資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

勤務時間08：50～17：10 【残業】有 最大で～30時間程度（慣れてくれば自己裁量で調整できます

仕事内容【職種】 金融事務（銀行・証券） 【仕事内容】 ◆資産運用アドバイザー ・お客様のライフプランに合った資産運用・相続や贈与などの商品サービスのアドバイス・ご提案（社用車で1日3件位お客様を訪問します）、報告書作成（フォーマットあり） ＊入社後に「証券外務員2種・生保募集人資格・ファイナンシャルプランナー3級」の資格を取得していただきます。 【お仕事のポイント】 【時給1900円】大手銀行で契約社員になろう！社用車（AT限定もOK）を利用してお客様を訪問、資産運用に関する提案などをお願いします。自分や家族に役立つ知識や資格も取得できます。、新卒・第二新卒歓迎、20代活躍中、30代活躍中、ミ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ 税理士資格をお持ちの方 ・ 税務戦略の立案・実行経験（節税対策・相続対策・法人化支援など） [歓迎] ・ 資産運用・不動産投資に関する知識・実務経験 ・ M&A・事業承継に関わる税務アドバイザリー経験 ・ IPO準備企業での税務戦略立案経験 ・ 税務調査対応・監査法人対応の経験 ・ 税務教育・研修の企画・実施経験 【職種名】 【大阪/税理士】資産運用コンサルタント / 創業8期で売上高100億円超 / IPO準備企業 【仕事内容】 ■仕事内容 同社の税理士として、不動産・金融領域における税務戦略の立案・実行を担当し、資産運用の最適化を支援 していただきます。 単なる

仕事内容■勤務地 山形県山形市七日町2-1-41 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地域企業の顧客に対し、個々の状況に応じた資産形成プランを提案し、顧客の経済的な自立を支援する仕事です。顧客の資産全体をサポートいたします。 《具体的な内容》 *顧客の資産背景、投資経験、ライフプランなどを詳細に伺い、最適な金融商品のポートフォリオを提案します。 *株式、債券、投資信託、保険といった多様な金融商品の知識を深め、顧客の要望に沿った情報提供を行います。 *顧客との継続的な信頼関係を構築し、定期的な状況確認や市場動向に関する情報提供を行い、経済面を支えます。 *新規顧客獲得のため、紹介や来店された

仕事内容丸三証券株式会社 【群馬/未経験歓迎】資産運用アドバイザー◇残業・転勤なし／女性・若手活躍中 【仕事内容】 【群馬/未経験歓迎】資産運用アドバイザー◇残業・転勤なし／女性・若手活躍中 【具体的な仕事内容】 【職種・業種未経験歓迎／24卒・第二新卒歓迎／個人ノルマなし／残業・転勤なしの働きやすい環境◎】 公務員、IT、メーカー、ホテルマン、教員などの異業種からの採用実績多数！ ■業務内容 資産運用アドバイザーとして、お客様一人ひとりに最適な商品を提案いただきます。 具体的には、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、投資信託、生命保険などを扱い、主に富裕層の個人顧客や中小企業の経営者を対

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います 勤務地： 東京都小金井市 武蔵小金井駅 バス2分 新小金井駅 徒歩25分 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザー@小金井

仕事内容【古町エリア／大手金融機関での資産運用アドバイザーのお仕事】＼直接雇用前提！安心して長く働ける環境定期預金満額時の手続き（顧客訪問あり） ◆キャンペーン案内、投資信託・保険商品の提案 ◆相続に関する手続き◎銀行・証券・生保等の金融機関で営業経験のある方大歓迎 ◎これから学んで頑張る！というお気持ちの方、未経験でもOKです！ ◎普通自動車免許 必須です＜おすすめポイント＞＊派遣期間終了後は契約社員へ切替え！＊5年勤務後は無期契約社員へ！＊新規開拓活動はほとんどなし！＊開始日相談可能！

