資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

勤務時間8：50～17：10 ■残業あり（20時間程度/月）

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【当社について】 大手地銀行グループの証券会社として、現在は静岡県内にトップクラスの店舗網を持っています。 グループ会社である銀行から紹介を受けたお客さまに対し、資産状況や投資スタンス等に基づき、お一人おひとりのライフスタイルに合った資産運用を提案、将来の資産形成をお手伝いします。 地銀系証券会社の中では経常収益額、預り資産残高ともに全国トップクラスの実績を誇っています。安定した経営基盤と親会社である「銀行との連携」、「お客さまへの丁寧なサービス」を強み

仕事内容経営企画（第二新卒歓迎）｜ 革新的な全自動資産運用ロボアドバイザーとともに、新しい金融プラットフォーム作りに挑戦する仲間を募集！ 仕事内容 経営企画メンバーとして、会社の成長を支えるさまざまな業務に携わっていただきます。 まずは幅広い業務を経験しながら、会社全体の動きや事業構造を理解していただくことを期待しています。将来的には、事業計画や戦略立案など、経営に近い視点で活躍できるポジションを目指していただけます。 下記のような幅広いサポート業務から始めていただきますが、経験や適性に応じて、徐々に業務領域を広げていただきます。「まずやってみる」「学びながら吸収する」という姿勢を歓迎します！

仕事内容水戸証券株式会社 【第二新卒・異業界歓迎】水戸/リテール営業（資産運用アドバイザー）◆エリア総合職 【仕事内容】 【第二新卒・異業界歓迎】水戸/リテール営業（資産運用アドバイザー）◆エリア総合職 【具体的な仕事内容】 【※第二新卒・異業界歓迎！茨城県水戸市発祥の地域密着型証券会社にて、リテール営業をご担当いただきます。実績こそがすべてという考え方はなく、風通しがよく、フラットな環境が整っています。】 ■業務内容： ・お客さまの資産運用アドバイザーとしてご就業頂きます。 ・最初は新規開拓営業を担当して頂きます。営業先は個人・中小企業のオーナー様が中心で、特に個人顧客へ力を入れています。今ま

仕事内容【応募資格】 [必須] ・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド ・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上 ・証券会社、銀行（信託銀行含）または保険会社等でのリテール営業業務経験 [歓迎] ・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格 ・PB、証券アナリスト ・企画業務 【職種名】 【5名募集】大手ネット証券での資産運用アドバイザリー 【仕事内容】 ・お客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務 ・従来の金融機関とは異なり、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。 ・お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をし

仕事内容 仕事内容 ・富裕層顧客の資産運用・保全・承継に関するアドバイス ・顧客の人生観・価値観を深くヒアリングし、長期的な信頼関係を構築 ・オーダーメイドの資産運用・ライフプランの提案 ・IFA（独立系アドバイザー）として、中立的な立場から複数金融機関の商品を選定 ・相続・事業承継・教育・寄付・ライフスタイルまで幅広いサポート 求人の魅力 ・未経験歓迎：金融知識は研修・OJTで習得可能 ・高収入実現：基本給＋インセンティブで年収2,000万円超の実績あり ・働きやすい環境：リモートワーク可／実働7.5時間／月1回15時退社制度（MyDay） ・充実した休暇制度：土日祝休み・年休120日・Bl

仕事内容【証券営業】資産運用のお手伝い／年間休日120日以上／リフレッシュ休暇あり！ ▼仕事内容 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社な

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【当社について】 大手地銀行グループの証券会社として、現在は静岡県内にトップクラスの店舗網を持っています。 グループ会社である銀行から紹介を受けたお客さまに対し、資産状況や投資スタンス等に基づき、お一人おひとりのライフスタイルに合った資産運用を提案、将来の資産形成をお手伝いします。 地銀系証券会社の中では経常収益額、預り資産残高ともに全国トップクラスの実績を誇っています。安定した経営基盤と親会社である「銀行との連携」、「お客さまへの丁寧なサービス」を強み

勤務時間08：50～17：10 【残業】有 月20時間程

仕事内容株式会社リスコンス 不動産営業／未経験OK・月給30万円からスタート／土日祝休み 【求人要約】 【未経験歓迎】基礎研修とOJTでゼロから学べます！ 【働きやすさ】★土日祝休み★年休120日★残業少 【転職のロスなし】月給30万円スタート＆歩合給あり 【仕事内容】 ノルマなし◆不動産購入による資産運用のご提案／税金・貯蓄など自分の将来に役立つ知識も身につきます！ 【具体的な仕事内容】 不動産投資を通してお客さまの税金対策や老後の資金貯蓄など豊かな生活を実現するためのご提案を行います。 業務の流れ 【▼アポイントの取得】 まずは先輩からの引継ぎ、紹介などからアポイントを取得。訪問

