資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容【仕事内容】 お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 ※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。 【具体的には】 ・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務 ・資産運用セミナーの実施 ・お客様のフォロー業務（継続支援） 所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行 取扱保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険 SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険 ※不動産、住宅

仕事内容【年間休日：121日】学歴不問！20代～30代のスタッフが活躍中★交通費支給★インセンティブあり ＼お任せするお仕事・ミッション／ 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど

仕事内容【仕事内容】 マルート内「投資信託相談プラザ」のアドバイザーとして主に個人の方を対象とした資産運用のコンサルティング営業に従事して頂きます。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート など ※適切な金融商品をご提案する営業職です ◆仕事の流れ（一例） ・来店 ▽ ・ヒアリング／お金の健康診断など ▽ ・SBIまたは楽天証券の口座開設をご案内、開設のサポート ▽ ・商品提案 ▽ ・買い付けサポート、アフターフォロー ◆ノルマなし！ ・あなたが信じる商品をご案内してください ◆テレアポ・新規開拓なし！

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】コンサルティング＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 私たち日本投資機構株式会社は、個人投資家様に個別株の投資助言（アドバイス）を、金融サービスとして提供をしている投資顧問会社（金融商品取引業者：関東財務局長（金商）2747号）です。 現在は主に日本株を中心に投資助言サービスをご提供させていただいておりますが、本年４月より本格的に米国株のシステムトレード（アルゴ取引）の投資助言サービスも展開していく予定です。 また、個人投資家向けに最新のＡＩを使った銘柄スクリーニングアプリやスマホでアルゴ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【toCインサイドセールスリード／新規事業】生命保険・資産運用の営業経験者向け◆MUFGグループ 【仕事内容】 【toCインサイドセールスリード／新規事業】生命保険・資産運用の営業経験者向け◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ◆全自動の資産運用サービス『WealthNavi』運営企業／預かり資産1兆7000億円突破／運用者数45万人◆ 募集背景 弊社は創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 情報セキュリティマネージャー※メンバー◆業界トップ級全自動資産運用ロボアドバイザー／MUFGグループ 【仕事内容】 情報セキュリティマネージャー※メンバー◆業界トップ級全自動資産運用ロボアドバイザー／MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ※ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。（出向先未定）詳しくは面談・面接時にご説明致します。 ■募集背景： 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthN

勤務時間08:50~12:50/10:00~14:00 週勤務日数：3日~

勤務時間08:50~11:50/10:00~13:00 週勤務日数：4日~5日

仕事内容経理 / リードメンバー｜ 全自動の資産運用ロボアドバイザー/新しい金融プラットフォームづくりをバックオフィスから支えるメンバー募集！ 仕事内容 日次・月次を始めとする通常業務を分担頂き、四半期・年度には決算業務だけでなく、官公庁への報告資料等の作成にも携わって頂きます。また、将来的には、各種プロジェクトにも加わって頂き、経理人材としての領域を広げて頂きたいと考えています。 ・日次業務（資金出納、日計表作成等） ・決算業務（月次・四半期・年次） ・決算分析（月次・四半期・年次） ・報告業務（所管省庁等へ提出する各種資料作成） ・開示業務（ディスクロージャー誌作成等） ・連結決算パッケージの

仕事内容<仕事内容> 1年目で年収600万円可！高収入が叶う不動産資産運用アドバイザー★未経験歓迎★早期キャリアアップOK *★“ありがとう”がやりがいに。安定企業で新しいキャリアをスタート★* 不動産仲介業をはじめ、建設業、賃貸、コンサルティングなど、多岐にわたる事業を展開する“東海住宅株式会社”。 福島県・栃木県・千葉県・宮城県のエリアに特化し、創業50年以上の安定性と豊富な取引実績・ノウハウで地域密着型の支援を行い、お客様の理想の暮らしをトータルサポートしています。 「今よりも成長したい」「頑張った分、しっかり評価されたい&稼ぎたい」という意欲ある方であれば未経験からのチャレンジも大歓迎で

仕事内容 「福岡／博多」資産コンサル営業／創業以来連続増収の上場企業／5～10億クラスの取引／ノルマ無し／土日祝休 不動産売買仲介や金融業界での投資提案経験を活かして、 富裕層向けの資産コンサル営業に挑戦しませんか？ 高額取引が可能なポジションです。 ▼おすすめ ・不動産投資家（オーナー様）に対し、主に投資用新築一棟賃貸マンション「LIBTH」の 用地仕入、企画・設計、施工、賃貸仲介、賃貸管理、売却までのワンストップサービスを 提供する不動産投資マネジメント事業を行っています。 ・顧客ターゲットが富裕層であるため、景気に左右されにくく、商品販売における 展開地域（福岡・熊本

