資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容ウェルスナビ株式会社 UIUXデザイナー◆ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せ 【仕事内容】 UIUXデザイナー◆ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せ 【具体的な仕事内容】 ～最先端の金融テクノロジーを駆使した個人向け資産運用サービスを提供するスタートアップ～ ■期待する役割 ロボアドバイザーや新規プロダクトに関わるUIUXデザインをお任せします。また、ご経験やご志向に応じて、ブランディング領域（採用や広報などのコーポレート業務やマーケティング等）のWeb・グラフィック・販促物等のデザインをお任せすることも想定しています。 金融サ

仕事内容【仕事内容】 40年の信頼を次世代へ繋ぐ 西新宿駅前×実働7時間×残業少 無理な開拓なしのコンサル営業 【この求人のポイント！】 既存顧客・紹介中心で無理な開拓なし 実働7時間（9時〜17時）で自分時間UP 年間休日120日以上＆土日祝は完全休み 西新宿駅が目の前の好立地 将来の幹部候補として2代目社長を支援 生成AIやSNSも活用する先進的な環境 FP資格支援など、専門性を高める研修有 【仕事内容の詳細】 個人・法人のお客様に対して、 保険コンサルティングやリスクマネジメントの ライフプランニングをお任せします。 既存顧客のフォローが中心。 40年以上お付き合いが

勤務時間08：50～17：10 【残業】有 15時間/月

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 <資産運用アドバイザー（個人営業）> ・金融商品の満期案内・継続手続き、預け替え、増額・運用見直し、保険利用による相続対策などの提案、対応 ・商品購入、満期等、及び住所変更等に関する各種事務処理、手続き ・顧客情報の入力、管理 ※約2ヶ月は導入研修あり ※既存顧客への深耕開拓営業が中心です。（飛び込み、新規開拓はありません） ※社用車の運転を伴います。 ※就業開始後、証券外務員2種、生保募集人資格、ファイナンシャルプランナー3級資格を取得いただきます。 【お仕事のポイント】 ＼学びながらスキルUPを目指せる 安心の研修制度あ

仕事内容生命保険の営業／石川県 金沢市 生命保険の営業 賞与年2回 昇給ありで安定収入 セミナ 中心 セミナー活動を中心に集客したお客様への、より良いライフプランの提案活動が主な業務です。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長して頂きます。 具体的なセミナー内容はこちらをご覧ください。 ＜具体的な業務内容＞ ・ライフプラン設計・生命保険の設計書の作成 ・お客様へ提案の為の資料作成 ・顧客や営業先の管理 ・新規営業先の開拓 <1日の主なスケジュール＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのプレゼンテーションからの商品提案。次回の面談までの空き時間に顧客向け資料

仕事内容【応募資格】 [必須] 事業会社またはコンサルティングファーム等における以下いずれかの経験 ・事業計画・管理会計・予算策定・実績管理や分析 ・経営企画関連業務（例：取締役会/株主総会等の運営、経営管理領域全般） ・複数の社内外ステークホルダーと連携し、プロジェクト等の推進・遂行を担った経験 【職種名】 経営企画 / リードメンバー 【仕事内容】 職務概要・ミッション 設立準備中の「次世代型デジタルバンク」や当社をフィールドに、成長戦略の策定・推進に幅広く携わっていただきます。経営層や関連部門と連携し、データに基づく現状分析から将来方針・新規事業計画の立案、KPI設計までを担い、経営の意思決

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ・会計及び税務実務のご経験 ・メンバーマネジメントの経験（少人数でも可） 【職種名】 経理 / マネージャー候補 【仕事内容】 【弊社について】 弊社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービスを開発・運営し、正式リリースから9年目を迎えました。これまで、お客様には「手間なく、おまかせで資産運用を始められる」という新しい体験を提供してきました。 現在、資産運用のみならず、年齢や家族構成、資産状況などのデータに基づき、生命保険・年金・住宅ローン等のお金に関する悩みを総合的に解決する「マネー・アドバ

