インストール
勤務地
キーワード
新着
1,455件
静銀ティーエム証券株式会社
静岡県
年収650万円〜849万円
正社員
仕事内容【静岡】資産運用アドバイザー(課長/課長代理候… ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ~静岡銀行グループ~ 静岡にて腰を据えて勤務可能です! 【職務概要】 銀行様からご紹介を受けたお客様に向け、投資信託/株式/債券などの提案を行っていただきます。 (顧客の大部分が静岡銀行からの紹介となります) 【職務詳細】 ・「静銀」の看板を掲げ、コンプライアンスを順守し、信用・信頼を大切にした地域に根付いた、透明性ある証券を目指しているため、無理に販売するというよりも、顧客のために販売するスタンスで働いていただきます。 ・投資信託は静銀で販売しないビジネスモデルであるため、新規開拓は一
お仕事さがしドットコム12時間前
株式会社オネスティ・キャスト
東京都 江東区 東陽
月給30万円〜40万円
仕事内容<仕事内容> 未経験OK!投資用不動産の資産運用アドバイザー 投資用不動産の営業 (アポ取得・商談・契約・引き渡し) 【具体的には】 投資用不動産を検討されているお客様に対し、投資用マンションのご提案をしていただきます。 アポの取得から物件引き渡しまで一貫して担当頂きます。 <投資用不動産の営業/仕事の流れ> ▼営業アプローチ 電話によるアプローチを行います。 練り込んだトークスクリプトがあり、未経験メンバーでもアポが取りやすくなっています。 電話先も闇雲に連絡している訳でなく、予めリストも用意されています。 1日平均1日40~70件ほどのアプローチを行い、1週間程度で商談に繋がっていく
エンゲージ14時間前
非公開
東京都 千代田区
年収600万円〜1,000万円
仕事内容[募集背景増員募集 [仕事内容]: 「くらしとお金」の領域において、はたらく世代の資産運用の悩みを解決する同社で、金融商品売買における「わからない・選べない・続けられない」を解消するべく真にお客様のためになるアドバイスを行います。 ★同社メディア「マネイロ」からのリード獲得に強みを持っており、多数のご相談をいただいております。 【具体的には…】 ・(FP業務)資産運用相談に来られるお客様にオンライン・対面でアドバイスやプランの提案を行う。 ※現在はZoom面談がメイン ・(保険募集・金融仲介業)お客様がプラン・提案商品を気に入られた場合は、業法に基づく説明と手続き ・ご契約後の継続的なご相
ヒューレックス11日前
中国・四国の転職エージェント
岡山県 岡山市北区
年収324万円〜429万円
契約社員
仕事内容資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集(ニーズがあれば担当者に繋ぎます) *顧客は60歳以上が大多数です(60~80歳) *既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 *担当は2~5年周期くらいで変更していきます。 C
かんたん応募登録エントリー1日前
栃木県
年収500万円〜799万円
仕事内容資産運用アドバイザー・リテール営業 週2回ノー残業デー実施【準大手日系独立系証券】 【仕事内容】 □個人のお客様をメイン対象として、 金融商品・資産運用等の提案・アドバイス。 同業他社と比較しても、営業員の自由裁量度が高く、 日本株や外国株(中国・米国)投資信託、債券など 多岐にわたるラインナップの中から、個々のお客様に応じた営業が可能。 事務的な手続きから税金のことまでお客様のご相談に応じ、 きめ細やかなサービスを提供して頂きます。 【事業内容・会社の特長】 □準大手日系独立系証券として、長い歴史をお持ちです。国内はもとよりグローバルにご活躍されております。 商品のラインアップも豊富です
ミドルの転職3日前
仕事内容【静岡】資産運用アドバイザー(課長/課長代理候… ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ~静岡銀行グループ~ 静岡にて腰を据えて勤務可能です! 【職務概要】 銀行様からご紹介を受けたお客様に向け、投資信託/株式/債券などの提案を行っていただきます。 (顧客の大部分が静岡銀行からの紹介となります) 【職務詳細】 ・「静銀」の看板を掲げ、コンプライアンスを順守し、信用・信頼を大切にした地域に根付いた、透明性ある証券を目指しているため、無理に販売するというよりも、顧客のために販売するスタンスで働いていただきます。 ・投資信託は静銀で販売しないビジネスモデルであるため、新規開拓は一切なく
株式会社400F
埼玉県
年収400万円〜799万円
