資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【大手町】インベストメントアドバイザー・フルフレックス 【仕事内容】 ■職務内容： オンライン不動産投資サービス「INVASE(インベース)」を利用するユーザー(個人投資家)に対し、不動産を使った資産運用のアドバイザリー業務(購入、売却、ファイナンス等の提案及びアレンジ)です。主に年収12百万円以上の高所得者層に対し、東京都心部のタワーマンションを中心とした物件への投資を通じて、節税を兼ねた資産形成の提案をしていただきます。 ■具体的な業務内容： 不

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/大阪勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 拠点は東京（本社）と大阪（支店）となりますが、今回は大阪支店（転勤無し）での募集となります。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。

仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品（株式・投資信託・債権など）の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部（岡山市）・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします ちゅうぎ

勤務時間11:00～17:00／10:00～16:00／09:00～15:00 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給2000~2500円 仕事内容： ・証券、保険、コンサルティング業務<・証券、保険 サポート業務<・発注事務サポート業務証券・保険の営業・サポートをメインに行っていただきます。<証券、銀行出身の方、保険代理店勤務経験のある方、IFA経験のある方大歓迎です。 [アピールポイント1 家庭と両立しながら活躍できる！ 扶養内・週３～・残業無し 家庭と両立しながら活躍できる！週3実働6時間～・残業なし 能力次第でどんどんお仕事をお任せします。 家庭と両立しながらも、キャリアを諦めたくない方に最適です。同様の勤務形態の方が複数名就業中。 勤務地： 東京都千代田区麹町3-5-2 B

仕事内容■勤務地 山形県山形市七日町2-1-41 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地域に根ざした企業のお客様に対し、それぞれの状況に合わせた資産形成のプランを立案し、経済的な自立を後押しするやりがいのあるお仕事です。お客様の資産全体を包括的にサポートする、責任ある業務です。 《具体的な内容》 *お客様の資産状況、投資経験、将来設計などを丁寧にヒアリングし、最適な金融商品の組み合わせ（ポートフォリオ）をご提案します。 *株式、債券、投資信託、保険など幅広い金融商品の知識を習得し、お客様のニーズに合った情報提供を心がけます。 *お客様との継続的な信頼関係を築き、定期的な状況確認や市場に関す

仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品（株式・投資信託・債権など）の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部（岡山市）・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします ちゅうぎ

仕事内容■勤務地 愛知県名古屋市熱田区川並町2番16号 ■お仕事内容 お仕事の概要 お客様のライフステージや目標に応じた資産運用プランを設計し、資産形成を支援するお仕事です。お客様との信頼関係を大切にし、最適な金融商品を選定し、長期的な視点での資産増加を目指します。地域密着型の独立系証券会社として、お客様に寄り添い、経済的な未来をサポートする、やりがいのあるお仕事です。 具体的な業務内容 *お客様の資産状況や投資に関するご希望を詳しくお伺いし、最適な運用プランを立案します。 *国内外の株式、投資信託、債券、保険など、多様な金融商品の中から最適なものをご案内します。 *お客様の運用状況を定期的に

仕事内容■勤務地 山形県米沢市中央三丁目9番30号 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地域企業のお客様に向けて、最適な資産設計を提案するお仕事です。お客様の現状や将来の目標を詳しく伺い、株式や債券、投資信託といった幅広い金融商品の中から最適なポートフォリオを提案し、お客様の資産づくりを支援するお仕事です。お客様との良好な関係を築き、長期的な視点でお客様の資産運用をサポートしていくことが大切です。研修制度が充実しているため、未経験の方も安心して始められるお仕事です。 《具体的な内容》 ・新規顧客に対する資産運用ニーズの聞き取りと分析 ・顧客の投資目標やリスク許容度を踏まえた運用計画の策定

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかの経験 ・金融機関、不動産業界での資産運用アドバイザー・コンサルティング業務の実務経験（toB、toC問わず）3年以上 ・toC又はtoB営業経験3年以上 【職種名】 資産運用コンサルタント【急成長不動産Tech/完全反響型/インセン有】 【仕事内容】 セミナーで集客した「資産運用・投資に興味をお持ちのお客様」に対し、投資用不動産を活用した資産形成のコンサルティングを行っていただきます。 ・資産運用のヒアリング └ 資産形成に関する不安や悩みを伺い、お客様の課題・ニーズを整理します。 ・最適なプランニング・提案 └ ヒアリング内容を基に資産運用のプラン

