資産運用アドバイザーの求人・仕事・採用

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【有楽町/業界未経験◎】資産運用アドバイザー◆テレアポ・飛込み無／反響型◆ゴールベースの提案 【仕事内容】 【有楽町/業界未経験◎】資産運用アドバイザー◆テレアポ・飛込み無／反響型◆ゴールベースの提案 【具体的な仕事内容】 【未経験から金融のスペシャリスト目指せる／金融先進国では一般的なIFA事業／目先の売上ではなくゴールベースでの提案力身に付く】 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せしま

仕事内容■》【月給30万円×インセンティブで稼げる】チーム制だから、一人で抱え込まず安心して成長できる！ 当社では個人ではなく「チーム制」で目標を追いかけるスタイル！先輩や上司があなたのアポイントや商談を全力でサポートします。成約できたときはチームみんなで喜び合う温かい風土です。お互いに助け合える環境なので、失敗を恐れず安心してチャレンジしてくださいね♪ ■》【1年間のOJTあり】先輩が商談に同行！未経験スタート率90％以上 入社後1年間は丁寧なOJT期間！先輩社員があなたの営業に同行し、商談の流れやクロージングまでしっかりフォローします。 さらに、週1回LEC講師をお招きして講座を開講したり

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡／東部】証券営業（課長候補）◇転居を伴う転勤無し／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤 【仕事内容】 【静岡／東部】証券営業（課長候補）◇転居を伴う転勤無し／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤 【具体的な仕事内容】 ～しずおかフィナンシャルグループで長期安定就業／飛込み・新規開拓無し／提案業務に集中できる環境／年休134日でワークライフバランスを整えられます～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂い

仕事内容中銀証券株式会社 【岡山市】資産運用アドバイザー～中国銀行系証券会社／飛込営業なし／中途入社者活躍中／安定基盤◎ 【仕事内容】 【岡山市】資産運用アドバイザー～中国銀行系証券会社／飛込営業なし／中途入社者活躍中／安定基盤◎ 【具体的な仕事内容】 地元岡山で働く/県内トップクラスの働き方/中途入社者も活躍中/お客様に寄り添う提案で信頼構築/飛込営業なし/中国銀行からの紹介中心/成果に応じた昇給・昇格環境/資産運用のプロとしてキャリアアップ ■概要： 当社は、ちゅうぎんフィナンシャルグループの銀行系証券会社です。これまでグループのシナジー効果を活かし最適な提案活動を行ってきましたが、さらな

仕事内容●お客様の資産運用のお手伝いをするための投資情報の 収集・分析・提供等資産運用アドバイザー業務 ●お客様の株式売買注文を母店を通じて 東京・名古屋等の証券取引所へ取り次ぐ業務 ●投資信託、国債、外国債券、ＭＲＦ 等 貯蓄性商品の募集売買業務 ＜変更の範囲：会社の定める業務＞

仕事内容日本最大級のプロ・コンサルファームの屈強な情報力を通じて、顧客の資産を守るだけでなく、ビジネス発展のパートナーとして、オーナーの心の支えとなる活動を行います。 ◆活動一例 ・富裕層新規顧客の開拓・獲得 ・金融資産に関するコンサルティング業務 ・資産運用提案（投資信託、債券、株式、保険等） ・事業承継・相続・資産保全に関するアドバイス ・既存顧客との長期的なリレーション構築 ・提携金融機関との連携および共同提案活動 その他、顧客の信頼を継続的に得られるための情報収集を国内が含めて、世界最先端企業の情報収集や連携を行います。

仕事内容富山県南砺市福野の正社員求人｜株式投資の資産運用アドバイザー｜最寄駅：福野(富山)駅より徒歩5分募集要項: 職種: 営業(株式投資の資産運用アドバイザー／20代～30代活躍中／日勤) 仕事内容: 【業務概要】 お客様の資産運用について、株式投資を中心に提案したり、相談に応じたりする投資相談業務 【商材・サービス】 小矢部市・高岡市・南砺市の3店舗を中心とした地域のお客様へ訪問や電話や店頭などで直接対話により、企業や株価の情報提供を行ったり、株式運用の提案を行ったりとお客様の資産形成について、お客様と一緒に考え、資産運用のお手伝いをするお仕事です。 大正?6?年創業の以来、地域密着の証券会

