ファイナンシャルプランナー の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方 [歓迎] 【歓迎】 ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。 【職種名】 【大手都市銀行】 ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容住宅の購入を検討しているお客様へ、お金の不安や将来のビジョン を可視化し、中立な立場から提案やサポートをします。 「売る」ことが目的ではなく、家づくりのスタート地点で最適な 計画を共に描くことが使命です。 ■お客様から詳細なヒアリング→専用ソフトでライフプランの作成 ■ライフプランに沿った住宅会社をご紹介 ■セミナーやライフプラン相談会の実施、準備等 ■メールや電話、Ｚｏｏｍ等で打合せやアフターフォロー 等 エリア：広島市、福山市、岡山市 ※変更範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ＰＣスキル：Word、Excel（基本的な関数レベル）、パワーポイント ・FP相談経験：FP資格保有者（CFP・AFP、FP1級・2級尚可、3級およびトータルライフコンサルタントは応相談）あるいは保有同等レベル（生命保険診断を中心としたFP相談経験者など） ・普通自動車運転免許 [歓迎] ・生命保険会社又は金融機関等での金融商品販売経験のある方（生命保険直販経験3年以上尚可） ・多面的な視点で物事を考えられる意欲的な方 【職種名】 ☆彡FP資格保有者歓迎 CMでお馴染みの東証プライム上場ハウスメーカーの保険営業職 【仕事内容】 保険ＦＰ支援業務 住宅営業担当者よりト

仕事内容司法書士事務所等で相続関連又は生命保険外交員等ご経験があれば 尚可 ＊相続業務 ＊行政書士、司法書士に係わる相続業務 ＊お客様のご自宅へ訪問又は事務所へ来所のお客様からの相談及び 契約までご担当 ＊電話・メール・その他付随する業務 ＊営業活動業務 ※相談業務では、既にある程度トークの流れが構築されており、 マニュアルに沿ってお話頂ければ問題ありません。 お客様のご自宅へ訪問し、面談を行います。 最初は専門的な内容で戸惑うかもしれませんが、独り立ち出来る までОＪＴで面談の際に先輩に同行等先輩がサポート致しますので ご安心ください 【変更範囲：変更なし】

仕事内容<仕事内容> 未経験者歓迎！ファイナンシャルプランナー セミナー活動を中心に集客したお客様へ、より良いライフプラン、財務コンサルティングのご提案を行っていただきます。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長していただきます。 ＜具体的には ・お客様へ提案 ・コンサルティングの為の資料作成 ・セミナーコンテンツ作成 ・有価証券、生命保険、損害保険の提案 ・ライフプラン設計の際の生命保険の設計書の作成 ・セミナーコンテンツのブラッシュアップ ・顧客や営業先の管理など ＜一日のスケジュール例＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのコンサルティングを行い、顧客に適した

仕事内容<仕事内容> 【プランナー営業】女性活躍/年間休日120日以上/完全週休二日制/研修充実/ブランクOK プランナー営業を募集します 【この求人のオススメポイント】 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身につけられる！ ■売り込み、飛び込み営業なし！新規電話勧誘もありません。 ■安心の固定給制度！ノルマもありません。 ■昇給・賞与あり！皆さんの頑張りをしっかりと評価します。 ■充実の教育体制！知識と人間力アップの投資をします。 ■完全週休2日！年間休日120日以上！仕事とプライベートの両立を応援します。 ■女性活躍中！産休・育休制度あり！時短勤務OK！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナン

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容<仕事内容> IFA ファイナンシャルアドバイザー 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関（銀行、証券、生損保等）での勤務経験、FP2級資格 【学歴】短大 高専 大学 大学院 【勤務】土日出勤可能な方（平日に振替休日を取得頂きます） 【資格】入社後必須取得：証券外務員第一種/損害保険募集人資格/ファイナンシャルプランニング技能士1級 [歓迎] FP1級資格 【職種名】 【ファイナンシャルプランナー・大手G保険代理店】定時17:00/残業少なめ/東京駅 【仕事内容】 大企業や官公庁の福利厚生制度として従業員向けのファイナンシャルコンサルティングを担当 ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ ●セミナー、WEB経由での面談予約対応・面談（新規顧客を自ら

仕事内容<仕事内容> 相続特化の部門！経験者は時短・在宅勤務などの相談可◎相続業務コンサルタント 相続業務を専門にサポートするポジションをお任せします。 ・相続税申告・相続税対策 ・資産税業務（事業承継など） ・不動産所得や譲渡所得の確定申告業務 ・相続発生後の名義変更手続き 相続業務に興味があり、専門知識を深めたい方にとって最適な環境です。 当社の相続部門では、専属の顧問税理士が在籍しており、アドバイスを求めたり、学習できる体制が整っています。相続分野でキャリアを積みたい方にとって、成長できる環境です◎ ＜構成員＞ ・税理士 4名（試験合格者含む） ・税理士試験科目合格者 6名 ・社会保険労

