資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題

仕事内容■仕事内容 預かり資産1.8兆円を超える国内No.1ロボアドバイザーの心臓部において、Javaを用いた設計から運用保守まで一貫して担える点が魅力です。金融の複雑性をテクノロジーで解体し、システムが自律稼働する独自の全自動資産運用アルゴリズムの開発に携われます。 第二創業期として新規事業も加速しており、ミッションクリティカルな環境で金融基準の信頼性と柔軟な改善サイクルを両立させる経験は、バックエンドエンジニアとしての市場価値を飛躍的に高めます。 【具体的には】 ・ 『WealthNavi』のバックエンド開発における一連のフェーズ （企画・設計・開発・運用）に携わる。 ・ 新機能開発、既存機能

仕事内容【PLUSK営業リーダー候補】医師・医療機関専門の保険コンサルタント・資産運用アドバイザー／新規開拓・ノルマなし／医療系スタートアップ／転勤なし／土日休み ▼仕事内容 自費診療に特化した医師、看護師、また医療機関向けに各種保険商品や資産形成などの総合的な金融サービスのサービス提案営業 飛び込みの新規営業スタイルではなく、グループ企業連携により紹介が多数 将来的には事業部責任者候補としてのキャリアアップから執行役員、取締役も見据えられるポジションです。 (東京都港区) ▼職種 その他金融専門職関連職(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 【給与】 年俸500万円 〜 700万円（賞与と合

勤務時間08：50～17：10 【残業】有 最大で～30時間程度（慣れてくれば自己裁量で調整できます

仕事内容【職種】 金融事務（銀行・証券） 【仕事内容】 ◆資産運用アドバイザー ・お客様のライフプランに合った資産運用・相続や贈与などの商品サービスのアドバイス・ご提案（社用車で1日3件位お客様を訪問します）、報告書作成（フォーマットあり） ＊入社後に「証券外務員2種・生保募集人資格・ファイナンシャルプランナー3級」の資格を取得していただきます。 【お仕事のポイント】 【時給1900円】大手銀行で契約社員になろう！社用車（AT限定もOK）を利用してお客様を訪問、資産運用に関する提案などをお願いします。自分や家族に役立つ知識や資格も取得できます。、新卒・第二新卒歓迎、20代活躍中、30代活躍中、ミ

仕事内容【金沢市／証券会社での資産運用アドバイザー（正社員前提・未経験OK）】資格取得を全面サポート！＊産育休復帰実績あり、長く働ける職場＊少人数支店×落ち着いた雰囲気で質問・相談がしやすい／＜入社後の流れ＞（１）「証券外務員」の資格取得のため勉強（２）資格取得後、先輩に同行して営業の流れを習得◆ライフプランに合わせた資産運用の提案（株式・債券・投資信託）◆マーケット情報の提供◆提案資料・データ作成～15：00→来店・電話対応15：00以降→既存顧客の訪問・フォロー◎必須条件34歳以下の方（若年層の長期キャリア形成を図るため）

仕事内容めぶき証券株式会社 【鹿島市/証券営業】資産運用のプロフェッショナル※ポテンシャル歓迎◆めぶきフィナンシャルG 【仕事内容】 【鹿島市/証券営業】資産運用のプロフェッショナル※ポテンシャル歓迎◆めぶきフィナンシャルG 【具体的な仕事内容】 ★証券業務経験を活かしてチャレンジできる環境が整っております！ ★「常陽銀行」「足利銀行」を中心として、茨城・栃木圏に根ざした幅広いビジネス領域を誇る金融グループの一員です！ ★残業15ｈ程度/土日祝休み/年休121日でワークライフバランス◎ 【求人概要】 当社はめぶきフィナンシャルGの一員で、国内株式/外国株式/外国証券情報/投資信託などを取り扱う