仕事内容【資産運用アドバイザー】すごいベンチャー100選出の企業で新しい営業の仕組みを一緒に構築しませんか? 【仕事内容】 お金の悩みを抱えるユーザーとプランナーのマッチングサービス「オカネコ」を展開する当社の新規事業として、大手ネット証券会社等のクライアント先へ常駐し、お客様へチャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成のアドバイスを行います。 単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。 ※400Fは2021年11月に誕生した金融サ
いちよし証券 株式会社
東京都 中央区
年収400万円〜700万円
仕事内容いちよし証券 株式会社 【金融法人営業経験者歓迎】金融機関向けの資産運用アドバイザー/徹底的な顧客志向/東証プライム市場 【仕事内容】 【金融法人営業経験者歓迎】金融機関向けの資産運用アドバイザー/徹底的な顧客志向/東証プライム市場 【具体的な仕事内容】 【東証プライム上場/徹底的な顧客志向/研修制度充実/法人営業スキルを高めたい方歓迎/キャリアアップも狙えます】 ■職務内容:株式や債券、投資信託などをはじめとする有価証券全般を提案していただきます。中長期的な視点から見て、お客様にとって最適な資産形成が図れるようなアドバイスを行ってください。配属後は、既存の地域金融機関・公共法人を担当
doda17日前
ヒューマンリソシア株式会社
石川県 金沢市
月給20.8万円
派遣社員
勤務時間08時50分~17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤:隔週
仕事内容大手信託銀行で資産運用アドバイザーをお願いします。 一定エリアの担当として、資産運用・資産管理ニーズに対し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスをしていただきます。 担当エリアに電話をかけアポイントを取り、1日に3~4件(1~3時間ほどお客様宅在住)商談をお任せします。 ※未経験の方も大歓迎です! ※基本新規開拓はありません!派遣期間中はベテランの社員の方との同行訪問がメインです。 ●投資信託・保険紹介・各種預金等の販売 ●満期案内や増額のお願い ●相続・遺言関連・不動産・住宅ローンの情報収集 ●提案における資料作成 ●日報・月報作成 ●顧客情報の履歴データ入力 【会社の主力商品・サ
ヒューマンリソシア20日前
水戸証券株式会社
茨城県 水戸市
年収420万円〜650万円
仕事内容水戸証券株式会社 【未経験歓迎】水戸/リテール営業(資産運用アドバイザー)◆転勤なし/平均退社18時~19時 【仕事内容】 【未経験歓迎】水戸/リテール営業(資産運用アドバイザー)◆転勤なし/平均退社18時~19時 【具体的な仕事内容】 【※未経験歓迎!茨城県水戸市発祥の地域密着型証券会社にて、リテール営業をご担当いただきます。実績こそがすべてという考え方はなく、風通しがよく、フラットな環境が整っています。】 ■業務内容: ・お客さまの資産運用アドバイザーとしてご就業頂きます。 ・最初は新規開拓営業を担当して頂きます。営業先は個人・中小企業のオーナー様が中心で、特に個人顧客へ力を入れて
島根県
年収350万円〜600万円
仕事内容資産運用アドバイザーとして ・各種運用商品の提案 ・顧客への訪問営業 ・相場状況の説明 将来的には下記部門への異動の可能性がございます。 営業店における法人営業 本部の証券・保険部門 本部の主計部門 従業員を大切にする風土が強い地場金融機関です。国内トップクラスの自己資本比率を誇ります。資産運用アドバイザーとして活躍したい方からのエントリーをお待ちしています。 【島根へのUIターン希望者歓迎!】 県外店舗もございますが、島根県を中心に異動しますので、島根へのUIターン希望者にお勧めの求人です。 【給与】 年収3,500,000~6,000,000円 【給与詳細】 月給20万5千
かんたん応募登録エントリー2日前
オーナーズ株式会社
東京都 港区
年収1,000万円
仕事内容オーナーズ株式会社 ※ハイクラス【六本木】【資産運用アドバイザー】~事業売却後のオーナー様の 【仕事内容】 ※ハイクラス【六本木】【資産運用アドバイザー】~事業売却後のオーナー様の 【具体的な仕事内容】 ~オーナーを第一に考えたファイナンシャルアドバイスを実現/リモート可/六本木ヒルズノースタワー勤務/自社サービス/2023年11月に11億円の大型調達実施~ ●2023年11月に主要株主から11億円の大型資金調達実施 株主:SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SBI Investment、DEEP CORE、ivs、CPA ●M&A後のオーナー様に対し
doda3日前
ガイア株式会社
東京都 新宿区 西新宿
月給37.5万円
