ファイナンシャルプランナー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ・不動産業界（管理会社、賃貸仲介、売買仲介）での営業事務経験 ・基本的なPCスキル（各種Officeソフトの使用、タイピング） [歓迎] ・賃貸不動産経営管理士の有資格者 ・ファイナンシャルプランナーの有資格者 ・3年以上のマネジメント経験（部下4名以上） 【職種名】 契約事務スタッフ（賃貸マンションメイン）／年収450～750万円／年間休日120日／大阪市中央区 【仕事内容】 賃貸マンションにおける契約関係を中心に業務を担っていただきます。 情報サイトの更新や部屋止め、仲介会社様からの問い合わせ対応や各種契約書類の作成、 退去時の受付や手続き等、契約に関する事務業務が

仕事内容株式会社Next Solution 【大阪／保険営業経験者歓迎】FP／新規開拓無／立ち上げ期／SMBCグループ／経費負担無／フレックス 【仕事内容】 【大阪／保険営業経験者歓迎】FP／新規開拓無／立ち上げ期／SMBCグループ／経費負担無／フレックス 【具体的な仕事内容】 【三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修／固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/ノルマなし/提案力を活かし成長できる◎】 ■業務内容 当社の（SMBCグループ）のFPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただき

仕事内容【応募資格】 [必須] ■大学卒業以上 [歓迎] ■営業(特に新規開拓)の経験がある方 【職種名】 ライフプランのアドバイザー お客様と一緒に未来を設計 転勤なし 大手で福利厚生充実 【仕事内容】 お客様の人生・キャリアプランを伺い、生命保険の提案・成約後のアフターフォロー ■お問い合わせからの反響営業 ■各種セミナー参加者への提案営業 ■既存契約者からのご紹介者へ提案営業 ■お客様への資産形成やニーズに合った情報提供 ■成約時の申込手続き・案内 ■定期的な状況確認とアフターフォロー 【事業内容・会社の特長】 ■お客様にとって加入しやすく役に立つ保険を開発・販売する保険会社 ■販売チャネルを多

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ■証券外務員第1種 ■すでに構築された顧客基盤 【歓迎（WANT）】 ■証券アナリスト 【フィットする人物像】 お客さまから信頼される有能なファイナンシャルアドバイザーを目指し、中期的な目線で、自ら知識・スキル・見識を積み上げていく意欲のある方を歓迎します。 【職種名】 他に類を見ない独立系IFA法人におけるIFAの募集です 【仕事内容】 ・個人および法人のお客さまの開拓 ・お客さまへの資産運用コンサルティング 【事業内容・会社の特長】 同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする企業理念に強く共感し、この米国型ウエルスマネージメントを日

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験（3年以上） ・証券外務員1種、2種 [歓迎] 【歓迎条件】 ・AFP資格保有 ・自律的に学びつづけることができる方 ・変化を恐れずチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる方 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 【金融】証券営業（個人営業）※経験者優遇 【仕事内容】 個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成の

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【大阪】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！ 【仕事内容】 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に

仕事内容株式会社ほけんのぜんぶ 【大阪】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり 【仕事内容】 【大阪】訪問型ファイナンシャルプランナー◆経費全負担／月平均新規アポ提供10件以上／固定給あり 【具体的な仕事内容】 【社員定着率90％以上／見込み顧客提供固定給6割の安定収入】 ファイナンシャルプランナー（以下FP）として、家計相談やライフプランニングを行い生命保険を中心としたコンサルティングを行います。 ※金融商品仲介業免許を2024年12月に取得しており、「資産運用」「投資信託」のコンサルティング業務も可能となりました。 ■新規営業先・見込み顧

仕事内容【残業ナシ】企業向け保険商材の営業事務｜土日祝休み 子育てママさん活躍中 時短勤務相談可 こんな想いで入社した方が活躍中 ●「子育てと仕事、どちらも大切にしたい」 17時退社＆お休みも取りやすく、デスクワーク中心なので体力的な負担も少なめです◎ ●「正社員として長く安定して働きたい」 育児制度や時短勤務など、ライフステージに合わせて柔軟に働き方を変えられます ●「事務スキル＋αを身につけたい」 平均月収は30万円 事務の安定感にプラスして、頑張りは手当や賞与で還元されます◎ ●「ブランクがあって不安…」 3年間の丁寧な育成期間あり。PC操作から訪問のマナーまで、イチから教えるので

仕事内容ファイナンシャルプランナー／コ プのライフプランコンサルタント 月給32 5万円以上 大阪府 正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様

仕事内容株式会社モリタ 営業事務／年休125日／昨年実績賞与5.4ヶ月分 【求人要約】 【圧倒的知名度】歯科医療界のリーディングカンパニー 【キャリア】専門知識や折衝能力、高度なスキルを手に 【待遇】休暇制度・福利厚生充実／平均勤続年数15年 【仕事内容】 診療台、レントゲンなどの大型機器や歯磨剤、歯ブラシなど歯科消耗材の受発注管理、保守契約管理 【具体的な仕事内容】 ■受発注管理業務 営業担当者からの依頼内容を確認し、在庫・納期・出荷を一元管理。 メーカーへの納期交渉、コスト調整も担います。 ■機器の保守契約管理 保守期間の管理、更新対応、専用システムへの契約内容登録 ■器械や消耗材

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■実務経験（3年以上） └生命保険、投資信託、個人年金を始めとした金融機関、代理店等における営業関連、運用 関連、商品開発関連の業務経験 └金融機関等がかかわるシステムの企画・開発プロジェクト等への参画経験金融機関での業務経験（一般事務職を除く）もしくは何か金融（銀行・証券・生命保険）に関わるような経験がある方（代理店経験も可） ■ファイナンシャル・プランナー AFP，FP技能2級レベル以上 ■基本情報技術者レベル以上 ■OAスキル └Excel：一般的な表計算及び簡単な金融計算、統計処理。VBAや高度な関数を使った業務の経験があれば尚良い └Word・Po

