ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】※いずれか必須※ ■生命保険販売経験3年以上 ■保険代理店経験2年以上 【求める人物像】 ■お客様の為に考え、行動できる方 ■コミュニケーション力に自身のある方 ■チームで仕事をすることが好きな方 ■お客様に寄り添って、長期的な関係を築くことが好きな方 ★同社には集合研修や店舗ＯＪＴだけでなく、継続的なフォローアップ研修等の仕組みにより、全社員が共通の知識・スキルを身に付けるられる環境があります。 【職種名】 ≪経験者募集≫【大阪配属】～店長候補～来店型保険ショップの保険販売スタッフ/転居を伴う転勤なし 【仕事内容】 【仕事内容】

仕事内容具体的な仕事内容 ご存知の通り、今の日本は、自ら学び、考え、資産形成をしていかねばならない時代に突入しつつあります。だからこそ必要とされるのが、この仕事です。 まずは、人生においての『現在位置』を確認 ▼ この先のライフプラン、および、それに伴う必要な『お金』を計算 ▼ 理想と現実のギャップを埋めるべく、『さらに稼ぐ』ではなく、『これからもお金を持ち続ける』ために資産形成システムで徹底サポート ▼ 50代60代でのFIRE（経済的自由の獲得・早期退職）を実現！ →約200の質問と当社独自の伴走型システムで、お客様と共に最善の答えを探していきます。 【 仕事内容 】 ■金融資産、不動産資

仕事内容【応募資格】 [必須] ・銀行、証券会社、保険会社にて5年程度の個人営業経験のある方 ・外貨預金、投資信託、変額保険、仕組債等の金融商品の販売経験が豊富にある方 ・証券外務員資格、保険販売資格等必須 ・全国転勤できる方（首都圏、関西圏内の転勤については、ご相談に応じます。） 【職種名】 銀行における富裕者層向けコンサルティング営業のオーダーです 【仕事内容】 ・預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタント。 ・お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、グループ会社と連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していただきます。 【事業内容・会社の特長】 グループ力の強みに加え、

仕事内容税理士法人アイランドパートナーズ 税理士・税理士補助／年休125日／残業少／未経験OK／駅直結 【求人要約】 【幅広い業務】税務から相続・事業承継まで身に付く 【未経験OK】研修制度充実／親切な社員達が教えます 【働きやすさ】年休125日以上・残業少・駅直結 税務のプロとして、一生モノのスキルに磨きをかける 定着率95%以上◎残業少・土日祝休みで私生活も充実 設立以来、数多くのお客様の税に関するお悩みに寄り添ってきた当法人。 決算業務だけではなく、業界内でも珍しい『相続』『事業継承』を取り扱っているため、安定したご依頼を獲得しています。 ＼ アイランドパートナーズで働くメリット

仕事内容【応募資格】 [必須] ■経験： 【必須】金融機関(銀行、信託銀行、証券会社等)での営業経験2年以上 【尚可】信託業務にかかる知識・経験 ■資格： 【必須】証券外務員第1種 【尚可】証券外務員内部管理責任者 【職種名】 信託銀行における富裕者層担当営業のオーダーです 【仕事内容】 お預入れ資産1,000万円相当以上の富裕層顧客に対し、プロファイリングに基づいたトータルコンサルティングの提供を通じ、顧客満足度の高い、誠実で信頼のおける長期リレーションの維持構築にあたっていただきます。 ■職位:担当顧客層によって以下のように職位がわかれております。 ご経験などから選考の上、ご担当いただく職位は

勤務時間≪シフト≫ 週1～６日 ≪勤務時間≫ 10：00～18：00(休憩60分) 10：00～19：00(休憩60分) 11：00～19：00(休憩60分) ※日よって多少前後します。 ※時間相談OK 実働時間 ：1日あたり7~8時間 平均所定時間：1ヵ月あたり28~32時間

仕事内容 ️ 【イベントスタッフ】風神雷神コース！とっても子供好きの方必見！こどもを笑顔にする【GPXI】イベントスタッフ ☆子供好きな方必見☆★週1日～や週２～、もちろん週５や週６でもOK！ ★未経験歓迎★わかりやすい昇給あり★働くためのサポートばっちり☆交通費全額支給☆あと、楽しい！ 《ここ見て～魅力ポイント》 (/・ω・)/ 会社のサービス・システムが大幅に改良されました (/・ω・)/ (≧▽≦)スタッフからこうしてほしい、というのを全て叶えてきました(≧▽≦) 楽しい 注目ポイント ⇔初挑戦応援！♡お子様♡を笑顔にするイベントキャンペーンのスタッフ 【イベ