仕事内容<仕事内容> 【転勤無し/残業少なめ】 大手IFA法人 資産運用コンサルティング(FP職・個人営業) プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 <主な業務内容> ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務
人気エンゲージ14時間前
きわみアセットマネジメント株式会社
愛知県 名古屋市中区
年収480万円〜1,800万円
仕事内容きわみアセットマネジメント株式会社 【名古屋】資産運用アドバイザー(IFA)/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案 【仕事内容】 【名古屋】資産運用アドバイザー(IFA)/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案 【具体的な仕事内容】 <今秋「東京ミッドタウン八重洲」に東京オフィスを移転/コンサルティング子会社「きわみLibrary株式会社」の設立など、事業拡大・グループ連携強化をさらに加速させていきます> IFAとは、銀行や証券会社に所属していない独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。特定の金融機関に属していないために、中立的な立場からお客様のライフプランに合わせた資産運用のアドバイスができる
doda7日前
株式会社Fan
富山県 高岡市
年収500万円〜630万円
仕事内容アドバイザーとして主に個人のお客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート 【業務フロー例】 お客様の来店→ヒアリング→証券会社の口座開設をご案内開設サポート→商品提案→買い付けサポートアフターフォロー 【店舗について】 運用相談窓口「投資信託相談プラザ」を全国に展開しており、来店型による資産運用全般の相談を受け付けています。 イオンモール高岡内に新店舗を開設し、事業拡大に拍車をかけていきたいと考えています。 【担当コンサルタントより】
香川県 高松市
年収240万円〜400万円
兵庫県
年収400万円〜999万円
仕事内容【資産運用アドバイザー】IT×金融の急成長ベンチャー/リモートワーク可能/ゴールベース資産運用の浸透 【仕事内容】 「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同社。 資産形成層を主とした来店顧客対応を中心に、 カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務をお任せします。 資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただくお仕事です。 年100回を超えるセミナーを実施し、セミナーをきっかけとしたお客様からの面談希望は月300件前後ございます。 飛び込みや無理な押し売りは不要です。 所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナ
キャリアフルール14時間前
株式会社モニクルフィナンシャル
東京都
年収400万円〜1,249万円
仕事内容【東京】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし・在宅制度有! 【仕事内容】 【業務内容】 同社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。 お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施。現在はZoomを用いたオンライン面談が中心のため、業務の多くを自宅で行っていただくことが可能です。 ■商材について 保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。 ■仕事の特徴 セミナーの集客はマーケティングチームが行
富山県 富山市
仕事内容お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 ※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。 【具体的には】 ・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務 ・資産運用セミナーの実施 ・お客様のフォロー業務(継続支援) 所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行 取扱保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険 SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険 ※不動産、住宅ローンも取扱い
2 ページ目(全 1,455 件)
希望条件の求人は見つかりましたか?