ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 SBI新生銀行との共同店舗【ファイナンシャルアドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 提携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層や経営者、優良法人の新規のお客様に対して、対面での資産運用コンサルティングを行います。新規開拓ではなく、ご紹介いただいたお客様を丁寧にフォローしていきます。※トスアップからの商談件数は1日3～5件程 またSBI新生銀行の行員向け勉強会を開催するなど、紹介促進に繋げることも大切な役割です。紹介された案件の進捗報告を行うな

仕事内容仕事内容 業務内容 次世代ファイナンスリーダー候補として、グループ全体のファイナンス企画分野に係る業務全般が対象となります。中長期的な財務目標を定めるべく、ビジネスとファイナンスの両見地から当社の経営を支える領域をCFO直下の有機的な組織にてご担当いただきます。 次世代ファイナンスリーダー候補として、グループ全体のファイナンス企画分野に係る業務全般が対象となります。中長期的な財務目標を定めるべく、ビジネスとファイナンスの両見地から当社の経営を支える領域をCFO直下の有機的な組織にてご担当頂きます。 ＜具体的な業務内容＞ 将来的には、FP&AやIR業務へのキャリアもありますが、今回の募集

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方 【歓迎（WANT）】 ・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方 ・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方 ・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【フィットする人物像】

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融業界・不動産会社等での業務経験 ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 [歓迎] ・住宅ローンに関する実務経験がある方 ・職種未経験歓迎 ※宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、貸金業務取扱主任者は即戦力として優遇いたします！ 【職種名】 【融資審査・金融事務 不動産金融】時短制度有/育休後復帰率100%/各種手当有/東京・横浜・大阪配属 【仕事内容】 住宅・不動産担保ローンの金融事務業務 ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ ■業務概要：不動産担保融資を通じて、さまざまな資金ニーズにフルラインでお応えしています。 住宅ローン：幅広いお客さまと不動産を対象とし

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 当社は、兵庫県下最大規模のネットワークを擁する、兵庫県を代表する地域金融機関です。ものづくり企業や農林漁業、観光など成長産業のファンドや地域創生の取り組みに独自のノウハウと強みを持っています。りそなグループの一員として、グループでの強みの共有、相互補完、新たなサービスの提供により、地域密着型のビジネスモデルを更に深化させ、地方銀行として地域に貢献しております。 ■業務内容 当社で、外国為替取引業務全般を担当いただきます。 営業店・

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資系銀行で高い実績を上げてきた方 ＜歓迎＞ ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【職種名】 【大阪】ウェルスマネジメント業務＜独自の強みを持つ証券会社＞ 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで資産及び収益拡大を図って頂きます。 ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【仕事内容】 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【具体的な仕事内容】 金融業界で培った知識を活かし、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか？ ＼求人のポイント／ （1）入社1年で平均年収100万円UPを実現 当社は強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。平均して100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。売上を向上させる体制が整

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■営業の経験 ■マネジメントの経験 【歓迎経験・スキル】 ■FP資格をお持ちの方 【求める人物像】 ■夢・目標など自己実現欲の高い人 ■ポジティブ思考な方 ■仲間と向上したいと考える方 【職種名】 ★大阪★【フィナンシャルプランアドバイザー】マネージャー候補★営業★土日祝休★年休120日★前給 【仕事内容】 【業務内容】 ■主にFA（フィナンシャルプランアドバイザー）のマネージャー候補としてメンバーの採用から育成まで担当し、チーム作り・運営をお任せします。 【具体的には】 ■優秀な人材をスカウトして採用する ■F

仕事内容【応募資格】 [必須] ※下記いずれか必須 ・経営管理プロセス（FP&A）に係る知見やコンサルティング経験 ・EPMシステム(Tagetik、SAP SAC、Anaplan等)に係る知見・システム導入経験 【職種名】 経営管理（FP&A）／EPM導入コンサルタント 【仕事内容】 企業が相対する競争市場や経営環境が加速度的に変化し、テクノロジーも日進月歩で進化する中、これまで以上の速度および深度で経営データを分析・活用することで、経営戦略を推進し競争優位を高めたいという企業経営者のニーズが増加しています。 現在、Finance Transformationチームでは、データドリブン化をテコとした

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【大阪】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！ 【仕事内容】 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に

仕事内容株式会社Next Solution 【大阪】FP※新規開拓・ノルマ無／提案に集中できる環境◆SMBCグループ◆経費自己負担無◆フレックス 【仕事内容】 【大阪】FP※新規開拓・ノルマ無／提案に集中できる環境◆SMBCグループ◆経費自己負担無◆フレックス 【具体的な仕事内容】 【保険営業経験者歓迎/固定給の安定収入+達成率に応じて賞与/三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修】 ■業務内容 FPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員様に対し、家計相談やライフプランニングを通じて保険商品の提案を行います。 ■業務の流れ ・初回面談はコールセンターのヒアリング内容をもとに実施し、

仕事内容北河内農業協同組合 【JA職員(事務)】#完全週休2日(土日祝休み) #賞与5.2ヶ月分実績 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【憧れのフロントオフィス業務にチャレンジ♪】■窓口での貯金や共済などの手続き対応や、サービスのご案内、関連する事務作業などをお任せします！貯金や振込などの手続き 口座開設や住所変更などの手続き 公共料金や税金の支払い受付 JA共済（ひと・いえ・くるま）のご案内 キャンペーンのPRやお客様訪問 お米や肥料の販売 来客対応や電話応対 ＼POINT／ ※まずは入金や振込