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■Java、Spring Bootでの開発経験5年以上 ■要件定義～運用保守までの経験 今後、数兆～数十兆円といった単位で資産をお預かりする事業への成長を実現するべく、アーキテクチャの見直しを行い、信頼性や拡張性を向上させる取り組みを開発チーム全体で進めています。 資産運用を一人でも多くの方に実施してもらえるよう、新規のお客様獲得に向けた機能改善、既存のお客様の資産運用の成功をサポートするための新機能開発など、サービス観点でも開発テーマの裾野が広がっています。 これらをスピード感を持って推進していくために、バックエンドエンジニアを中心とする開発体制の強化に

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での営業経験5年以上 証券外務員第一種 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【福岡/将来CFO/顧客志向を大切している社風】 【仕事内容】 お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。 主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。 また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■職務の特徴： 飛込み営業やテレアポでの顧客開拓では

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員一種資格 ・プライベートバンク、証券会社、銀行、保険、信用金庫等への勤務経験があり、資産運用アドバイザリー業務に従事している方 ・将来マネージャーに就いて、組織をけん引したい方 ・物事の本質を捉え、コミュニケーションを円滑にできる方 ・やる気があり、成長意欲が強く、前のめりな方 ・素直な行動ができる方 ※弊社のプライベートバンカーがペアとなり、成長・活躍できるよう伴走します。アドバイス、社内勉強会を通じた知識習得の機会、顧客開拓サポート、提案内容の検討、お客様訪問等、あらゆる側面でサポートする体制があります。 [歓迎] ・プライベートバンク/証券会社/大手

仕事内容リスクマネジメント（ERM）｜ 全自動の資産運用ロボアドバイザー/新しい金融プラットフォームづくりをバックオフィスから支えるメンバー募集！ 仕事内容 社内リスクマネジメントの運営と推進に関する以下の業務 ・全社的リスク管理（ERM：Enterprise Risk Management）の推進・高度化 ・事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）の推進・高度化 募集背景 弊社は全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行う『ウェルスナビ』を開発・運営しています。複数事業展開で成長を加速させる新たな展開も始まっています。資産運用に留まらず生命保険・年金などの領域に

仕事内容※この求人は、wovie(ウービー)エージェントの人材紹介窓口を通じての受付となります。 【仕事内容】 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関（証券会社、銀行、運用会社など）での法務やドキュメンテーションの3年以上の経験 ・契約管理・業務管理など、法令遵守を強く求められる業務経験 ・金融ドメインおよびSaaSビジネスに対する興味を持てる方 [歓迎] ・投資運用業・証券業等に関する各種法令諸規制に対する知識・経験を有する方 【職種名】 契約書作成・管理業務担当（フルリモート可） 【仕事内容】 当社の金融機関向け投資一任プラットフォーム（プロダクト名：4RAP）に関連する案件増加に伴い、各種契約書面の作成・管理や4RAP事業部内の1.5線業務をご担当いただきます。 ・各種法定書面の作成並びにレビュー

仕事内容Engineering Engagementチーム（メンバー）｜ 国内No.1の全自動資産運用ロボアドバイザー開発チームの成長と進化を支える仲間を募集！ 仕事内容 これまでのご経験や強みに応じて、下記業務のいずれかをメインに担っていただく想定です。 ・技術広報活動の推進 ・社内外に向けて技術情報発信を推進・強化するための計画立案、施策の検討・導入 ・社外エンジニアコミュニティとの関係構築の推進 ・開発組織の拡大・強化支援 ・採用チームと連携した、エンジニア採用活動の継続的改善 ・定期1on1などを通じた個人や組織のコンディション把握 ・エンジニア組織課題の発見から改善企画立案と推進 ・開

仕事内容ウェルスナビ株式会社 リードデザイナー（UI/UX） 金融×デザインで社会に貢献！ UI/UXデザインで資産運用の未来を創る リードデザイナーに―。 私たちは「長期・積立・分散」の資産運用を、 全自動で提供するロボアドバイザーを主力とし、 国内No.1の地位を確立しています。 現在は、預かり資産1兆4,000億、 利用者数41万人の成長企業として、 さらなる飛躍を目指している段階。 金融サービスというと「難しそう」、 「わかりにくい」というイメージを持つ方も少なくないため、 ウェルスナビのWeb・アプリのUI/UX設計をリードし、 ユーザーにとってわかりやすく親しみやすい サービスを

仕事内容【職種】デジタルマーケティング＞CRM 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▼ 募集背景 少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。 お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果も

仕事内容株式会社バリューアドバイザーズ 【新宿／転勤無し】ファインナンシャルアドバイザー～成長中のIFA事業展開～ 【仕事内容】 【新宿／転勤無し】ファインナンシャルアドバイザー～成長中のIFA事業展開～ 【具体的な仕事内容】 ～お客様想いの金融コンサルティング／専門性ノルマ無し／お客様に寄り添った提案～ ■当社について 【お客様に一人ひとりにあわせた価値ある金融コンサルティングをお届けしたい】との想いで設立。これまで培われた資産運用の知識を活かし、独立したアドバイザー制度（IFA制度）と専門性の高い仲間たちとともに、本当にお客様のためになるアドバイスができる環境がございます。 ★ノルマ無し