仕事内容《社労士＊社労士補助》土日祝休／定時退社OK／フレックス制 社会保険・労働保険関連手続き、給与・賞与計算、年末調整、助成金申請、人事労務に関する相談対応 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＼採用担当より／ 税務顧問先より労務面でのご相談が増えているため、部門強化のための増員となります。 ご自身の希望により業務の幅を広げることが可能です。 労務部門を本格的に稼働するため、立ち上げメンバーとして、活躍してくださることを期待しています。 ＊この案件は株式会社大原キャリアサポートの人材紹介案件です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ 【採用担当より】 ＼こんな方にもオススメ／ 一般

仕事内容<仕事内容> 体重計のメイン基板のマシンオペレーター ■お仕事内容 体重計のメイン基板のマシンオペレーターなど 自分のペースで取り組めるお仕事です♪ 未経験から製造業にチャレンジしたい方も大歓迎！ 学歴不問＆経験ゼロでも安心してスタートできます。 簡単な作業から始められるので、「これならできる！」と自信を持って進めます。 コツコツ進めるモクモク作業 落ち着いた雰囲気の職場 あなたの成長をサポートする環境が整っています。 たくさんのご応募をお待ちしています！ <給与> 年収300万円～420万円 <勤務時間> シフト制 <休日休暇> 週休2日制 週休2日制 ◇ 年末

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

仕事内容経験不問、大規模税理士法人での募集です 資産税業務全般 ・相続税申告 ・相続対策コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＼採用担当より／ 専門特化により自分の強みを活かして最高のサービスが提供できる本物のスペシャリストを目指します。 科目合格されている方からのご応募、お待ちしております。 ＊この案件は株式会社大原キャリアサポートの人材紹介案件です。 ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ 【採用担当より】 ＼こんな方にもオススメ／ 一般事務・受付事務・経理事務・営業事務・総務事務の経験を活かしたい方 Word・Excelスキル・データ入力など

仕事内容・決算業務（月次、四半期、年次） ・経理部門のマネジメント・体制構築 ・資金管理・キャッシュフロー計画の策定 ・経営層への財務データ報告・提案 ・経理システムの導入・運用管理 ・監査法人や税理士対応 ・店舗間の移動に社用車を使用することがあります（軽自動車） ＊変更範囲：会社の定める業務 ※賃金は経験・本人の能力により決定します。 ※応募には、「ハローワークの紹介状」が必要です

仕事内容<仕事内容> 完全週休２日制（土日休み）・年間休日１２０日以上・有給休暇も取得しやすい環境 〈残業はほぼなし・１８時半には全員退社〉 ◎既存顧客や、ご紹介の新規顧客へのコンサルティング営業 原則、当社へ入社後、研修生として損保ジャパンに出向して業務一連の知識を身に付け、また、その期間内に保険営業に必須となる、各種資格の取得が可能です。 最長２年間、基礎から仕事に関する一切を習得し、研修終了後に、当社拠点に配属。 研修終了後も先輩社員がサポートして、営業スキルのレベルアップにつなげていきます。 【具体的には】 お客さまへの損害保険・生命保険の募集及び各種手続き ・カーリース等自動車関連

仕事内容<仕事内容> 【ファイナンシャルプランナー】☆月給25万円以上☆完全週休2日制☆年間休日120日以上☆駅徒歩2分 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得実績多数！ ■時短勤務OK！ ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー 営業職募集！担当は西三河エリア お任せするお仕事は下記の通り。多岐にわたるため、今まで身に付けたスキルが活かせます。 損害保険、生命保険の営業をお任せします。 具体的には、お客様の自動車保険や火災保険の更新手続きや新規のお客様の獲得、契約の獲得などです。 必要なのは普通自動車免許のみ！専門知識は入社後にお教えします。経験者はもちろん優遇 損害保険・生命保険募集人資格をお持ちの方大歓迎！もちろん入社後ご取得いただくことも可能です。 自ら進んで主体的に仕事に取り組む姿勢が何よりも大事。やってみたいという意思と行動力さえあれば、おのずと成長できるは

仕事内容お客様には寄り添い長期的な関係を構築、当社保険商品をご案内・ 提案する営業 ＊未経験の方は 生命保険全般の基礎知識や基礎を学べる座学研修 ７ケ月間の新人研修や支援プログラムで知識を得られます ＊経験者は ・固定給制度を実施 ・実績と面接時の評価により即戦力のユニットマネージャー候補 としてお迎えすることも可能 【変更範囲：会社の定める業務】