ファイナンシャルプランナー の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容個人営業／独立系FPコンサルタント／資産運用・住宅ローン・相続のライフプラン提案／反響営業 【お客様の人生に寄り添う、本質的なコンサルティング】 特定の金融機関に属さない「独立系ファイナンシャルプランナー（FP）」として、お客様一人ひとりのライフステージに合わせた最適なマネープランを提案します。 ■ 具体的な相談内容 住宅購入支援： 最適な住宅ローンの選定、繰り上げ返済計画 資産運用： NISA・iDeCoの活用、投資信託、ポートフォリオ構築 リスクマネジメント： 生命保険・損害保険の見直し 家計改善： 固定費削減、キャッシュフロー表の作成 相続・事業承継： 資産引き継ぎのスキー

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下いずれかのご経験（3年以上） ・事業会社における予算策定、予実管理、業績分析の実務経験 ・経営指標（ARR／解約率／CAC等）を用いた事業モニタリング経験 ・管理会計の実務経験（予算統制・差異分析・収益性分析） ・コンサルティングファーム等での数値分析・業績改善提案経験 [歓迎] ・IT業界やセキュリティ企業での経験 ・管理会計の実務経験 ・Salesforceを活用した経験 【職種名】 FP&A 【仕事内容】 ◆「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」 私たちは、この理念を実現するために複数のサイバーセキュリティ製品を国産で開発し、 世界のW

仕事内容★1年目で年収1000万円以上の実績 ★資料請求や通販会社からの紹介、WEBサイトの広告を通じて毎月200名以上の相談あり ★会社が見込み客を共有し多彩な保険商品を取り扱い提案力が強み ■業務内容■ 【豊富な商品ラインナップ】 生命保険、医療保険、自動車保険、火災・地震保険、傷害保険の提案に加え、 転居時の住居や転職時の仕事のサポートも行います。 ＜業務の流れ＞ ▼ヒアリング ▼複数回の打ち合わせを通じて、人生設計に最適なプランを提案 ▼ご契約後も長期にわたりフォロー お客様のライフステージの変化に応じた提案を行います。 ＜習得できるスキル＞ ＊セールスのノウハウをしっかり研修＊ セールスの方

仕事内容個人のお客様へのライフプラン作成 保険の見直し提案 資産形成の相談対応 住宅購入、住宅ローン相談 相続、贈与、事業承継に関する相談 不動産活用の提案 法人向け福利厚生制度の提案 既存顧客のアフターフォロー セミナー開催 ※変更範囲：変更無し

仕事内容■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

仕事内容来店したお客様のライフプランなどを聞き、オーダーメイドで最適な保険プランをアドバイスします。ご提案できる商品は日本生命のみの保険だけではなく、生損保併せて約40社の保険を取り扱っており、数ある保険商品の中からお客様に最適な商品をご提案いただきます。 これまでの保険販売の知識やご経験を活かしながら、お客様に寄り添った長いお付き合いをすることができます。 【仕事内容】 ・集客業務（店頭での声がけなど） ・提案業務 ・アフターフォロー ※商談後は事務作業（書類などのデータ入力）もあり 【魅力ポイント】 ・ファイナンシャルな知識をブラッシュアップすることができます！ ・自分のための将来に備えたプラン

仕事内容アポイントを取得したお客様を訪問し、ご加入中の生命保険のご契約内容確認活動を通じて、 新たなご提案をしていただく仕事が中心です。 3人1組のチーム制の営業により、風通しの良い組織でメンバーと共に成長できる環境です。 ・既存顧客への定期訪問・提案業務 ・企業・従業員への保険相談・提案業務 【営業スタイル】 コールセンターによるアポイント取得のサポート環境も有り、飛び込み営業・人脈営業などはありません。 充実した教育体制で営業や保険知識を身に付けながら、 保険業界では珍しい「手厚い基本給」「3人1組のチーム制」により、安定した環境で周囲と協力しながら着実に営業スキルを高めることが可能です。 【担当

仕事内容株式会社REBAIL 【ファイナンシャルプランナー】★石川限定・スターティング採用 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ＜知識＆ノウハウを身につける研修＆OJTで育成＞ 各種保険や資産運用、自動車、不動産など商材多彩／お客様の人生を今より豊かにするサポートを！クライアント一人ひとりの人生や不安、 目指したい将来を見据えて 「必要なもの」「見直すべきこと」などのプランニングを行います。 ＜例＞ ・各種保険サービス（生命・損害・火災など） ・資産運用 ・不動産 ・自動車販売 ・転職支援 など

