指せる給与体系／フレックス◆ ■コのほけん！について オンラインでお客様自身が複数の保険を比較できる保険プラットフォームです。FPへの相談も予約できる仕組みで、デジタル×人の両面から保険選びを後押しするのが、当サービスの特

仕事内容クラウドキャリア株式会社 求人原稿の作成・運用スタッフ／未経験歓迎／残業10h以下 【求人要約】 【未経験歓迎】求人の掲載前～掲載後フォローまで挑戦 【やりがい】企業様の人材募集に貢献／成果が出やすい 【環境】年休125日／残業10h以下／土日祝休み 【仕事内容】 求人原稿の受注登録から作成～掲載後の効果の振り返りまで、幅広く携わっていただきます！ 【具体的な仕事内容】 【具体的には…】 indeedの掲載前～掲載後までの各業務に携わります。 ◎コミュニケーションは、オンラインがメインです。 ＜業務の流れ＞ ▼掲載前 ・受注登録 ・取材（必要な場合のみ） ・原稿作成(修正などのやり

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募要件】 業界未経験・職種未経験歓迎！ ※在籍社員は全員中途入社です。商社・銀行・証券・ハウスメーカーなどの営業職、化粧品やアパレルの販売職、スポーツインストラクター、塾講師、事務アシスタント、SEなど社員の前職はさまざま。保険業界未経験から活躍できます！ 【こんな方はマッチします！】 ■成果が給与に正当に反映される仕事がしたい方 ■お客様と長くお付き合いしたい方 ■自分を磨きたい・スキルアップしたいという向上心のある方 ■多くのお客様と出会い信頼関係を築きたい方、ご自身を成長させたい方 ■営業経験を積んでキャリアアップを目指したい方

仕事内容ジェックス株式会社 【東大阪】未経験歓迎！品質保証（ペット用品など）◆業界シェアトップクラス◆残業月15～20時間程 【仕事内容】 【東大阪】未経験歓迎！品質保証（ペット用品など）◆業界シェアトップクラス◆残業月15～20時間程 【具体的な仕事内容】 【安定性業界トップクラスのペット用品メーカー／ペット飼育補助制度あり】 ■採用背景： アクアリウム商品のマーケットシェアの多くは当社商品です。 爬虫類用商品や犬猫用の給水器のシェアも多くを占めており、業界シェアトップクラスです。 常に新製品を開発しており、今後はより家電に近い商品が増えていく見込みのため、今回の採用に至りました。 ■職務内

仕事内容テンポスタイル株式会社 営業職／基本定時退社／土日祝休／年休120日 【求人要約】 【やりがい】何もない土地に新たな商業施設を生み出す 【環境面】オシャレカフェやコンセプトショップも併設 【働きやすさ】基本定時退社／土日祝休／年休120日 【仕事内容】 土地を所有するオーナーさまへ商業施設の立ち上げなど、土地活用のご提案をお任せします 【具体的な仕事内容】 ＜具体的な業務＞ 【土地の調査】 ■訪問・開拓 不動産会社や金融機関から、優良物件の情報を仕入れ、電話・メール・訪問を通し、開拓します。 ■ご提案 オーナーさまへ土地活用の方法や、「コストゼロ負担で始められるメリット」を含めたご

仕事内容【応募資格】 [必須] ・木造注文住宅の設計経験がある方 ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] ・建築士、建築施工管理技士、インテリアコーディネーター、宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー他の資格をお持ちの方 【職種名】 ■注文住宅設計■勤務地各県・550～850万円■転勤なし×大手企業■ 【仕事内容】 理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指す同社で、住宅設計職をお任せします。 ■木造注文住宅の設計・設計業務の管理 契約後のお客様と、営業が作成したプラン図を基に打ち合わせ・基本設計をお願いします。 プランニングは主に営業が実施しますので、受注

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【フィットする人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す 【仕事内容】 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします

勤務時間固定時間制 09:00～16:00 ※休憩1時間

仕事内容・栄養課のサポートスタッフ 保育園、病院、福祉施設等の委託給食会社の食材仕入れを担当している「食材課」の事務スタッフを募集します。 ・仕事内容 ・リモートワークをしている者のサポート業務 ・Word、Excel等での書類作成 ・電話対応 ・その他 ・応募要件 ・パソコンの入力がある程度早い方 ・事務仕事の経験者（歓迎用件） ※この求人の詳細情報は、掲載元にてご確認ください。

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【募集背景】 組織拡大・マーケット拡大に伴い、マネージャー候補となる人材を募集します。 【弊社の業務内容】 初めの二年間は個人・法人（中小企業の経営者）のお客様に対して、金融コンサルティング業務を行っていただきます。 お客様に対して、資産運用、保険のニーズを掘り起こし、事業計画や人生設計に基づいた金融商品を提供することがミッションです。 そして、現場経験ののち、営業マネージャーとして活躍頂きます。 【営業マネージャーの業務内容】 営業所の責任者と

仕事内容■お仕事内容 アフラックの保険代理店である当社の保険コンサルタント営業として、個人、法人、各種団体への生命保険のご案内・アフターフォローをお任せいたします。 (1)ライフプランニング営業 アフラックのブランド力×長年培った信頼により多くの顧客マーケットがございます。お客様を訪問し、ライフプランなどをヒアリングし、予算・希望に応じて適切なプランを提案いただきます。※電話営業は事前にリストを用意します。新規お客様への白地開拓や飛び込み営業、身内への営業はする必要はありません。 (2)アフターフォロー ライフプランに変更有無等、定期的に確認を行います。 ※法人営業と個人営業の割合はだいたい五分五分で