資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用（3ページ目）

仕事内容資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更していきます。 C

仕事内容きわみアセットマネジメント株式会社 【東京】資産運用アドバイザー（IFA）/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案 【仕事内容】 【東京】資産運用アドバイザー（IFA）/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案 【具体的な仕事内容】 ＜今秋「東京ミッドタウン八重洲」に東京オフィスを移転／事業拡大・グループ連携強化をさらに加速させていきます＞ IFAとは、銀行や証券会社に所属していない独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。特定の金融機関に属していないために、中立的な立場からお客様のライフプランに合わせた資産運用のアドバイスができる専門家です 今年2月には、税理士、弁護士、社労士が所属するライブラリー

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：隔週

仕事内容大手信託銀行で資産運用アドバイザーをお願いします。 一定エリアの担当として、資産運用・資産管理ニーズに対し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスをしていただきます。 担当エリアに電話をかけアポイントを取り、1日に3～4件（1～3時間ほどお客様宅在住）商談をお任せします。 ※未経験の方も大歓迎です！ ※基本新規開拓はありません！派遣期間中はベテランの社員の方との同行訪問がメインです。 ●投資信託・保険紹介・各種預金等の販売 ●満期案内や増額のお願い ●相続・遺言関連・不動産・住宅ローンの情報収集 ●提案における資料作成 ●日報・月報作成 ●顧客情報の履歴データ入力 【会社の主力商品・サ

仕事内容資産運用アドバイザー・リテール営業 週2回ノー残業デー実施【準大手日系独立系証券】 【仕事内容】 □個人のお客様をメイン対象として、 金融商品・資産運用等の提案・アドバイス。 同業他社と比較しても、営業員の自由裁量度が高く、 日本株や外国株（中国・米国）投資信託、債券など 多岐にわたるラインナップの中から、個々のお客様に応じた営業が可能。 事務的な手続きから税金のことまでお客様のご相談に応じ、 きめ細やかなサービスを提供して頂きます。 【事業内容・会社の特長】 □準大手日系独立系証券として、長い歴史をお持ちです。国内はもとよりグローバルにご活躍されております。 商品のラインアップも豊富です

仕事内容【仕事内容】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近づいている定期預金の更新手続きなどを行います。また、お客さまのご希望やライフプランに応じて、投資信託をはじめ保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。ノルマ重視ではなくお客さまのニーズを第一

仕事内容資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更していきます。 C

仕事内容【ノルマ・新規開拓なし／オンラインのみ】金融業界での経験を活かして中立的で公平な金融市場を一緒に作っていきませんか？ 事業内容 『オカネコ』プラットフォームの運営 『オカネコ』を活用した金融オンライン・アドバイザー事業（金融サービス仲介 + 保険代理店事業） オウンドメディア『オカネコマガジン』の企画/開発/運営 金融機関を対象としたコンサルティング事業 仕事内容 株式会社400Fではお金に悩んでいる方とお金の専門家をマッチングする"オカネコ"（旧：お金の健康診断）というサービスを展開しています。サービス利用については順調に伸びてきており、日本最大級の共通ポイントサービスPonta、楽天証

仕事内容オーナーズ株式会社 ※ハイクラス【六本木】【資産運用アドバイザー】～事業売却後のオーナー様の 【仕事内容】 ※ハイクラス【六本木】【資産運用アドバイザー】～事業売却後のオーナー様の 【具体的な仕事内容】 ～オーナーを第一に考えたファイナンシャルアドバイスを実現／リモート可／六本木ヒルズノースタワー勤務／自社サービス／2023年11月に11億円の大型調達実施～ ●2023年11月に主要株主から11億円の大型資金調達実施 株主：SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SBI Investment、DEEP CORE、ivs、CPA ●M＆A後のオーナー様に対し

勤務時間シフト制 ＜勤務時間について＞ 8:50～17:10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度 ＜勤務期間について＞ 即日～（6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定） ※開始日応相談

仕事内容大手信託銀行◎既存のお客様への資産運用アドバイザー@枚方市駅 多種多様なキャリアを応援します！ 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております！ 業務についての詳細 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 このお仕事のポイント 一人一人のお客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる富裕層向けの銀行営業のオシゴト☆30代～50代までの女性が幅広く活躍しています♪ 就業先

仕事内容分析/コンサル担当（資産運用/リスク管理/市場クオンツ分野） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】 ■資産運用、リスクマネジメント、あるいは市場クオンツ業務における定量分析、コンサルティング等 ■資産運用に関わる金融技術の研究開発 ■資産運用分野におけるDX推進業務（ロボアドバイザーやAI等） 【事業内容・会社の特長】 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。株式会社パソナは、取り扱い求人数50,000件以上、年収アップ率67％のサポート実績があります。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご

仕事内容アドバイザーとして主に個人のお客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート 【業務フロー例】 お客様の来店→ヒアリング→証券会社の口座開設をご案内開設サポート→商品提案→買い付けサポートアフターフォロー 【店舗について】 運用相談窓口「投資信託相談プラザ」を全国に展開しており、来店型による資産運用全般の相談を受け付けています。 イオンモール高岡内に新店舗を開設し、事業拡大に拍車をかけていきたいと考えています。 【担当コンサルタントより】

勤務時間シフト制 ＜勤務時間について＞ 8:50～17:10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業月10-20h位 ＜勤務期間について＞ 即日～（6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定） ※開始日応相談