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容《リモートワーク可能》既存顧客中心のFP｜マーケット付与あり｜相談型営業｜働き方自由 ▼仕事内容 「売る営業、もう限界じゃないですか？」 テレアポや飛び込み、ノルマに追われる毎日。 頑張っても「次、次」と終わりがない仕事。 その働き方、続けますか？ ・数字に追われて、お客様と向き合えていない ・売ることが目的になってしまっている ・正直、営業に少し疲れている もし1つでも当てはまるなら、 この仕事は“次の選択肢”になるかもしれません。 ここでは、営業の在り方が違います。 ・マーケット付与あり（既存企業の社員様が対象） ・新規開拓・飛び込みは基本なし ・相談ベースで信頼関係を築くスタイ

仕事内容三菱重工業株式会社 経理・財務のオープンポジション※会計・ファイナンス・FP＆Aなど幅広く募集/プライム上場/フレックス 【仕事内容】 経理・財務のオープンポジション※会計・ファイナンス・FP＆Aなど幅広く募集/プライム上場/フレックス 【具体的な仕事内容】 【船舶、海洋、社会インフラ、国防、エネルギーまで幅広い事業を展開／フレックスタイム制／年休126日／退職金制度有／家賃補助制度／受注高、事業・当期利益、キャッシュフローが過去最高（2025年度）】 ■業務内容： 三菱重工業の財務部門（経理、財務、FP＆A等）にて活躍いただきます。本求人はオープンポジションとなりますので、ご経歴、ご希

仕事内容【応募資格】 [必須] ・事業会社における管理会計、予算管理、財務分析いずれかの実務経験 ・メンバーマネジメントの経験 【職種名】 FP&A（管理職候補） 【仕事内容】 将来的にはグループ全体の管理会計および FP&A 機能の高度化を推進し、財務データに基づく経営判断を行える体制の構築にも中心メンバーとして携わっていただきます。 ・年次予算および中期計画の策定 ・月次・四半期の予実管理および差異分析 ・事業別収益分析 ・経営層向けレポーティング資料作成 ・KPI分析および経営意思決定支援 ・管理会計プロセス改善 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 同社業務全般 【所属部署情報】 企画

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。? 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 ? 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も

仕事内容特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 【事務系総合職（団体職員）】＃未経験OK ＃20～30代活躍中 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【ジョブローテーションで幅広く成長】◆東京：全国のFP活動を支える本部運営・企画業務 ◆各エリア：地域の金融リテラシー向上を支える地域支援業務FP（ファイナンシャル・プランナー）とは？ 家計・保険・資産形成など、“人生とお金”の相談をサポートする専門家。 将来設計に寄り添い、安心して暮らせるための資金計画を支援しています◎ 日本FP協

仕事内容ファイナンシャルプランナー／FP・ファイナンシャルアドバイザー／自由に予定を組めるフレックス制／年休122日／ノルマ無し 【反響営業中心】 保険だけでは終わらない。 相続・不動産まで提案できるFP募集 ＼最大3名同時入社！／ 同期と一緒にスタートできる環境です！ 「保険しか提案できない」 「お客様の悩みをもっと幅広く解決したい」 そんな想いをお持ちの方を募集しています。 グピカライフパートナー株式会社は 「相続」に特化した保険代理店です。 グループ会社には不動産会社・相続事業会社があり、保険・不動産・相続をワンストップサポートしています。 保険だけでは解決できない課題にも対応できる

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 生命保険に関連する実務経験をお持ちの方(職種・年数不問) ※営業だけでなく、事務、コールセンター、代理店窓口など、何らかの形で保険に関わっていた方であれば大歓迎です。 【尚可】 ・ファイナンシャル・プランニング技能士2級 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 - 【職種名】 ファイナンシャルプランナー 【仕事内容】 ☆新着☆ 独立系都内No1シェアG／完全週休２日制／平均残業20時間 【職務概要】 グループの不動産仲介部門から紹介を受けるお客様に対し、住宅ローンを含めた資金計画の策定と、それに連動し

仕事内容＊ファイナンシャル・プランニングを通して、お客様に合理的な金 融サービス（生命保険設計・見直し、資産運用商品）とコンサル ティング（情報提供と整理のサポート）を提供します。 ＊転勤や異動もありません。 ＊定年もないので、体が続く限り、お客様との長いリレーションを 築くことができます。 業務の変更範囲：変更なし

仕事内容■生命保険(個人・法人)による資産運用を中心とした人生設計のコンサルティング・営業 【具体的には】 お客さまの夢の実現に向けて要望をお伺いし一緒にライフプランを作成。 最適な保険プランをオーダーメイドで提案・営業します。 ＜仕事の流れ＞ ■お客さまとの面談 自己紹介をかねて最初の関係づくり。 いきなり商品紹介などはしません。 ↓ ■夢や人生プランのヒアリング 現在の収入や今後実現したい事などを伺い プラン設計の準備をします。 ↓ ■ライフプランの提案 当社独自のライフプランシステム「ＬＮＡＳ（エルナス）」を駆使して 分かりやすく、実現性の高いコンサルティングを提案します。 ※スケジュールの調整

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級以上 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/東京都中央区 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂く