ファイナンシャルプランナー の求人・転職・中途採用

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナースタッフ／経験者募集／完全土日祝休み／昇給・賞与あり／マイカー通勤可 ファイナンシャルプランナー募集 正社員採用 ※会計事務所・金融機関などで の実務経験者歓迎 ■お仕事内容 個人・法人のお客様に対し、税務・資産運用・ライフプランの視点から、将来を見据えた最適なご提案を行うポジションです。 数字やデータに基づき、お客様一人ひとりの人生や事業に寄り添い、「安心できる未来設計」をサポートしていただきます。 ■具体的な業務内容 ・収支状況、資産内容、将来設計に関するヒアリング ・ライフプランニングおよび資産運用のご提案 ・相続、贈与、保険、事業承継に関

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容<仕事内容> ＼未経験歓迎／「既存のご契約者さまのサポート中心」資格取得支援あり◇残業ほぼなし◇車通勤OK！ ◇未経験ＯＫ！ ◇資格取得支援あり ◇残業ほぼなし ◇車通勤ＯＫ（無料駐車場あり） ◇女性活躍中！ ＜お任せする業務＞ ファイナンシャルプランナーとして、 ご契約の手続きや、お客様の長期的なフォローをお任せします！ ▼具体的には ◇ヒアリング └お客様の現在のご状況やライフプランなど ◇プランのご案内 └ヒアリングをもとに、一人ひとりにあった最適なプランをご案内します ◇ご契約手続き ◇その他付随する業務 ▼ 仕事の魅力 ▼ ◎新規テレアポや飛び込みなし 「ご相談」

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

仕事内容○会計税務一般業務 ・月次入力、決算作業業務 ・法定調書、年末調整、償却資産申告業務 ・月次巡回監査 ・所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税申告業務 ○相続、事業継承に関わる各種シミュレーション業務 ・提案資料、打ち合わせ資料などの作成 ○その他関連業務 ・事業計画策定支援、補助金申請支援、ＤＸ化支援業務 ＊社用車（ＡＴ車）使用 変更範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方 【歓迎（WANT）】 ・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方 ・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方 ・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【フィットする人物像】

仕事内容ＪＦＥスチール株式会社 【岡山：倉敷市】環境・防災管理◇世界のインフラを支える大手鉄鋼メーカー 【仕事内容】 【岡山：倉敷市】環境・防災管理◇世界のインフラを支える大手鉄鋼メーカー 【具体的な仕事内容】 ■業務内容：倉敷地区の環境関連における、官公庁対応、監視・管理業務、設備改善立案～実行など全般的にご担当いただきます。環境に関する社内教育、外部研修会、OJTなどを通じて、知識を習得していただきます。 【具体的な業務内容】 ◇環境に関する法令・協定（大気、水質、廃棄物など）対応、環境モニター等による状態監視 ◇社内および協定会社への是正指導、リサイクル促進による廃棄物削減など ■総合職

仕事内容<仕事内容> 相続に関するご相談を受ける「最初の窓口」としてお客様対応をお願いします！【浜松アクトタワーオフィス】 ★金融業界出身者必見★女性活躍中！ 相続に関するご相談を受ける「最初の窓口」として、 お客様対応を中心に担当いただきます。 税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士などの専門家と連携しながら、 相続に関するお悩みを整理し、 最適な解決に導くための橋渡しをしていただきます。 【具体的な業務内容】 相続・贈与に関する初回相談対応（ヒアリング・課題整理） 必要書類の案内、相談内容の記録・管理 専門家（税理士・司法書士・行政書士・社労士など）への引継ぎ・日程調整

仕事内容株式会社Ｔａｎｅｍａｋｉ ファイナンシャルプランナー（FP）／顧客開拓なし／歩合給あり 【求人要約】 未経験歓迎◆業界歴18年の代表による密度の高い育成 顧客本位◆信頼され続けるFPとしてキャリアを形成 安定した案件◆友人・知人への営業や飛び込み一切なし 金融業界歴18年の代表自ら手掛ける密度の高い育成で お客様から信頼され続ける“顧客本位”のFPに成長。 はじめまして。 『Ｔａｎｅｍａｋｉ』代表の野口です。 私が20年近くにわたり金融業界に携わってきた中で感じたのは、“本当の意味で顧客と向き合っているプレイヤーが評価されにくい”という事実。 お客様のことを考え抜いた提案が大き

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 メガバンク/信託銀行含め、他金融機関で信託業務での経験・実績のある方 【求める人物像】 信託業務の経験豊富な方/京都にて地域に根差し、銀行や地域の活性化を目指して頂ける方/コミュニケーションを大切にしながら働かれる方 ※シニア世代の方（50歳～60歳代）歓迎いたします 【資格】 ■望ましい・1級FP技能士あるいはCFP・宅地建物取引士 【学歴】 大学、大学院 【職種名】 【京都/信託業務担当】東証プライム上場/ ◎強固な経営体質 株式会社京都銀行 【仕事内容】 【特色】 ◎「ベンチャーの都」と称される京都で、創業期から関係構築

仕事内容ポジションについて 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客さまのニーズに応じて最適な保険プランを提案いただきます。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【保険営業】未経験歓迎／アフラック代理店として全国トップクラスの実績／安定した基本給・土日休／既存顧客向け◎ ▼仕事内容 アポイントを取得したお客様を訪問し、ご加入中の生命保険のご契約内容確認活動を通じて、 新たなご提案をしていただく仕事が中心です。 3人1組のチーム制の営業により、風通しの良い組織でメンバーと共に成長できる環境です。 ・既存顧客への定期訪問・提案業務 ・企業・従業員への保険相談・提案業務 【営業スタイル】 コールセンターによるアポイント取得のサポート環境も有り、飛び込み営業・人脈営業などはありません。 充実した教育体制で営業や保険知識を身に付けながら、 保険業界では珍し

仕事内容<仕事内容> 【ファイナンシャルプランナー】☆月給25万円以上☆完全週休2日制☆年間休日120日以上☆駅徒歩2分 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得実績多数！ ■時短勤務OK！ ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容<仕事内容> ☆未経験歓迎コープのライフプランコンサルタント☆月給25万円以上☆大阪府☆正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニー

仕事内容個人、法人のお客様のライフプランニング、資金計画と金融商品の ご提案を行います。不動産管理業務でオーナー向けのアドバイス業 務もあり、飛び込みの営業スタイルと大きくかけ離れた中立的立場 からのアドバイス業務になります。 ・新規、既存のお客様へのファイナンシャル業務 ・不動産管理業務全般、オーナーコンサルティング ・お客様へのアフターフォロー面談、訪問 ・営業資料の作成 ・来客、電話、メールの対応 ・文書作成、整理、画像作成 ・外出用務あり（社有車あり）範囲：宮崎市内近郊 ＊未経験の方も丁寧に指導致しますので、安心してご応募下さい。 ・変更範囲：変更なし

仕事内容【資産運用プランナー】◆年間休日126日(土日祝休み)/平均残業時間10h程度/I・Uターン歓迎 ▼仕事内容 ＜業務内容＞ 新規・既存問わず、個人投資家や地元の企業へ、証券投資のアドバイスを通した資産運用サービスを提供します。 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一