仕事内容エーピーエス社会保険労務士法人 事務員／資格取得支援制度／随時昇給有／在宅勤務可／経験者歓迎 【求人要約】 【安定基盤◎】社会保険労務士事務所の事務員募集 【労働環境◎】土日祝休み／在宅勤務・短時間勤務も可 【成長環境◎】資格取得支援制度あり！スキルUP可能 社労士・ＦＰ・キャリアコンサルタント資格取得が可能 経験のある方は経験や能力に応じ給与のベースUPも有 社労士業務、主に社外の人事・労務業務を幅広く手掛けクライアントのビジネスを支援してきた当事務所。クライアントに寄り添った会社、従業員、当社の三方よしの会社運営を心掛けており、スタッフも共に成長できる環境が特徴です。今後もクラ

仕事内容営業事務／不動産の営業事務 残業ほぼなし 資格取得で収入UP 完休2日 通勤便利な北区7線7駅徒歩10分以内 不動産売買に関する事務サポートをお任せします。契約書や各種資料作成などの業務を通じて、不動産に関する専門知識を深めることができます。契約・決済の立合いのための外出業務もあります。 ＜具体的な仕事内容＞ ■売買契約に関するサポート 営業が用意した情報をもとにフォーマットに入力して契約書を作成し、顧問の先生にも内容を確認していただきます。期日をしっかり守り、提出前にはチェック項目をよく確認しましょう。 ■収支計算書の作成 新しい物件を仕入れる際の判断材料となる、収支計算書を作成しま

仕事内容【応募資格】 [必須] ■企業法務に詳しい方 ■上場企業、建設会社での法務関連手続きの経験 [歓迎] 【優遇条件】 ■建設業における登記・届出または法務のご経験 ■株主総会運営の経験（上場会社での経験歓迎） ※上記のご経験があり、下記いずれかの資格をお持ちの方 ★ビジネス法務２級以上、建設業経理士２級以上、宅地建物取引士、第1種衛生管理者、日商簿記２級以上、ＦＰ技能士２級以上、秘書検定準１級以上 ※入社後の取得でも可能ですが、資格がない場合提示給与と異なる可能性があります 【職種名】 【総務】登記 届出業務・株主総会業務・ファシリティ管理／480万～890万円／PRM上場安定ゼネコン 【

仕事内容地域にお住まいの、既にご契約をいただいているお客さまをメインに訪問。「終身保険」「養老保険」「学資保険」等幅広い商品を揃え、お客さまにとって、本当に必要な商品を提案できます。 「真にお客さま本位の営業活動を徹底する」という考え方を大切にしており、数字だけを追うのではなく、お客さま一人ひとりのご要望やご状況に寄り添ったご対応を心がけています。 ★日本最大級の生命保険会社で働ける！ 日本郵政グループの保険会社であり、盤石な経営基盤が強み。全国約2万局の郵便局ネットワークを活かし、最適なサービスを提供しています。 ★お客さま担当制だから安心！ 区や市等の単位で担当エリアを決めているので、お客さ

勤務時間10:00 ～ 16:00

仕事内容★実働５ｈ＊ピタッと定時で帰れる★接客業務など！ ◆実働５ｈ＊定時時退社！週休２日＆残業ほぼナシ♪幅広い年齢層の方々が活躍されている職場！お昼に便利な食堂・ランチスペース完備！近くにコンビニもあり何かと便利です♪ ◎生命保険・損害保険関連会社◎駅から近いので通勤がラクラク便利です♪【お願いしたいお仕事の内容】開店閉店作業、接客業務（１日１～５件程度）、 予約し来られた方のお部屋案内、予約なしで来られた方のＦＰのサービス内容お伝え、後日営業からより詳しく話をするための予約連絡、備品発注・ＰＣでの面談の管理など…。 雇用形態： 派遣 必要な資格・条件： ◆未経験者歓迎！ 【ＯＡスキル】Ｅｘ