仕事内容キャリアカウンセラー／採用・キャリアアドバイザ 面談・フォロ 業務中心 ＼「話を聞く力」が、誰かの未来を動かす仕事／ 株式会社AceSynergyでは、人材紹介・資産運用・不動産など、 多角的な事業を展開しています。 キャリアアドバイザーとして、求職者と企業双方に向き合い、 最適な出会いをつくる重要な役割をお任せします。 業務は段階的にお任せするため、キャリア支援の実務経験がなくても安心です。 【主な業務内容】 ・求職者との面談（キャリア相談・希望や適性のヒアリング） ・キャリアプラン整理・提案、求人紹介 ・企業ヒアリング、求人票作成、マッチング提案 ・求職者・企業へのフォロー対応（メー

仕事内容生命保険の営業／石川県 金沢市 生命保険の営業 賞与年2回 昇給ありで安定収入 セミナー活動を中心に集客したお客様への、より良いライフプランの提案活動が主な業務です。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長して頂きます。 具体的なセミナー内容はこちらをご覧ください。 ＜具体的な業務内容＞ ・ライフプラン設計・生命保険の設計書の作成 ・お客様へ提案の為の資料作成 ・顧客や営業先の管理 ・新規営業先の開拓 <1日の主なスケジュール＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのプレゼンテーションからの商品提案。次回の面談までの空き時間に顧客向け資料作成や法人開拓

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【仕事内容】 【静岡】証券営業◇年収500万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤／福利厚生◎ 【具体的な仕事内容】 ～今、最も注目されている業界の一つ／しずおかフィナンシャルグループで長期安定就業～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂いているため、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。お客様の大部分が

勤務時間8：50～17：10（休憩60分） ※残業：20時間まで/月

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 ◆大手信託銀行での資産運用アドバイザーのお仕事◆ ・お客様への資産運用のご提案 ・上記に付随した事務処理や社内報告 ※主に既存のお客様宅を訪問します。 ※社有車を使っての業務です。 ※労働条件の詳細は紹介時にお伝えします。 【お仕事のポイント】 ◎人気の紹介予定派遣の募集です！ ※最長６ヶ月の派遣期間後、直接雇用を予定 ◎社員登用後は月給24万円～スタート／想定年収298万円～＋賞与 ◎賞与は、本人実績により上限ナシ♪、20代活躍中、30代活躍中、ミドル（40代～）活躍中、エルダー（50代～）活躍中 【休日・勤務のポイント】 残業

勤務時間08:50～17:10 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います♪ 契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ 【こだわり条件】紹介予定派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 大手企業 駅から5分以内 きれいなオフィス 食堂あり 研修あり 女性比率高め 英語力不要 アデコからの入社実績あり 20代活躍中 30代活躍中 40代活躍中 50代活躍中 金融 職種未経験歓迎

仕事内容【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社ならではのやりがいです。 ※業務内容変更の範囲：同社業務全般 【魅力】 ネット証券が台頭した

仕事内容【お仕事について】 ・お仕事内容 投資家様へ弊社企画の賃貸マンション提案を担当していただきます。 【具体的には】 ・投資家様（オーナー様）への弊社企画マンションの販売 ・販売用不動産の売却価格の設定 ・金融機関へのファイナンスサポート ・投資家様の不動産資産運用アドバイザー ・事業用不動産の売買仲介 ＜応募条件＞ ▼下記いずれかの経験がある方 ・不動産売買仲介経験 ・金融業界（銀行、証券等）における投資提案経験 ・土地活用、建築営業経験 ＜歓迎条件＞ ▼下記いずれかの資格をお持ちの方 ・宅地建物取引士 ・ファイナンシャルプランナー2級 ・土地活用プランナー ・不動産実務検定 ・不動産コン