仕事内容【応募資格】 [必須] ・普通自動車運転免許 ※下記いずれか必須 ・証券会社での営業経験（法人・個人は不問） ・証券会社での資産運用経験者 【職種名】 【資産運用アドバイザー】年間休日122日／仕事と家事の両立可能／金融機関グループで勤務 【仕事内容】 資産運用アドバイザーとして株式・投資信託・債券等の金融商品の総合提案を担当いただきます。地場のお客様へ価値提供を最大化することをミッションとしているため、お客様のためになる商品の提案に集中できます。 証券会社である同社にて資産運用アドバイザーとして株式・投資信託・債券等の金融商品の総合提案をご担当いただきます。銀行からの紹介が中心となりますので

仕事内容【仕事内容】 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務

仕事内容■勤務地 山形県米沢市中央三丁目9番30号 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地元の企業に向けて、最適な資産形成のプランをご提案する業務です。お客様の現在の状況や将来の目標を丁寧にヒアリングし、株式や債券、投資信託など多様な金融商品から最適な組み合わせを考え、お客様の資産形成をサポートするお仕事です。お客様との信頼関係を構築し、長期的な視点での資産運用を支援していくことが重要です。充実した研修制度があるため、経験がない方でも安心してスタートできるお仕事です。 《具体的な内容》 ・新規のお客様の資産運用に関するご要望のヒアリングと分析 ・お客様の投資目標やリスク許容度に応じた運用プ

仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品（株式・投資信託・債権など）の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部（岡山市）・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします 【配属先情

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容銀行で、資産運用アドバイザーをお願いします。 担当地区の地区のに対する営業活動をお任せします。 すでに取引がある顧客への深耕活動がメインで、新規開拓はほとんどありません。 ※車両運転あり（営業車貸与） ＜資産運用＞ ●定期預金の満額資金の継続手続き、増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内、契約手続き ●投資信託・保険商品の提案、販売など ＜資産管理＞ ●顧客のニーズ把握 ●社内専門スタッフへのトスアップ ●相続関連の業務 【会社の主力商品・サービス】 銀行 【勤務時間】 8：50～17：10（休憩時間 12：00～13：00） 【残業】 20時間程度/月 【月収例】 約31

仕事内容岡安商事株式会社 【博多／未経験歓迎】資産運用アドバイザー◆安心した老後を彩る／研修資格支援一生もののスキルを習得 【仕事内容】 【博多／未経験歓迎】資産運用アドバイザー◆安心した老後を彩る／研修資格支援一生もののスキルを習得 【具体的な仕事内容】 【未経験からプロフェッショナルへ／年休120日・土日祝休み・個人ノルマなし／お客様への「丁寧な提案姿勢」が強み／創業73年の老舗証券会社】 ★完全未経験の先輩社員も活躍中。未経験からでも安心してスタートできます！ ★予算達成に向けた無理な押し売りなし。お客様に誠実に向き合える環境！ ★お客様の将来設計をサポート。お金の先にある「人生」を支え

仕事内容東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 【名古屋】事業法人向け資金・資産運用アドバイザー※土日祝休 【仕事内容】 【名古屋】事業法人向け資金・資産運用アドバイザー※土日祝休 【具体的な仕事内容】 ≪業界未経験スタート歓迎/年収500万以上/転勤なし選択可能/金融のスキルアップ可能！/キャリアチェンジも可能（3年以上）研修やOJT充実≫ ■募集背景： 事業法人のお客様に対するサービス拡充とさらなる顧客満足度の向上を目指し、新たなメンバーを募集しています。特に未経験者や第二新卒の方を歓迎し、育成環境を整えております。また、キャリアアップを目指す方にとっても魅力的なポジションです。

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券会社での営業経験（法人・個人は不問） 証券会社での資産運用経験者 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 営業（資産運用アドバイザー）【高松市】（年収450万円～800万円） 【仕事内容】 中銀証券は、中国銀行グループの証券会社として、岡山県内および隣接する地域のお客様に金融商品のご提案と、その後の資産運用サポートを行っています。中途入社の方も活躍中です。Uターン歓迎、年間休日120日… 資産運用アドバイザーとして、金融商品（株式・投資信託・債権など）の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容銀行で、資産運用アドバイザーをお願いします。 担当地区の地区のに対する営業活動をお任せします。 すでに取引がある顧客への深耕活動がメインで、新規開拓はほとんどありません。 ※車両運転あり（営業車貸与） ＜資産運用＞ ●定期預金の満額資金の継続手続き、増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内、契約手続き ●投資信託・保険商品の提案、販売など ＜資産管理＞ ●顧客のニーズ把握 ●社内専門スタッフへのトスアップ ●相続関連の業務 【会社の主力商品・サービス】 銀行 【勤務時間】 8：50～17：10（休憩時間 12：00～13：00） 【残業】 20時間程度/月 【月収例】 約31

仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品（株式・投資信託・債権など）の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部（岡山市）・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします ちゅうぎ