仕事内容【応募資格】 [必須] ※業種未経験歓迎／職種未経験歓迎※ ◆必須条件： ・顧客折衝経験（営業、販売、サービス業など。保険のご経験は不問です） ・普通自動車運転免許 【職種名】 【大阪／第二新卒・未経験歓迎】既存フォローの営業◆アフラック直雇用／月給30万円／転勤無・研修◎ 【仕事内容】 ～教育・研修体制充実のため業種・職種未経験の方も安心／ブランク歴のある方も歓迎／アフラック直雇用／転勤無し／基本給30万円＋変動賞与あり～ ◆業務内容 共同募集先の代理店からご加入いただいているお客様や、保険に興味があるお客様に対し、最適な保険のご提案を行っていただきます。 ※共同募集とは、当社との間で締結

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業経験（業界不問） [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 23～39歳くらいまで （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 リテール営業（全国型／エリア限定型） 東証プライム上場・独立系証券 【仕事内容】 事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。 ◆企業概要 同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業務、DCの推進など業務

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０／柔軟な働き方／新規開拓無 【仕事内容】 【梅田／転勤無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０／柔軟な働き方／新規開拓無 【具体的な仕事内容】 金融業界で培った知識を活かし、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか？ ＼求人のポイント／ （1）入社1年で平均年収100万円UPを実現 当社は強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。平均して100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。売上を向上させる体制が整

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ※下記の１.～３.の条件すべてを満たしている方 １．課題解決に向けて、関係者との調和・合意形成を図りながらスピード感をもって業務を推進できる方 ２．下記いずれかのご経験をお持ちの方 （１）事業会社の経営企画部門・財務経理部門において、管理会計・予算策定・業績管理等の経験がある方（会社規模感や上場、非上場などは特に問わず） （２）FASや監査法人など会計系のコンサルを経験し、企業の財務面の戦略策定サポートの経験がある方 ３．Excelのスキル（図表グラフの作成や関数計算ができ、複数シートを連携させたExcelモデルを理解できるレベル） 【職種

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ️私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど

仕事内容企画提案営業職／プロジェクトプランナ 大阪勤務 お客様の課題や市況を読み解き、空間を通じた解決策を企画・提案する仕事です。 設計・デザイン・施工とチームで連携しながら、プロジェクト全体を推進します。 ● 求める人物像 ・ 決まった商品を売るのではなく、考えながら提案する営業に挑戦したい方 ・ 知らないことを学び、自分の引き出しを増やすことを楽しめる方 ・ デザインや空間づくりに興味があり、つくるプロセスにも関わりたい方 ・ 売ることよりも「この人に任せたい」と思われる存在を目指したい方 ● 活かせるスキル ・ 接客・販売・営業など、人と向き合ってきた経験 ・ 聞く・調べる・考える・まとめ

仕事内容【応募資格】 [必須] ※関西へのUターン/Iターン大歓迎！ 【必須】 ■金融機関（銀行・証券会社・信託銀行など）やコンサルティング会社などで、当社で活かせるご経験をお持ちの方 【歓迎】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■証券外務員第1種 【求める人物像】 ■地域の発展や自身の成長に向けて努力し続けるやる気のある方 ■困難から逃げずにやり遂げる実行力のある方 【職種名】 【大阪】個人営業【年124休日/平均残業月7時間/WEB面接可/転居伴う転勤なし】 【仕事内容】 【仕事の内容】 ■まずは大阪府内の店舗にて個人営業をご担当いただきます。南都銀行では

仕事内容株式会社Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（SMBCグループ） ファイナンシャルコンサルタント／新規開拓なし／固定給 【求人要約】 【SMBCグループ】トスアップされた顧客のみを担当 【固定給】月給26万円以上＋賞与2回 【研修制度充実】面談を想定した実践形式の研修あり 【仕事内容】 【新規開拓0／完全反響型】三井住友カードの会員様に向けた保険商品のご提案。 【具体的な仕事内容】 当社は、SMBCグループの一員です。三井住友カードの顧客基盤を活かしたビジネスモデルを確立しています。 【完全反響型で新規開拓なし】 担当するのは、三井住友カードの会員様のなかで無料FP相談を希望された方です。

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【職務内容】 ・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ・遺言信託や遺産整理、不動産等の資産承継に係る各種ソリューション提案 市場価値が増す富裕層向け個人営業担当として国内の支店でご活躍いただきます。 【キャリアパス】 営業領域で専門性を高めマネジメントを目指すほか、社内公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 【業務の魅力】 ■提案領域の広さ ・MUFGのグループ力を活用することでお客さまの幅広いニーズにも応えられる環境で