ファイナンシャルプランナー の求人・転職・中途採用

仕事内容法人・個人・社会福祉法人等への月次巡回監査及び決算業務を 行います。 相続税を中心とする資産税、ＦＰ業務 ＊簿記２級以上または税理士試験勉強中の方 税理士事務所等の勤務経験は全く不要です。 変更範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ※上記資格をお持ちでない方は、入社後FP技能士2級以上を取得していただきます ※普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳 （ 特定年齢層の

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容有限会社ふくい 40・50代活躍中／月給30万円／野菜の仕分け／未経験大歓迎 【求人要約】 【安定性◎】設立23年！築地に拠点を構える安定企業 【待遇◎】賞与年2回／1年目から月給30万円以上 【働きやすさ◎】年齢不問／残業0h／車通勤OK 築地に拠点を構え、青果卸売業を営む安定企業で 長く安定したキャリアを築きませんか？ 「家族の時間を大切にしたい」 「夜勤帯でしっかりと稼ぎたい」 「未経験からチャレンジしたい」 そんな想いをお持ちのあなた。 ぜひ当社で活躍しませんか？ ★「食」を支えるから安定性抜群！ 築地・豊洲市場にて青果卸売業を20年以上営んでいます。 スタンダードな品

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/部長職候補】証券営業経験を生かしてノルマ

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~57歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【賞与9ヶ月／2024年実

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 [歓迎] ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 独立系証券会社におけるプライベートバンカー(Managerクラス)のオーダーです 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級（1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ファイナンシャルプランナー（年収350万円～1100万円） 【仕事内容】 【地方創生/全国に拠点30か所以上】顧客の経営課題に、会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家や実務コンサルタントが顧客に合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバ… ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントが

仕事内容【応募資格】 [必須] 〇必須 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 〇歓迎 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 〇その他 ・経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～42歳程度（経験者：～42才まで、未経験者：～26才まで） （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 積極採用！「リテール営業（地域限定型）」 【仕事内容】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやラ イフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を 提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェ

仕事内容【ＦＰＧ】正社員＆賞与２回あり＆４ヶ月☆ＪＰタワー勤務！ ◆幅広い年齢層の方が活躍中♪近くには飲食店・コンビニもあり便利☆快適な禁煙オフィス！オフィスカジュアル勤務ＯＫ♪うれしい土日祝休み＆残業少なめ☆ご応募お待ちしております！ ２月スタート♪リースファンド事業などをおこなう会社☆東京駅直結です！【正社員で就業開始】海外不動産（主に米国）の収益レジデンス、ホテル、オフィス案件の組成のサポート・ 海外不動産の期中運用管理のサポート・投資家向け各種資料の作成など‥。◆正社員として直雇用です。【ＯＡスキル】Ｗｏ（書式設定）・Ｅｘ（関数）・ＰＰ（プレゼン構成） 雇用形態： 正社員 必要な資格・条

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【賞与9ヶ月／2024年実

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして 高い実績があり、ご自身で顧客開拓の出来る方。 [歓迎] ■歓迎要件 ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 ウエルスマネジメント：PB 日系独立系証券【国内外富裕層・クライアント多数】 【仕事内容】 富裕層向け

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の

仕事内容<仕事内容> 保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ■証券会社、地方銀行、信用金庫、信用組合での営業のご経験がある方 ※大手証券会社の看板ではなく、お客さまとの信頼関係によって業績を上げた経験をお持ちの方を募集しております。 【必須資格】 ■証券外務員（一種） 【任意】 ■ファイナンシャル・プランナー（AFP） 【年収の幅】 282万円～1，000万円 【月給】 235，000円～ ※経験・能力・前職給与等を考慮の上、決定します。 参考給与： （新卒レベル）固定給制月給23万5000円以上＋インセンティブ （課長レベル）固定給制月給33万4000円以上＋インセンテ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ■ 保険営業経験 目安5年以上の方 ■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと ■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方 【歓迎要件】 ■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方 ■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい ■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい ■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方 ■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方 【求める人物】 ■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・基本的なＰＣスキル（Excel／Word／PowerPoint） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー／FP2級（1級尚可）／ 金融機関実務経験3年以上 【尚可】 ・銀行勤務者、証券会社経験者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 主体的に行動できる方 【職種名】 【静岡】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【金融機関出身者歓迎！】福利厚生充実＆成長環境◎ 【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承

仕事内容【応募資格】 [必須] ・FP&Aや経営管理に関連する分野で3年以上の実務経験をお持ちの方 ・英語力（読み書き、日常会話レベルで向上意欲があること） ・日商簿記3級または同等資格 [歓迎] ・ビジネスレベルの英語スキル ・米国公認会計士（USCPA）および日本公認会計士 ・MBA 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 マネージャー（FP&A）（年収600万円～850万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【期待する役割】 組織の財務計画・分析機能を主導し、確実な予算策定・業績予測・財務意思決定支援を通じて、持続的かつ収益性の高い事業成長を推進してい