仕事内容大手信託銀行◎既存のお客様への資産運用アドバイザー！ 多種多様なキャリアを応援します！ 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております！ 業務についての詳細 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 このお仕事のポイント 一人一人のお客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる富裕層向けの銀行営業のオシゴト☆30代～50代までの女性が幅広く活躍しています♪ 就業先について

仕事内容[仕事内容] 不動産事業における賃貸マンションのコンサルティングアドバイザーを行って頂きます★ 【主な業務内容】 ・投資家様（オーナー様）への当社企画マンションの販売 ・金融機関へのファイナンスサポート ・投資家様の不動産資産運用アドバイザー・事業用不動産の売買仲介 ・販売用不動産の売却価格の設定 【営業先】 個人 営業 ＞ 営業・企画営業（個人向け） [勤務地] 【株式会社グッドライフカンパニー】 ・福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-8 安田第4ビル3階 ・博多駅より徒歩5分 ・最寄駅 :ＪＲ博多南線「博多駅」山陽新幹線「博多駅」 その他 [特徴] 育児・介護休暇あり 女性が

勤務時間8：50～17：10（実働 7時間20分） 休憩（60分）

仕事内容【職種】 金融事務（銀行・証券） 【仕事内容】 ◆国内大手信託銀行支店での資産運用アドバイザーのお仕事◆ ・お客様へ資産状況に応じたアドバイスや運用ニーズに対しての最適な商品のご提案・販売 ・上記に付随した事務処理や社内報告など ※主に既存のお客様宅を訪問します。 ・自動車普通免許は必須（社有車で訪問します） ・入社後に生保窓販資格（一般・専門・変額）の取得必須 ・証券外務員資格をお持ちの方歓迎♪ ◆平日のみ♪ワークライフ・バランスの実現◆ ・土日祝はしっかり休んで、お仕事とプライベートの両立を実現！ ◆職場は駅チカ＆繁華街もすぐ◆ ・いづろ電停より徒歩１分で通勤も便利！ ・繁華街も近

勤務時間シフト制 ＜勤務時間について＞ 8:50～17:10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業月10-20h位 ＜勤務期間について＞ 即日～（6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定） ※開始日応相談

仕事内容大手信託銀行◎既存のお客様への資産運用アドバイザー@豊中 多種多様なキャリアを応援します！ 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております！ 業務についての詳細 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 このお仕事のポイント 一人一人のお客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる富裕層向けの銀行営業のオシゴト☆30代～50代までの女性が幅広く活躍しています♪ 就業先につ

仕事内容[仕事内容] 不動産事業における賃貸マンションのコンサルティングアドバイザーを行って頂きます★ 【主な業務内容】 ・投資家様（オーナー様）への当社企画マンションの販売 ・金融機関へのファイナンスサポート ・投資家様の不動産資産運用アドバイザー・事業用不動産の売買仲介 ・販売用不動産の売却価格の設定 【営業先】 個人 営業 ＞ 営業・企画営業（個人向け） [勤務地] 【株式会社グッドライフカンパニー】 ・福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-8 安田第4ビル3階 ・博多駅より徒歩5分 ・最寄駅 :ＪＲ博多南線「博多駅」山陽新幹線「博多駅」 その他 [特徴] 育児・介護休暇あり 女性が

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【東京】アドバイザーサポート（営業事務）◆「資産」に関するワンストップコンサルティングサービス 【仕事内容】 【東京】アドバイザーサポート（営業事務）◆「資産」に関するワンストップコンサルティングサービス 【具体的な仕事内容】 当社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。 この度新規事業の拡大による、組織強化のため営業サポートポジションの募集を開始しました。 ■具体的には： ・代表電話宛の受電取次ぎ対応 ・Salesfor

勤務時間シフト制 ＜勤務時間について＞ 8:50～17:10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業月10-20h位 ＜勤務期間について＞ 即日～（6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定） ※開始日応相談

仕事内容大手信託銀行◎既存顧客への資産運用アドバイザー@四条烏丸 多種多様なキャリアを応援します！ 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております！ 業務についての詳細 具体的には・・・ ■取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ■満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ■帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 このお仕事のポイント 一人一人のお客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる富裕層向けの銀行営業のオシゴト☆30代～50代までの女性が幅広く活躍しています♪ 就業先につ

勤務時間08：50～17：10 【残業】有 1ヶ月15時間程度

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 ◆資産運用アドバイザー ・お客様のライフプランに合った資産運用・相続や贈与などの商品サービスのアドバイス・ご提案（社用車で1日3件位お客様を訪問します）、報告書作成（フォーマットあり） ＊入社後に「証券外務員2種・生保募集人資格・ファイナンシャルプランナー3級」の資格を取得していただきます。 【お仕事のポイント】 【時給1700円】大手銀行で契約社員になろう！社用車（AT限定もOK）を利用してお客様を訪問、資産運用に関する提案などをお願いします。自分や家族に役立つ知識や資格も取得できます。、新卒・第二新卒歓迎、20代活躍中、30代活躍中

仕事内容株式会社パートナーズ 資産運用アドバイザー／顧客開拓に困ることなし／実力次第で2年目から年収1000万/フレックス制度有 【仕事内容】 資産運用アドバイザー／顧客開拓に困ることなし／実力次第で2年目から年収1000万/フレックス制度有 【具体的な仕事内容】 顧客開拓に困ることなし/実力次第で2年目から給与1,000万/ベストベンチャー100選出／創業以来増収・増益／手当充実／副業OK／フレックス制度有 【会社概要】 当社は、2011年に創業した資産運用総合アドバイジングカンパニーです。 創業以来、投資用不動産の仲介に特化して事業を展開しております。 オーナーさまと買主さま双方に喜ばれる