仕事内容※この求人は、wovie(ウービー)エージェントの人材紹介窓口を通じての受付となります。 【仕事内容】 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田】SRE◆MUFGグループ／1兆4,000億円超の資産を預かるサービス展開◆フレックス 【仕事内容】 【五反田】SRE◆MUFGグループ／1兆4,000億円超の資産を預かるサービス展開◆フレックス 【具体的な仕事内容】 ～三菱UFJ銀行の完全子会社／急成長FinTech／業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー展開企業～ ■募集背景： 当社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、1兆4,000億円超（2025年1月23日時点）の資産をお預かりするWealthNaviを提供しています。今後は、三菱UFJ銀行と共にデジタルバンクを立ち上げ、保険や年

仕事内容【応募資格】 [必須] ・経営企画業務に対する関心をお持ちの方 ・当社の事業領域（資産運用/投資一任/Fintech）への興味と感心をお持ちの方 ・業務における一定のドキュメンテーション能力（主にPPT）を有する方 ・伝えたいメッセージを簡潔かつ的確に資料化する事ができる ・仮説構築に必要な現状分析能力を有する方 ・Excelなどを活用した数値分析からの仮説構築をする事ができる [歓迎] ・事業会社での経営企画/事業企画としてのご経験 ・Fitench企業やスタートアップ・ベンチャー企業の就業経験 ・コンサルティングファーム、投資銀行での就業経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 特

仕事内容お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 ※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。 【具体的には】 ・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務 ・資産運用セミナーの実施 ・お客様のフォロー業務（継続支援） ■所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行 ■取扱保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険 SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険 ※不動産、住宅ローンも取

仕事内容 仕事内容 ・富裕層顧客の資産運用・保全・承継に関するアドバイス ・顧客の人生観・価値観を深くヒアリングし、長期的な信頼関係を構築 ・オーダーメイドの資産運用・ライフプランの提案 ・IFA（独立系アドバイザー）として、中立的な立場から複数金融機関の商品を選定 ・相続・事業承継・教育・寄付・ライフスタイルまで幅広いサポート 求人の魅力 ・未経験歓迎：金融知識は研修・OJTで習得可能 ・高収入実現：基本給＋インセンティブで年収2,000万円超の実績あり ・働きやすい環境：リモートワーク可／実働7.5時間／月1回15時退社制度（MyDay） ・充実した休暇制度：土日祝休み・年休120日・Bl

仕事内容【応募資格】 [必須] ・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド ・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上 ・証券会社、銀行（信託銀行含）または保険会社等でのリテール営業業務経験 [歓迎] ・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格 ・PB、証券アナリスト ・企画業務 【職種名】 【5名募集】大手ネット証券での資産運用アドバイザリー 【仕事内容】 ・お客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務 ・従来の金融機関とは異なり、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。 ・お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をし

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【週2在宅】中途採用担当◆採用戦略～実行までお任せ◆三菱UFJ銀行G◆全自動資産運用サービス 【仕事内容】 【週2在宅】中途採用担当◆採用戦略～実行までお任せ◆三菱UFJ銀行G◆全自動資産運用サービス 【具体的な仕事内容】 ◆高難易度ポジションを含め一気通貫で採用業務をお任せ／全自動の資産運用サービス『WealthNavi』運営企業／預かり資産1兆4000億円突破／運用者数40万人／残業18H◆ ■募集背景： 全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザーを開発・運営する当社は、ロボアドバイザー隣接領域への事業拡張、お金の悩みを総合的に解決するアドバ

仕事内容アドバイザーナビ株式会社 SEOマーケティング戦略責任者◆金融系スタートアップ/IPO準備中 【仕事内容】 SEOマーケティング戦略責任者◆金融系スタートアップ/IPO準備中 【具体的な仕事内容】 ＜上場準備中(N-1期)/金融のマッチングプラットフォームや金融アドバイザーの転職支援サービスを展開/5億円の資金調達済み＞ ■業務内容 ・SEO戦略の立案から実行計画の策定 総合的な戦略を立案し、その戦略に基づいた具体的な実行計画を策定します。 ・キーワード選定、競合・市場分析、流入設計、KPI設定、施策優先度判断 適切なキーワードの選定を行い、競合他社および市場の動向を分析します。 そ

仕事内容【証券営業】資産運用のお手伝い／年間休日120日以上／リフレッシュ休暇あり！ ▼仕事内容 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社な