勤務時間08:50～17:10 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容大手信託銀行での資産運用アドバイザーのお仕事です！お取引があるお客様に対しライフプランや資産状況に応じたアドバイス、お客様のニーズに合わせた投資信託・生命保険・各種預金等のご提案をしていただきます。担当エリアをもち、社用車にて１日３～４件程度訪問します。飛込みの新規開拓はありません。事務所では訪問のアポイントのお電話や提案書類の作成や顧客情報のシステム入力、日報等の事務処理をして頂きます。 紹介予定派遣！未経験でも一から経験積めます。充実した研修あり！最初は先輩社員と同行訪問がメインで専門知識がなくても安心して始められます！ 【こだわり条件】紹介予定派遣 残業なし 週5日 土日休み 1日7

仕事内容【職種】金融＞金融事務（業務・管理） 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【アンシーズ株式会社について】 2008年に福井で創業したアンシーズ株式会社。 社名には「安心（Anshin）」と「種（Seeds）」を掛け合わせ、「お客様の心に安心の種をまき、幸せの花を咲かせたい」という創業からの願いが込められています。 現在は保険代理店の枠を超え、資産運用や相続相談までを行う「お金の総合アドバイザー」へと成長しました。 難しい金融商品を「見える化」し、お客様一人ひとりの人生に寄り添った丁寧なプランニングを何よりも大切に

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】不動産＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【事業内容】 不動産の売却ユーザー、購入ユーザー、投資ユーザー等をオンラインでマッチングする事業を中心に、リアルとテクノロジーを掛け合わせた不動産テック事業を展開しています。 オンラインとオフラインを融合する事業 ・AIを活用した不動産/金融領域におけるマッチングサービス （取扱商品：中古区分マンション・中古一棟アパート・トランクルーム・有価証券・保険 等） ・カスタマーサクセスを重視したクラウド型資産管理アプリの提供 ・メディア事業（資産形成、運用を

仕事内容静銀ティーエム証券株式会社 【静岡】証券営業（課長代理候補）◇年収700万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤 【仕事内容】 【静岡】証券営業（課長代理候補）◇年収700万円以上可／年間休日134日／静岡銀行Gの安定基盤 【具体的な仕事内容】 ～飛込み・新規開拓無し／提案業務に集中できる環境／年休134日でワークライフバランスを整えられます～ ■業務内容 静岡銀行や山梨中央銀行・名古屋銀行から紹介を受けたお客さまへ資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券等のご提案を行います。 新規開拓は一切なく、各銀行からの紹介で信頼頂いているため、納得がいくまでお客様と向き合って営

勤務時間10:00～14:00／08:50～12:50 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1500~1700円 仕事内容： 経験浅めもブランクもＯＫ！スケジュール管理や資料作成 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪ 秘 書 ≫を募集します。 【 仕 事 内 容 】 代表のサポートを幅広くお願いします。 ●スケジュール管理・調整 ●資料作成 ●印刷業務 例）代表の予定作成、ファイリング ●代表のメール確認 例）予定確認、社内連携 ●チケットなどの手配業務（少なめです） ●代表の会食時のフォロー 例）会食相手への電話連絡 「代表は電車遅延により遅れます」など 業務は代表が直接レ

仕事内容当社について ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・提供しています。『ウェルスナビ』は、国内No.1(※)のロボアドバイザーとしてお客様から高い支持をいただけるようになりました。 しかしながら、今後10年間のロボアドバイザーの潜在市場は数十兆円規模になると見込んでおり、私たちの挑戦は始まったばかりです。ロボアドバイザーのさらなる飛躍に向けた取り組みに加え、新規サービスの立ち上げも始まり、会社としても新たな展開を迎えています。 金融機関出身者、IT企業出身者等、多様なバックグラ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田】SRE◆MUFGグループ／1兆8,000億円超の資産を預かるサービス展開◆フレックス 【仕事内容】 【五反田】SRE◆MUFGグループ／1兆8,000億円超の資産を預かるサービス展開◆フレックス 【具体的な仕事内容】 ～三菱UFJ銀行の完全子会社／急成長FinTech／業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー展開企業～ ■募集背景： 当社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、1兆4,000億円超（2025年1月23日時点）の資産をお預かりするWealthNaviを提供しています。今後は、三菱UFJ銀行と共にデジタルバンクを立ち上げ、保険や年