仕事内容【応募資格】 [必須] お客さまとの折衝経験がある方お客さまとの折衝経験がある方。 お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 専門職の方は、金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須。 必要資格（必須／あれば尚可な資格） 総合職 入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 専門職 入社時点での資格保有有無は問いませんが、1級FP技能士・CFP 資格と同等の知識同等の知識保有が前提となります。 ※総合職・専門職とも、1級FP能士・CFP資格・証券アナリスト・証券アナリスト・ 宅地建物取引士等の取得に際し、自己

仕事内容【募集背景】 事業拡大・組織強化のため、人材を募集します。 【業務内容】 ◆資産税業務 ◆巡回監査業務(医業・法人) ◆決算書作成 ◆記帳代行 ◆企業への巡回業務 ◆ファイリング・電話応対・接客業務 ◆会計ソフトへの伝票入力作業 ◆税務申告書の作成 等 【組織体制】 ★女性が活躍できる事務所 職員男女比：男性 49.8% 女性 50.2% 【仕事の魅力】 資産税・医業・法人税の3つの部門に専門特化した税理士法人であるため、それらの部門のスペシャリストになることができます。 実務の中で多種多様な経験が積めるだけでなく、幅広い研修メニューでスキルアップが可能です。 資産税・企業税務・医療の

仕事内容Ｌｉｆｅｄｏｏｒ株式会社 【大阪】FPコンサルティング業務◆20代の平均年収1290万/営業力を身に着けたい方/年休125日 【仕事内容】 【大阪】FPコンサルティング業務◆20代の平均年収1290万/営業力を身に着けたい方/年休125日 【具体的な仕事内容】 ～20代の平均年収中央値1442万円／別業界・別職種からの中途入社者活躍／未経験からプロになる教育～ ■業務内容： FPコンサルティング業務をお任せします。 個人、企業のクライアント向けに保険商品をベースに最適なプランを提案する業務です。当社はトップ販売代理店であるため、インセンティブの優遇を受けており、日々の成果がより高い報酬と

仕事内容【応募資格】 [必須] ■証券外務員第1種 ■証券会社等での営業経験者 【歓迎（WANT）】 ■証券アナリスト資格 【フィットする人物像】 お客さまから信頼される有能なファイナンシャルアドバイザーを目指し、中期的な目線を同社で学び、自ら知識・スキル・見識を積み上げていく意欲のある方を歓迎します。 【職種名】 【JR】独立系IFA法人におけるIFAの募集です 【仕事内容】 ・個人および法人のお客さまの開拓 ・お客さまへの資産運用コンサルティング 【事業内容・会社の特長】 同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする企業理念に強く共感し、この米国型ウエルスマネージメントを日本でも深める

仕事内容【応募資格】 [必須] ・経理、経理事務経験のある方 [歓迎] ・中小規模の事業所で、経理の経験がある方 ・元銀行員の方、ファイナンシャルプランナーの資格所持者の方 【職種名】 大阪市(大阪) 経理事務・不動産賃貸、仲介業土日祝休み◎残業ほぼなし 【仕事内容】 経理事務を中心に、ご活躍頂きます。 【具体的には…】 ・請求書作成、発行 ・資料作成手伝い ・電話、来客応対 ・売上管理 ・銀行提出書類の作成 等 ※詳細は面談時にお伝えします 【HUREX求人担当コメント】 ・JR新大阪駅周辺をメインに、テナントビル、賃貸マンション、コインパーキング、貸会議室などの不動産管理・運営をしておりま

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 保険アドバイザー／平均報酬960万円／在宅可／成約率30％ 【求人要約】 ◆プライム上場企業／全国で「マネードクター」を展開 ◆会社からアポ提供／高成約率／多彩な研修◎ ◆リモート可／転勤なし／土日休／柔軟な働き方が可能 【仕事内容】 【アポは会社からも提供／43社の商品から提案】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案 【具体的な仕事内容】 【主な業務】 ◆保険商品や金融商品のご提案 ◆資産形成についてのコンサルティング ◆アフターフォロー など ※本人の希望がない限り、入社後の職種変更はありません ＼

仕事内容おぎ堂会計事務所 税務×財務×経営に関わる【コンサルサポート】DX推進/土日祝休 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 《生成AIやkintoneなどDXツールを活用》専門税務・財務コンサルティング担当者のサポート役として、提案資料の作成・分析支援を行うポジションです。提案資料や経営分析資料の作成サポート 金融機関との融資手続きサポート 補助金申請に向けた書類準備・サポート 税務チームとの連携業務 など 担当者を支える立場として、 資料づくりなどのサポート業務をお任せ！ 難しい交渉は担当者が行

仕事内容【税務顧問業務】 税務申告書・申請書の作成に加え、クライアントそれぞれの状況に応じたコンサルティングを行います。 自計化率が進んでいるので、入力業務はほとんどありません。 まずは少数から担当し、最終的に25社ほどのクライアントを担当していただきます。 【財務コンサルティング】 クライアントの資金繰りや調達のコンサルティングを行います。 FPや中小企業診断士などとチームプレイで行うこともあります。 まずは基本業務をマスターしていただき、ゆくゆくは幅広い業務に携わっていただきます。 また、ご本人の希望や適性に応じて業務内容をアレンジすることも検討しています。 【業務・就業場所の変更の範囲】