勤務時間8：50～17：10（実働 7時間20分） 休憩（60分）

仕事内容【職種】 金融事務（銀行・証券） 【仕事内容】 ＼安心の大手信託銀行で直接雇用前提のお仕事です／ ・証券外務員資格をお持ちの方歓迎♪ ・資産状況に応じたアドバイスや運用ニーズに対して商品のご提案・販売 ・上記に付随した事務処理や社内報告など ※主に既存のお客様宅を訪問します。 ・自動車普通免許は必須（社有車で訪問） ・入社後に生保窓販資格（一般・専門・変額）の取得必須 ◆平日のみ♪ワークライフ・バランスの実現 ・土日祝はしっかり休んで、お仕事とプライベートの両立を実現！ ◆職場は駅チカ＆繁華街もすぐ ・いづろ電停より徒歩１分。通勤も便利！ ・お仕事帰りのちょっとしたお買い物にも便利

仕事内容東建コーポレーション株式会社 【資産運用アドバイザー】キャリアパートナーサポート案件 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【 高い知名度で提案しやすい環境です 】◎土地活用に関する提案営業をお任せします ★丁寧な研修体制で基礎から学べます ★残業は1日30分程度お客様への訪問 まずは私たちのサービスに 興味を持っていただけるお客様を探します。 お持ちの土地についてやご家族のこと、 その他いろいろなお話を通して関係性を築いていきます。 提案 資産の活用状況などについて聞き、 各種税金の節税、家

仕事内容グロースリンク税理士法人 【大阪】相続税申告×提案で専門性高める資産税コンサル◆仕組みづくり・育成に携わる◆土日祝休／転勤無 【仕事内容】 【大阪】相続税申告×提案で専門性高める資産税コンサル◆仕組みづくり・育成に携わる◆土日祝休／転勤無 【具体的な仕事内容】 ★仕組みづくり・育成に関われる、今しかない“幹部候補ポジション” ★成長市場 × 専門性 × 提案型のキャリアが手に入る ★AI活用 × 分業体制で高付加価値業務に集中できる 1. ポジション概要 本ポジションは、当社が注力する“資産税・相続領域”における、申告管理と顧客提案の中核メンバーとして活躍いただく重要な役割です。 相続

仕事内容【応募資格】 [必須] 事業会社またはコンサルティングファーム等における以下いずれかの経験 ・事業計画・管理会計・予算策定・実績管理や分析 ・経営企画関連業務（例：取締役会/株主総会等の運営、経営管理領域全般） ・複数の社内外ステークホルダーと連携し、プロジェクト等の推進・遂行を担った経験 【職種名】 経営企画 / リードメンバー 【仕事内容】 職務概要・ミッション 設立準備中の「次世代型デジタルバンク」や当社をフィールドに、成長戦略の策定・推進に幅広く携わっていただきます。経営層や関連部門と連携し、データに基づく現状分析から将来方針・新規事業計画の立案、KPI設計までを担い、経営の意思決

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【仕事内容】 【大阪/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPAN等メディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたしま

仕事内容【応募資格】 [必須] 必須（MUST） * 外部パートナー人材（派遣・業務委託）採用実務経験または派遣会社や業務委託会社における採用支援経験 * 正確かつ迅速な事務処理能力（関数を用い、自らデータ集計やダッシュボード構築ができるレベル） * 現場とパートナー双方に対して誠実で、中立なコミュニケーションができる方 歓迎（WANT） * ITベンチャー企業などスピード感のある企業での実務経験 * Fintech企業での実務経験 求める人物像 * 現場のニーズや背景を深く理解し、先回りして最適な提案・サポートができる方 * 既存のフローに満足せず、「より効率的でミスのない仕組み」を

仕事内容＼反響型営業／駅から徒歩約2分！未経験からチャレンジする 【賃貸アドバイザー】賞与年3回＊年休120日！ ＼青と白のコントラストがキレイな看板が目印／ 「賃貸住宅サービス FC阪神尼崎店」でのお仕事です。 募集するのは、不動産オーナー様の資産運用のお手伝いなどのコンサルティング業務を行う【不動産アドバイザー】（正社員）！ 難しそうに聞こえるかもしれません。 しかし新しいメンバーをサポートする体制が整っているので、業界未経験の方にもオススメします＊ニーズも年々高まる職種なので将来的な安定性も抜群！ お客様の声に耳を傾ける姿勢を心がけることができればOK！ 「あなたの成長や努力」が「お