仕事内容【長岡駅／都市銀行で資産運用アドバイザー（紹介予定・業界未経験OK）】＼飛び込み営業なし×研修充実×土日祝休みで安心スタート！既存取引先を訪問しニーズを確認◆投資信託や個人年金保険などを提案◆相続対策やローンなども案内◆提案後のフォローと情報提供◆社内システム入力や簡単な事務◎必須条件社会人経験があり、基本的なPC操作ができる方※金融業界未経験OK！資格取得サポートあり＜おすすめポイント＞＊毎年時給見直しありで評価が反映されやすい【選考ステップ】書類選考 → 面接

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います 勤務地： 東京都多摩市 聖蹟桜ケ丘駅 徒歩3分 百草園駅 徒歩21分 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザー@多摩

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います 勤務地： 東京都八王子市 八王子駅 徒歩3分 京王片倉駅 徒歩5分 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザー@八王子

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います アピールポイント1 職場環境について 落ち着いた雰囲気のキレイな職場 勤務地： 神奈川県川崎市川崎区 川崎駅 徒歩3分 京急川崎駅 徒歩4分 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザー@

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います 勤務地： 東京都中野区 中野(東京都)駅 徒歩1分 東高円寺駅 徒歩16分 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザー@中野

仕事内容ウェルスナビ株式会社 五反田【マーケティングプランナー】世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー等を展開◆～1000万 【仕事内容】 五反田【マーケティングプランナー】世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー等を展開◆～1000万 【具体的な仕事内容】 ◆全自動の資産運用サービス運営企業／預かり資産1兆3000億円突破／運用者数40万人／残業15H◆ ■募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『Wealth

仕事内容【仕事内容】 資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更していき

仕事内容【福井駅チカ／大手信託銀行での資産運用アドバイザー（紹介予定派遣）】＼金融業界経験を活かしてキャリアアップ！資産運用のアドバイス◆相続・贈与などの提案◆金融商品の説明・ヒアリング◆信頼関係の構築と長期サポート◎必須条件・普通自動車運転免許（AT限定可）・金融業界での実務経験（銀行・証券・保険など／年数不問）＜おすすめポイント＞＊ 信託・資産運用の専門知識を一から習得可能＊ 営業車貸与で移動も安心【選考ステップ】書類選考 → 面接

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での既存のお客様へ資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います アピールポイント1 職場環境について 落ち着いた雰囲気のキレイな職場 勤務地： 神奈川県横浜市港南区 港南台駅 徒歩2分 洋光台駅 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザ

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います 勤務地： 東京都中央区 三越前駅 徒歩2分 日本橋(東京都)駅 徒歩5分 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザー@三越前

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【フィットする人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す 【仕事内容】 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います 勤務地： 神奈川県横須賀市 横須賀中央駅 徒歩5分 横須賀駅 徒歩12分 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザー@横須賀

勤務時間08:50~17:10 週勤務日数：5日~5日

仕事内容給与： 時給1800円~ 仕事内容： 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います 勤務地： 東京都大田区 大森(東京都)駅 徒歩4分 立会川駅 徒歩14分 週勤務日時： 5日~5日 08:50~17:10 おすすめポイント： 金融事務（銀行・証券）/＜直雇前提！＞既存のお客様へ資産運用アドバイザー@大森

仕事内容丸三証券株式会社 【上越/未経験歓迎】資産運用アドバイザー◇残業・転勤なし／女性・若手活躍中 【仕事内容】 【上越/未経験歓迎】資産運用アドバイザー◇残業・転勤なし／女性・若手活躍中 【具体的な仕事内容】 【職種・業種未経験歓迎／24卒・第二新卒歓迎／個人ノルマなし／残業・転勤なしの働きやすい環境◎】 公務員、IT、メーカー、ホテルマン、教員などの異業種からの採用実績多数！ ■業務内容 資産運用アドバイザーとして、お客様一人ひとりに最適な商品を提案いただきます。 具体的には、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、投資信託、生命保険などを扱い、主に富裕層の個人顧客や中小企業の経営者を対