仕事内容富山県南砺市福野の正社員求人｜株式投資の資産運用アドバイザー｜最寄駅：福野(富山)駅より徒歩5分募集要項: 職種: 法人営業(株式投資の資産運用アドバイザー／20代～30代活躍中／日勤) 仕事内容: 【業務概要】 お客様の資産運用について、株式投資を中心に提案したり、相談に応じたりする投資相談業務 【商材・サービス】 小矢部市・高岡市・南砺市の3店舗を中心とした地域のお客様へ訪問や電話や店頭などで直接対話により、企業や株価の情報提供を行ったり、株式運用の提案を行ったりとお客様の資産形成について、お客様と一緒に考え、資産運用のお手伝いをするお仕事です。 大正?6?年創業の以来、地域密着の証

仕事内容株式会社FOLIO 【フルリモート・フルフレックス可】AI投資サービスのUIデザイナー／業界経験不問！／上流工程をお任せ 【仕事内容】 【フルリモート・フルフレックス可】AI投資サービスのUIデザイナー／業界経験不問！／上流工程をお任せ 【具体的な仕事内容】 【SBIグループの成長fintech企業／ユーザー視点に立ったデザインを企画段階からお任せ／メガバンク・大手金融との取引多数！／フルリモート・フルフレックス／残業10時間程度／育休取得率100%】 資産運用ロボアドバイザーおよびファンドラップ事業を手掛け急成長している同社でUIデザイナーをお任せします。 「資産運用が誰にとっても身

仕事内容※この求人は、wovie(ウービー)エージェントの人材紹介窓口を通じての受付となります。 【仕事内容】 ※本求人は転職エージェントを通じてご紹介する求人です。 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【天神/転勤無】資産運用アドバイザー◆反響型／金融先進国で導入のゴールベースアプローチ◆独立系IFA 【仕事内容】 【天神/転勤無】資産運用アドバイザー◆反響型／金融先進国で導入のゴールベースアプローチ◆独立系IFA 【具体的な仕事内容】 【ライフプランを起点にした総合資産運用／会社から提供される新規リードへの提案／専門家協業あり】 証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せします。楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためにな

仕事内容【PLUSK営業リーダー候補】医師・医療機関専門の保険コンサルタント・資産運用アドバイザー／新規開拓・ノルマなし／医療系スタートアップ／転勤なし／土日休み ▼仕事内容 自費診療に特化した医師、看護師、また医療機関向けに各種保険商品や資産形成などの総合的な金融サービスのサービス提案営業 飛び込みの新規営業スタイルではなく、グループ企業連携により紹介が多数 将来的には事業部責任者候補としてのキャリアアップから執行役員、取締役も見据えられるポジションです。 (東京都港区) ▼職種 その他金融専門職関連職(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 【給与】 年俸500万円 〜 700万円（賞与と合

仕事内容新大垣証券株式会社 第二新卒歓迎【岐阜】資産運用アドバイザー◇残業・３年間マイナス査定無／土日祝休／転勤ほぼ無／地域密着 【仕事内容】 第二新卒歓迎【岐阜】資産運用アドバイザー◇残業・３年間マイナス査定無／土日祝休／転勤ほぼ無／地域密着 【具体的な仕事内容】 ■3行でわかる“この仕事” （1） 地域のお客様一人ひとりに向き合い、資産運用の相談に乗るお仕事。 （2） ノルマ(3年間マイナス査定なし）・残業ほぼなしで、信頼関係をじっくり育てる営業スタイル。 （3） 金融知識ゼロからでも、会社の手厚い研修で“お金のプロ”に成長できる。 ■ここが“未経験にやさしい”ポイント ・ゼロから育てる研