仕事内容【応募資格】 [必須] 必須（MUST） 中途採用経験（人材紹介等の支援側も含む） 論理的かつ平易な文章作成能力 成果創出や目標達成への強い意欲 歓迎（WANT） エンジニア採用経験 ITベンチャー企業などスピード感のある企業での業務経験 採用広報経験 【職種名】 中途採用リクルーター（採用経験・人材業界経験者歓迎）【資産運用を変革するトップFintech企業】 【仕事内容】 【企業の成長を直接支える採用担当】採用戦略の立案・実行、要件ヒアリング、JD作成、積極的な投資を活用した母集団形成と進捗管理、現場を巻き込んだ全社的な採用力向上施策の推進等、幅広い業務をお任せします。 1. 募集背景と

勤務時間8：50～17：10（休憩60分） ※残業：20時間まで/月

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 ◆大手信託銀行での資産運用アドバイザーのお仕事◆ ・お客様への資産運用のご提案 ・上記に付随した事務処理や社内報告 ※主に既存のお客様宅を訪問します。 ※社有車を使っての業務です。 ※労働条件の詳細は紹介時にお伝えします。 【お仕事のポイント】 ◎人気の紹介予定派遣の募集です！ ※最長６ヶ月の派遣期間後、直接雇用を予定 ◎社員登用後は月給24万円～スタート／想定年収298万円～＋賞与 ◎賞与は、本人実績により上限ナシ♪、20代活躍中、30代活躍中、ミドル（40代～）活躍中、エルダー（50代～）活躍中 【休日・勤務のポイント】 残業

仕事内容【仕事内容】 資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、 保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更して

仕事内容【応募資格】 [必須] ・現職が銀行もしくは証券会社等金融機関の営業職で、即戦力でご活躍いただける方 ・現職の顧客基盤をIFAとして活かすことが可能な方 ・証券外務員一種資格を保有している方 【募集年齢（年齢制限理由）】 ～65歳 （ 定年年齢を上限として募集するため ） 【職種名】 【基本給1000万円】顧客基盤を活かせるIFA／富裕層向け資産運用アドバイザー 【仕事内容】 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 IFA/富裕層向け資産

仕事内容【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社ならではのやりがいです。 ※業務内容変更の範囲：同社業務全般 【魅力】 ネット証券が台頭した

仕事内容【仕事内容】 マルート内「投資信託相談プラザ」のアドバイザーとして主に個人の方を対象とした資産運用のコンサルティング営業に従事して頂きます。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート など ※適切な金融商品をご提案する営業職です ◆仕事の流れ（一例） ・来店 ▽ ・ヒアリング／お金の健康診断など ▽ ・SBIまたは楽天証券の口座開設をご案内、開設のサポート ▽ ・商品提案 ▽ ・買い付けサポート、アフターフォロー ◆ノルマなし！ ・あなたが信じる商品をご案内してください ◆テレアポ・新規開拓なし！

仕事内容■仕事内容 【職務内容】 ウェルスナビ株式会社は、最先端テクノロジーを活用し、誰もが安心して利用できる全自動資産運用ロボアドバイザー「WealthNavi」を開発・提供しています。 同社は「ものづくりする金融機関」をビジョンに掲げ、個人金融資産プラットフォームの構築を目指しています。 データ活用を技術戦略の中核に据え、データ専門家でなくても容易にデータ利活用できる環境整備を進めており、データ基盤のマルチプロダクト化、データカタログの整備・運用、データの可視化、各種データ抽出などを担当します。 業務はデータ基盤上でのSQL作成によるデータ抽出がメインですが、 データパイプラインのSQL作成・設計