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／在宅可／約65社提携／成果報酬型 【仕事内容】 【リモート可／アポイントは会社からも提供】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■当社の魅力 ◎中途入社比率は100%！40代～50代も活躍中 ◎約65社と提携しており、年間12万件程度の見込み客を提供 ◎アポイントを当社のシステムで自動振り分けする仕組みあり ◎残業月2.8h／土日休み／リモートあり ■業務内容 ・保険商品や

仕事内容【応募資格】 [必須] ■社会人経験2年以上の方。 ・業界職種は問いません！「未経験者」として入社された方もご活躍されています。 ・『大切な人を守りたい』という思いがある方 ■転職回数3回（次の転職が4社目）まで。 お客さまと長いお付き合いをしていただきたい、そのためのゆとりある働き方と給与体系の仕組みをご用意。 [歓迎] ●あなたの人生、生き方や考え方が重要な鍵を握ります。 このお仕事で最も特徴的なのは『人生の相談役』というポジションなのです。 一般的にいうと、下記の経験も生かせます。 ・職種なら、営業、コンサルティング、販売・接客、営業管理職などの経験 ・趣味・サークルの交流会

仕事内容社労士アシスタント／社労士アシスタント 経験を活かしてスキルアップ 実務と学びの環境でさらに成長 サポ ト体制充実 成長意欲のある方に実務と学びの両面でしっかりサポートし、これからの時代に不可欠な「DXコンサルティングスキル」も磨け着実にキャリアアップしていける環境を整えています。 《お願いする業務》 ・電話や来客対応 ・社会保険等の手続きや書類作成 ・給与計算や年末調整の対応補助 ・その他不随する事務的業務全般 経験や得意な分野を踏まえ、少しずつ業務の幅を広げていきます。 【経営理念】 私たちは中小企業の社労士コンシェルジュ として誠実にお客様とともに成長します。 「社労士コンシェル

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【職種名】 ＜創業100年の安定企業＞リテール営業 【仕事内容】 個人顧客や中小企業の法人顧客を対象として、生涯設計・資産運用のパートナーとして業務に励んでいただきます。 金融サービスを提供するだけの証券会社の営業担当としてではなく、お客様とそのご家族に深く想いを巡らせ、豊かに人生を重ねられる業務です。資産形成やライフスタイルに関わるご相談にも誠実にお応えし、信頼いただけるパートナーになることが重要です。 これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を

仕事内容【応募資格】 [必須] ■社会人経験2年以上の方。 ・業界職種は問いません！「未経験者」として入社された方もご活躍されています。 ・『大切な人を守りたい』という思いがある方 ■転職回数3回（次の転職が4社目）まで。 お客さまと長いお付き合いをしていただきたい、そのためのゆとりある働き方と給与体系の仕組みをご用意。 [歓迎] ●あなたの人生、生き方や考え方が重要な鍵を握ります。 このお仕事で最も特徴的なのは『人生の相談役』というポジションなのです。 一般的にいうと、下記の経験も生かせます。 ・職種なら、営業、コンサルティング、販売・接客、営業管理職などの経験 ・趣味・サークルの交流会

仕事内容【応募資格】 [必須] ■社会人経験2年以上の方。 ・業界職種は問いません！「未経験者」として入社された方もご活躍されています。 ・『大切な人を守りたい』という思いがある方 ■転職回数3回（次の転職が4社目）まで。 お客さまと長いお付き合いをしていただきたい、そのためのゆとりある働き方と給与体系の仕組みをご用意。 [歓迎] ●あなたの人生、生き方や考え方が重要な鍵を握ります。 このお仕事で最も特徴的なのは『人生の相談役』というポジションなのです。 一般的にいうと、下記の経験も生かせます。 ・職種なら、営業、コンサルティング、販売・接客、営業管理職などの経験 ・趣味・サークルの交流会

仕事内容北河内農業協同組合 ＪＡの【融資事務】※20代～50代まで幅広い世代が活躍中 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【JA北河内を支えるポジションです！】■融資に関する書類チェック、返済状況の管理、資産価値を調べるための作業サポートなどを担当します。▼以下の業務を適性をみながらお任せします 融資の申込書類等のチェック 債権管理（完済・質権など） 担保設定 資産査定のサポート 支店への連絡や依頼 支店からの問い合わせ対応 その他業務 ┗主に期日関連の管理業務中心！自分の時間もしっかり大事にできる

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ■銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ■生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ■損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【歓迎経験・スキル】 ■資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【関西エリア】個人営業担当（総資産営業担当）※初任店は希望エリア 【仕事内容】 【職務内容】 ■国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 【具体的に】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等

仕事内容製造スタッフ／製造スタッフ 101年目の創業メンバ を募集します 資格取得支援や勉強会で社員の成長を応援 当社は大正12年の創業以来、部品製造や金属加工といったモノづくりを行なってきた老舗メーカーです。機械課に配属となり、機械加工を中心とする部品製造を担当します。未経験からモノづくりの面白さを味わえる環境。コツコツと取り組む姿勢が大切です。 【 こんな製品をつくります 】 変圧器や半導体の部品、コイル、銅プレート、ケーブルなど…幅広い製品に携わります。どの製品も日本のモノづくりに欠かせません。 【 色んな製造方法を経験できます 】 少量多品種を扱っているため、MC・NC（プログラミングで