勤務時間8：50～17：10（休憩60分） ※残業：20時間まで/月

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 ◆大手信託銀行での資産運用アドバイザーのお仕事◆ ・お客様への資産運用のご提案 ・上記に付随した事務処理や社内報告 ※主に既存のお客様宅を訪問します。 ※社有車を使っての業務です。 ※労働条件の詳細は紹介時にお伝えします。 【お仕事のポイント】 ◎人気の紹介予定派遣の募集です！ ※最長６ヶ月の派遣期間後、直接雇用を予定 ◎社員登用後は月給248,600円～スタート／想定年収298万円～＋賞与 ◎賞与は、本人実績により上限ナシ♪、20代活躍中、30代活躍中、ミドル（40代～）活躍中、エルダー（50代～）活躍中 【休日・勤務のポイント

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田/週2在宅】サイバーセキュリティエンジニア◆全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー 【仕事内容】 【五反田/週2在宅】サイバーセキュリティエンジニア◆全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー 【具体的な仕事内容】 ◆全自動の資産運用サービス運営／預かり資産1兆9000億円突破◆ ■募集背景 2024年度よりセキュリティ領域に新たなチームを立ち上げました。 当チームは高度な攻撃に対抗できるアクティブセキュリティの実現を目指して中期的な戦略を策定し活動を開始した段階となっており、共に推進頂ける方を募集中です ■期待する役割 ISOG-J様が

勤務時間09：00～18：00 【残業】多少発生の可能性有

仕事内容【職種】 コールセンター（テレフォンオペレーター） 【仕事内容】 〇受電業務 ・保険サービスや取扱商品に関するお問い合わせへの対応 ・資産運用に関する基本操作・仕組みの説明 ・専門アドバイザーによる「無料カウンセリング」へのご案内 等 〇発信業務 ・既にご契約いただいているお客様への状況伺い（保全業務・アフターフォロー） ・お申し込みの不備連絡や、手続き完了までのサポート ・ライフプランの変化に伴う、契約内容の見直し提案や情報提供 ・メールマガジン等をご覧いただいたお客様への、カウンセリング活用の打診 等 ◇どんな部署？◇ 部署人数：12名 男女比：半々 環境：フリードリンク／コーヒーマ

勤務時間8：50～17：10 【休憩】60分 【実働】7時間20分 【残業見込時間】15時間

仕事内容【職種】 金融事務（銀行・証券） 【仕事内容】 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】 すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います＊ 【仕事内容補足】 定期預金満期資金の継続・増額手続き、定期預金等の各種キャンペーンの案内・契約手続き、投資信託、保険商品の提案・販売、遺言信託、遺産整理など専門部署への情報提供 ＜ご案内＞アデコは、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に参画。リスキリングをご希望の方々にプログラムを提供しています 【仕事番号】A01550076 【お仕事のポイント】 契約社員前提の紹介予定派遣です

仕事内容ウェルスナビ株式会社 情報セキュリティマネージャー◆業界トップ級全自動資産運用ロボアドバイザー／MUFGグループ 【仕事内容】 情報セキュリティマネージャー◆業界トップ級全自動資産運用ロボアドバイザー／MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ※ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。（出向先未定）詳しくは面談・面接時にご説明致します。 ■募集背景： 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営

勤務時間シフト制 ★平日のみ、土日祝のみでの勤務も可能です ★1日あたりの実働時間：10時~21時の間で4~8時間 （シフト例） ・12時00分～16時00分 ・10時00分～18時00分

仕事内容【金融の経験知識なくてもOK！20代も活躍中！主婦(夫)も活躍中！】 週3日以上/1日4時間以上勤務できる方/平均ZOOM面談は3~4件程度。 当社で運営する資産運用アドバイザーサービスのオンラインカスタマーサポートのお仕事です。社内のファイナンシャルアドバイザーと一緒にオンラインで資産運用希望者様のご要望をお伺いしていただきます。 先輩社員が丁寧にレクチャーさせていただきますので未経験の方も大歓迎です！ 【主な仕事内容】 ・ZOOMを使い資産運用希望者様のご要望ヒアリング（マニュアルあり） ・メールで資産運用希望者様との面談日程調整、資料送付 【運営サービスについて】 資産運用を検討