ファイナンシャルプランナー の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容<仕事内容> 【未経験OK】受付サポートスタッフ◇20・30代活躍中！昇給昇格年4回！手厚い研修制度あり！ この求人は、39歳以下の方を対象にしています ※長期キャリア形成のため ※既に他媒体や他店舗での求人でご応募されている方はご遠慮ください。 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目にあたってご相談をいただくケースが多いです。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している当社。無理な売り込みをせず、思いやりをもってお客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜主な仕事内容＞ 【1】 給付金請求などのお手

仕事内容<仕事内容> 不動産関係のファイナンシャルプランナー／正社員／経験者の募集／インセンティブ有 不動産関係のファイナンシャルプランナーを募集しています！ 雇用形態：正社員 ～経験者の方の募集です～ ◆お仕事内容 ・住宅購入希望のお客様に対し、資金計画の立案や家計の見直し ・お客様のライフプランに基づいた保険の提案 ・住宅会社の営業スタッフや住宅アドバイザーと連携し、 購入プロセスを円滑に進めるサポート ※飛び込み営業は一切なし♪ セミナーを通じた集客で、落ち着いてお客様と向き合えます。 ◆注目ポイント ・資格取得支援や各種手当あり → スキルアップをサポート ・固定給制で安定収入を

仕事内容【ＦＰＧ】正社員！賞与年２回＊４ヶ月分！ＪＰタワー勤務！ ◆ＪＰタワー内！土日祝お休み！残業少なめ！自分の時間も充実可能！快適な禁煙オフィス！年間休日１２０日！企業の成長戦略を支える重要な役割を担えるお仕事です！ ◎金融関連会社◎通勤に便利な駅近オフィス！オフィカジＯＫです！【正社員で就業開始】資金計画の策定、調達および運用、銀行取引の方針策定、取引交渉、銀行取引に関する事務全般、 外国為替ポジションおよびヘッジ取引、営業部門と連携・調整、資金調達など。◆正社員として直雇用です。【ＯＡスキル】Ｗｏ（書式設定）・Ｅｘ（関数）・ＰＰ（プレゼン編集） 雇用形態： 正社員 必要な資格・条件： 【

仕事内容【応募資格】 [必須] 監査、コンサルティング、または社内FP&A業務における3～5年以上の実務経験を有すること 財務、会計、または関連分野の学士号を有すること ビジネスレベルの英語力（会話、プレゼンテーション、文書作成） ネイティブレベルの日本語力 多国籍組織および多様な文化への理解 会計原則および金融規制に関する確固たる知識 [歓迎] ExcelおよびMicrosoft PowerPointの高度な操作スキル。Power BI、Power Query、Excelマクロの使用経験があれば尚可 【職種名】 FP&A Specialist - 外資製薬会社<ハイブリッド勤務> 【仕事

仕事内容仕事内容：法人さまや店舗などに向け、そちらの代表者さまや従業員さまに対して、保険のご案内や、現在加入中の保険の見直し提案などを行います。 保険プランナーのお仕事に最適な、ファイナンシャルプランナー（国家資格）の資格取得支援もございます。 PR：医療機器ＡＥＤ、オフィス機器商材、保険代理店、環境商材ＬＥＤ環境商材など、中小企業様のトータルソリューション提案を行う総合営業会社で、お客様に一人一人に合った最適なサービス・商品をご提案します。 職場の特徴：経験者優遇 未経験者OK 学歴不問 ブランクOK 土日祝日休み 交通費支給 社会保険あり 駅から5分 研修あり 昇給あり 資格取得支援 職場内禁煙

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容ファイナンシャル・プランナー資産運用営業 主に既存のお客様に対して、現在の契約内容を確認しながら、よりよい条件の契約のアドバイス。 ※来店型の店舗です。ノルマはありません。

仕事内容<仕事内容> 【営業職経験者歓迎！】保険ルート営業/正社員/年間休日120日以上/月給33万円～ 【あなたの"聞く力"が活きる仕事。保険で人生に寄り添う提案を。】 昭和総合保険は、茨城県南部の地域に根ざして26年以上。 ご家庭単位でライフステージに合わせたオーダーメイドの保険提案を行っています。 「営業って厳しいのでは？」と思われた方もご安心ください。 私たちの営業スタイルは“提案型”。売ることより、聞くことを大切にしています。 ノルマに追われるのではなく、「目の前のお客様に向き合う仕事」がしたい。 そんなあなたにぴったりの職場です。 【具体的な仕事内容】 (1)既存顧客への定期的なご

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・基本的なPCスキル（Excel・Word） ▼下記いずれかの要件 ・ファイナンシャルプランナーの資格 ・金融機関実務経験3年以上 【尚可】 ・証券会社勤務者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【岩手】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【財務会計を軸とした独立系の総合コンサルティングファーム】地域に根差して働けます 【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での営業経験5年以上 証券外務員第一種 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【名古屋/将来CFO/顧客志向を大切している社風】 【仕事内容】 ■業務内容： 資産運用アドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。 主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。 また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■職務の

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・基本的なＰＣスキル（Excel／Word／PowerPoint） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー／FP2級（1級尚可）／ 金融機関実務経験3年以上 【尚可】 ・銀行勤務者、証券会社経験者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 主体的に行動できる方 【職種名】 【静岡】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【金融機関出身者歓迎！】福利厚生充実＆成長環境◎ 【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融業界での営業のご経験 [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳～42歳まで （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方 【職種名】 リテール営業（全国型）/国内準大手系証券会社 【仕事内容】 リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります

仕事内容【ＦＰＧ】★正社員★賞与年２回！４ヶ月！経理管理業務など！ ◆ＪＰタワー内！産前・産後休暇の利用実績も多数！働きやすい環境◎駅直結！周辺に飲食店・コンビニあり！幅広い年齢層の方々が活躍されている職場です！ 成長企業！戦略的な意思決定やチームの方向性をリードする機会が豊富にありますよ♪【正社員で就業開始】国内外不動産ファンドに係る経理管理業務、連結子会社の管理、 外部監査対応など。◆正社員として直雇用です。【ＯＡスキル】Ｗｏｒｄ（作表）・Ｅｘｃｅｌ（関数）・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ（プレゼン編集） 雇用形態： 正社員 必要な資格・条件： 【大卒以上】◆事業会社・監査法人・税理士法人・会計事務所

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【賞与9ヶ月／2024年実

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 同社HPもご覧いただいた上で、「人」「お客様」等、同社の考え方に共感いただける方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/金融機関出身者歓迎/愛知県名古屋市 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業／チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%