資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容■業務内容 住まいなどを探しに来店されたお客様に、物件のご紹介やヒアリングなどの業務を行っていただきます。 ▼売買物件の新着情報の確認 ▼ご来店いただいたお客様への物件や街のご紹介 / 1組のお客様の内覧は3物件程度 ▼土地・建物のオーナー様へヒアリング ▼契約書・各種書類の作成などの事務業務 ポータルサイト、SUUMO、SNS(Instagram)を見てお問い合わせ」をいただくお客様が多数。 専門のインサイドセールスチームが問い合わせ対応や日程調整を行います。 分業制を導入しているからこそ、じっくりとお客様に向き合えることができ、営業活動に専念できます。 頑張り

勤務時間8：50～17：10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 具体的には・・・ ・取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ・満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ・帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 直接雇用後、7か月目からは月額26万円～の給与になります。 【お仕事のポイント】 ・同業務の平均年収は450万円～ ・福利厚生も手厚い大手企業です ・当社元スタッフも直接雇用になり、活躍中です、経験必須、30代活躍中、ミドル（40代～）活躍中 【休日・勤務のポイント】 残業月20時間未満、土日祝休み 【働

仕事内容生命保険の営業／石川・金沢駅 生損保の提案 賞与年2回 昇給ありで安定収入 セミナー活動を中心に集客したお客様への、より良いライフプランの提案活動が主な業務です。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長して頂きます。 具体的なセミナー内容はこちらをご覧ください。 ＜具体的な業務内容＞ ・ライフプラン設計・生命保険の設計書の作成 ・お客様へ提案の為の資料作成 ・顧客や営業先の管理 ・新規営業先の開拓 <1日の主なスケジュール＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのプレゼンテーションからの商品提案。次回の面談までの空き時間に顧客向け資料作成や法人開拓先の

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡】証券営業（課長候補・支店長候補）年収860万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤 【仕事内容】 【静岡】証券営業（課長候補・支店長候補）年収860万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤 【具体的な仕事内容】 ～しずおかフィナンシャルグループで長期安定就業／飛込み・新規開拓無し／提案業務に集中できる環境／年休134日でワークライフバランスを整えられます～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

仕事内容【仕事内容】 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社ならではのやりがいです。 ※業務内容変更の範囲：同社業務全般

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡県／中部】証券営業◇転居を伴う転勤無し／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【仕事内容】 【静岡県／中部】証券営業◇転居を伴う転勤無し／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【具体的な仕事内容】 ～今、最も注目されている業界の一つ／しずおかフィナンシャルグループで長期安定就業～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂いているため、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。お客

仕事内容生命保険の営業／金沢駅 生損保の提案 賞与年2回 昇給ありで安定収入 セミナー活動を中心に集客したお客様への、より良いライフプランの提案活動が主な業務です。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長して頂きます。 具体的なセミナー内容はこちらをご覧ください。 ＜具体的な業務内容＞ ・ライフプラン設計・生命保険の設計書の作成 ・お客様へ提案の為の資料作成 ・顧客や営業先の管理 ・新規営業先の開拓 <1日の主なスケジュール＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのプレゼンテーションからの商品提案。次回の面談までの空き時間に顧客向け資料作成や法人開拓先の資料作

勤務時間10:00～13:00／08:50～11:50 週勤務日数：4日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： 内管社員をルーティーンワークでお手伝い "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪内部管理責任者（金融事務／証券）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●通話録音のモニタリング ●接触履歴の確認 ●帳票の出力や保存 ●日々の取引の確認 ●その他コンプライアンス業務のサポート など 使用ソフト：売買システム 正社員の内部管理責任者のサポート役として お手伝い頂く方の募集です。 慣れるまで社員がフォロ

仕事内容生命保険の営業／金沢市 生命保険・損害保険の営業 賞与年2回 昇給ありで安定収入 セミナー活動を中心に集客したお客様への、より良いライフプランの提案活動が主な業務です。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長して頂きます。 具体的なセミナー内容はこちらをご覧ください。 ＜具体的な業務内容＞ ・ライフプラン設計・生命保険の設計書の作成 ・お客様へ提案の為の資料作成 ・顧客や営業先の管理 ・新規営業先の開拓 <1日の主なスケジュール＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのプレゼンテーションからの商品提案。次回の面談までの空き時間に顧客向け資料作成や法人開

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかの経験がある方 ・不動産売買仲介経験 ・金融業界（銀行、証券等）における投資提案経験 【職種名】 コンサルティングアドバイザー 【仕事内容】 ■投資家へ同社企画の賃貸マンション提案を担当していただきます。 【具体的には】 ■投資家（オーナー）への同社企画マンションの販売 ■販売用不動産の売却価格の設定 ■金融機関へのファイナンスサポート ■投資家様の不動産資産運用アドバイザー ■事業用不動産の売買仲介 【事業内容・会社の特長】 【概要・特徴】 東証スタンダード上場、福岡に本社を構える投資用新築一棟賃貸マンションディベロッパー。RC賃貸マンションに特化した

仕事内容個人営業／未経験OK 高歩合 投資用不動産個人営業 資産運用について興味をもっているお客様に対し、ライフアドバイザーとしてお客様の人生設計やご要望についてヒアリングしながら不動産を活用した資産運用を提案していただきます。お客様にご提案する際は他の金融商材と比較するため不動産以外にも金融領域など幅広い知識が身につくことも魅力の一つです。現在は営業手法に関しても従来の手法に捉われず、テレアポ新規営業＋既存顧客営業＋紹介営業を駆使していきます。まずはテレアポ新規営業から始め、営業の幅を拡大していきます。 ≪やる気・熱意のある方大歓迎！≫ ノルマは一切なし！未経験大歓迎です。 不動産業界が未経

仕事内容ウェルスナビについて ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』を開発・提供しています。ユーザー数45万人・預かり資産2兆円(2026年5月時点)を突破し、国内No.1(※)のロボアドバイザーとしてお客様から多くのご支持をいただいております。 加えて、「働く世代のお金の悩みは、資産運用だけでは解決しない」との課題認識から、新たな事業の開発に着手しています。新規事業では「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」という構想のもと

仕事内容◎証券会社の証券営業職の募集です。 個人または法人のお客様に株式・投資信託などの金融商品のコンサ ルティングを行い、資産運用のアドバイザーとして提案営業を行っ ていただきます。 当社の営業スタイルである対面営業により、お客様との信頼関係を 築き、将来にわたるお客様の資産運用のお手伝いと将来設計のサポ ートを行います。 ＃マザーズ （変更範囲：会社の定める業務）

仕事内容生命保険の営業／金沢市 生保・損保営業 賞与年2回 昇給ありで安定収入 セミナー活動を中心に集客したお客様への、より良いライフプランの提案活動が主な業務です。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長して頂きます。 具体的なセミナー内容はこちらをご覧ください。 ＜具体的な業務内容＞ ・ライフプラン設計・生命保険の設計書の作成 ・お客様へ提案の為の資料作成 ・顧客や営業先の管理 ・新規営業先の開拓 <1日の主なスケジュール＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのプレゼンテーションからの商品提案。次回の面談までの空き時間に顧客向け資料作成や法人開拓先の資料

仕事内容募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『WealthNavi』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。 マーケティングチームとしても、ロボアドバイザー事業のみならず、複数プロダクト横断で新規顧客獲得・獲得後のC

仕事内容【職種】マーケティング＞販促 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▼ 募集背景 少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。 お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果もたらされる

仕事内容【Android Kotlin/リモートOK】 20兆円規模を目指す業界No.1のtoC資産運用アプリ「ウェルスナビ」/数十年使われる自社サービスのAndroidエンジニアを募集！ 仕事内容 資産運用を自動化するロボアドバイザー『ウェルスナビ』のAndroid開発をご担当いただきます。 より多くのお客様に『ウェルスナビ』をご利用いただき、より快適に、より長くご利用いただくための、UI/UX改善や新機能開発をリードいただきます。 【業務内容詳細】 『ウェルスナビ』のAndroid版アプリの設計/開発/運用 ・金融の「難しい」を「シンプルで簡単」にするためのUI/UX開発 ・スタートアップの

仕事内容生命保険の営業／金沢市 金沢駅 生損保の提案活動 賞与年2回 昇給ありで安定収入 セミナー活動を中心に集客したお客様への、より良いライフプランの提案活動が主な業務です。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長して頂きます。 具体的なセミナー内容はこちらをご覧ください。 ＜具体的な業務内容＞ ・ライフプラン設計・生命保険の設計書の作成 ・お客様へ提案の為の資料作成 ・顧客や営業先の管理 ・新規営業先の開拓 <1日の主なスケジュール＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのプレゼンテーションからの商品提案。次回の面談までの空き時間に顧客向け資料作成や法人開

仕事内容【職種】デジタルマーケティング＞CRM 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▼ 募集背景 少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。 お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果も